Paikallisen datan synkronointi oikeiden tuotteiden suosittelemiseksi Revenue Intelligence -ominaisuudella
Koneoppimismalli vaatii ominaisuuksia joistakin Salesforce-objekteista Financial Services Cloudissa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Professional Edition -, Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Revenue Intelligence for Financial Services -lisenssi |
Lisää nämä objektit datan synkronointiin:
- Tili
- Tapaus
- Yhteyshenkilö
- Finanssitili
- Finanssitilin transaktio
- Tehtävä
Huomautus Finanssitilin transaktio- ja Tehtävä-objektien synkronointi on valinnaista.
Varmista, että synkronoit nämä kentät:
| Objekti | Kenttä |
|---|---|
| Tili | Tilin tyyppi |
| Tili | Tilin luokitus |
| Tili | Tilitietueen tyyppi |
| Tili | hallinnoi |
| Tili | Laskutusosoite: postinumero |
| Tili | Luokka |
| Tili | Luontipäivä |
| Tili | Asiakassegmentti |
| Tili | ID |
| Tili | Sijoituskokemus |
| Tili | Sijoitustavoitteet |
| Tili | Edellinen vuorovaikutus |
| Tili | Edellinen tarkastus |
| Tili | Elinkaaren arvo |
| Tili | Markkinointisegmentti |
| Tili | Nimi |
| Tili | Ensijainen yhteyshenkilö |
| Tili | Tietuetyypin tunnus |
| Tili | Suhteen pituus |
| Tili | Suhteen alkamispäivä |
| Tili | Tarkastuksen yleisyys |
| Tili | Risk Tolerance (Riskien toleranssi) |
| Tili | Status (Tila) |
| Tili | Aikahorisontti |
| Tili | AUM-pääomistaja yhteensä |
| Tili | Lompakon jako |
| Haaran yksikkö | Haaran yksikön tunnus |
| Haaran yksikkö | Nimi |
| Haarayksikön asiakas | Tilin tunnus |
| Haarayksikön asiakas | Haaran yksikön tunnus |
| Haarayksikön asiakas | Haarayksikön asiakastunnus |
| Tapaus | Tilin tunnus |
| Tapaus | Ikä |
| Tapaus | Sulkemispäivä |
| Tapaus | Luontipäivä |
| Tapaus | Eskaloitu |
| Yhteyshenkilö | ID |
| Yhteyshenkilö | Vuosituotto |
| Yhteyshenkilö | Ikä |
| Yhteyshenkilö | Yhteyshenkilön tunnus |
| Yhteyshenkilö | Etunimi |
| Yhteyshenkilö | Koko nimi |
| Yhteyshenkilö | Sukupuoli |
| Yhteyshenkilö | Sukunimi |
| Yhteyshenkilö | Avioliittotila |
| Yhteyshenkilö | Henkilötili |
| Finanssitili | Omaisuuden tasapainottaminen |
| Finanssitili | Käytettävissä oleva luotto |
| Finanssitili | Keskiarvoinen saldo |
| Finanssitili | Saldo viimeinen lauseke |
| Finanssitili | Tasapaino |
| Finanssitili | Luontipäivä |
| Finanssitili | Sulkemispäivä |
| Finanssitili | Avauspäivä |
| Finanssitili | Cash-rajoitus |
| Finanssitili | Maksut ja maksut |
| Finanssitili | Päivittäinen kotiutuksen rajoitus |
| Finanssitili | Finanssitilin nimi |
| Finanssitili | FinServ__RecordTypeName__c |
| Finanssitili | Saapuva määrä |
| Finanssitili | Vakuutettu summa |
| Finanssitili | Korkokanta |
| Finanssitili | Yhteisomistaja |
| Finanssitili | Edellisen transaktion päivämäärä |
| Finanssitili | Lainasumma |
| Finanssitili | Vähimmäissumma |
| Finanssitili | Vähimmäismaksu |
| Finanssitili | Omistusosuuksien määrä |
| Finanssitili | Ylivuotot sallittu |
| Finanssitili | Odottavat talletukset |
| Finanssitili | Henkilötili |
| Finanssitili | Premium |
| Finanssitili | Ensisijainen omistaja |
| Finanssitili | Pääsaldo |
| Finanssitili | Tuotteen nimi |
| Finanssitili | Uudelleenvakautuksen yleisyys |
| Finanssitili | Tietueen tunnus |
| Finanssitili | Tietuetyyppi |
| Finanssitili | Tietuetyypin tunnus |
| Finanssitili | Status (Tila) |
| Finanssitili | Luottojen kokonaisrajoitus |
| Finanssitili | Tyyppi |
| Finanssitili | Lähtevä määrä |
| Finanssitili | Suorituskyvyn QTD |
| Finanssitili | Suorituskyky 1V |
| Finanssitili | Suorituskyky-MTD |
| Finanssitili | Suorituskyky kuluvalta vuodelta |
| Finanssitili | Suorituskyky 3V |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tietueen tunnus |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tilin vuosimaksu |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Vuosittainen jäsenyysmaksu |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM-maksu |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Cash Advance -maksu |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Maksut ja maksut -nimi |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Ulkoisen transaktion maksu |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Riittämättömien varojen maksu |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Viivästyneen maksun maksu |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Kuukausittainen palvelumaksu |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Ylivuotojen maksut |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Omistajan tunnus |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tietueen tunnus |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Lausuman maksu |
| Tuote | Aktiivinen |
| Tuote | Tuoteperhe |
| Tuote | Product ID |
| Tuote | Tuotteen nimi |
| Tietuetyyppi | Aktiivinen |
| Tietuetyyppi | Kuvaus |
| Tietuetyyppi | ID |
| Tietuetyyppi | Nimi |
| Tietuetyyppi | Nimitilan etuliite |
| Tietuetyyppi | SObject-tyypin nimi |
| Tehtävä | Tilin tunnus |
| Tehtävä | Toiminnon päivämäärä |
| Tehtävä | Suljettu |
| Tehtävä | Luontipäivä |
| Tehtävä | Korkea prioriteetti |
| Tehtävä | ID |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
