Sincronizar datos locales para recomendar productos correctos con Inteligencia de ingresos
El modelo de aprendizaje automático requiere funciones de algunos objetos de Salesforce en Financial Services Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia Inteligencia de ingresos para Financial Services |
Agregue estos objetos a la sincronización de datos:
- Cuenta
- Caso
- Contacto
- Cuenta financiera
- Transacción de cuenta financiera
- Tarea
Nota La sincronización de los objetos Transacción de cuenta financiera y Tarea es opcional.
Asegúrese de sincronizar estos campos:
| Objeto | Campo |
|---|---|
| Cuenta | Tipo de cuenta |
| Cuenta | Valoración de la cuenta |
| Cuenta | Tipo de registro de cuenta |
| Cuenta | AUM |
| Cuenta | Código postal de facturación |
| Cuenta | Categoría |
| Cuenta | Fecha de creación |
| Cuenta | Segmento de clientes |
| Cuenta | ID |
| Cuenta | Experiencia de inversión |
| Cuenta | Objetivos de inversión |
| Cuenta | Última interacción |
| Cuenta | Última revisión |
| Cuenta | Valor vitalicio |
| Cuenta | Segmento de marketing |
| Cuenta | Nombre completo |
| Cuenta | Contacto principal |
| Cuenta | Id. de tipo de registro |
| Cuenta | Longitud de relación |
| Cuenta | Fecha de inicio de relación |
| Cuenta | Frecuencia de revisión |
| Cuenta | Tolerancia al riesgo |
| Cuenta | Estado |
| Cuenta | Horizonte de tiempo |
| Cuenta | Propietario principal de AUM en total |
| Cuenta | Cuota de mercado |
| Unidad de sucursal | Id. de unidad de sucursal |
| Unidad de sucursal | Nombre |
| Cliente de unidad de sucursal | Id. de la cuenta |
| Cliente de unidad de sucursal | Id. de unidad de sucursal |
| Cliente de unidad de sucursal | Id. de cliente de unidad de sucursal |
| Caso | Id. de la cuenta |
| Caso | Antigüedad |
| Caso | Fecha de cierre |
| Caso | Fecha de creación |
| Caso | Distribuido |
| Contacto | ID |
| Contacto | Ingresos anuales |
| Contacto | Antigüedad |
| Contacto | Id. del contacto |
| Contacto | Nombre |
| Contacto | Nombre completo |
| Contacto | Género |
| Contacto | Apellidos |
| Contacto | Estado civil |
| Contacto | Cuenta personal |
| Cuenta financiera | Reequilibrio de activos |
| Cuenta financiera | Crédito disponible |
| Cuenta financiera | Saldo medio |
| Cuenta financiera | Última declaración de balance |
| Cuenta financiera | Balance |
| Cuenta financiera | Fecha de creación |
| Cuenta financiera | Fecha de cierre |
| Cuenta financiera | Fecha de apertura |
| Cuenta financiera | Límite de efectivo |
| Cuenta financiera | Cargos y comisiones |
| Cuenta financiera | Límite de retirada diario |
| Cuenta financiera | Nombre de cuenta financiera |
| Cuenta financiera | FinServ__RecordTypeName__c |
| Cuenta financiera | Volumen entrante |
| Cuenta financiera | Importe asegurado |
| Cuenta financiera | Tipo de interés |
| Cuenta financiera | Copropietario |
| Cuenta financiera | Fecha de última transacción |
| Cuenta financiera | Importe del préstamo |
| Cuenta financiera | Saldo mínimo |
| Cuenta financiera | Pago mínimo |
| Cuenta financiera | Número de participaciones |
| Cuenta financiera | Sobregiro permitido |
| Cuenta financiera | Depósitos pendientes |
| Cuenta financiera | Cuenta personal |
| Cuenta financiera | Premium |
| Cuenta financiera | Propietario principal |
| Cuenta financiera | Saldo principal |
| Cuenta financiera | Nombre del producto |
| Cuenta financiera | Frecuencia de reequilibrio |
| Cuenta financiera | Id. de registro |
| Cuenta financiera | Tipo de registro |
| Cuenta financiera | Id. de tipo de registro |
| Cuenta financiera | Estado |
| Cuenta financiera | Límite de crédito total |
| Cuenta financiera | Tipo |
| Cuenta financiera | Volumen saliente |
| Cuenta financiera | QTD de desempeño |
| Cuenta financiera | Desempeño 1 año |
| Cuenta financiera | MTD de desempeño |
| Cuenta financiera | Desempeño YTD |
| Cuenta financiera | Desempeño 3 años |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Id. de registro |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Cargo de cuenta anual |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Cuota de suscripción anual |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de cajero |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de anticipo de efectivo |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Nombre de cargos y comisiones |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de transacción extranjera |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de fondos insuficientes |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Comisión de pago retrasado |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de servicio mensual |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifas de sobregiro |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Id. del propietario |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Id. de registro |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tarifa de extracto |
| Producto | Activo |
| Producto | Familia de productos |
| Producto | Id. de producto |
| Producto | Nombre del producto |
| Tipo de registro | Activo |
| Tipo de registro | Descripción |
| Tipo de registro | ID |
| Tipo de registro | Nombre |
| Tipo de registro | Prefijo de espacio de nombres |
| Tipo de registro | Nombre de tipo de SObject |
| Tarea | Id. de la cuenta |
| Tarea | Fecha de actividad |
| Tarea | Cerrado |
| Tarea | Fecha de creación |
| Tarea | Prioridad alta |
| Tarea | ID |
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