Synchronisation des données locales pour recommander des produits appropriés avec Revenue Inteligence
Le modèle d'apprentissage machine nécessite des fonctionnalités de certains objets Salesforce dans Financial Services Cloud.
Éditions requises
| Disponible avec : les éditions Professional, Enterprise et Unlimited avec la licence Revenue Intelligence for Financial Services |
Ajoutez les objets suivants à la synchronisation des données :
- Compte
- Requête
- Contact
- Compte financier
- Transaction du compte financier
- Tâche
Remarque La synchronisation des objets Transaction du compte financier et Tâche est facultative.
Assurez-vous de synchroniser les champs suivants :
| Objet | Champ |
|---|---|
| Compte | Type de compte |
| Compte | Notation du compte |
| Compte | Type d'enregistrement de compte |
| Compte | AUM |
| Compte | Facturation - Code postal |
| Compte | Catégorie |
| Compte | Date de création |
| Compte | Segment de clients |
| Compte | ID |
| Compte | Expérience d'investissement |
| Compte | Objectifs d'investissement |
| Compte | Dernière interaction |
| Compte | Dernier examen |
| Compte | Valeur de durée de vie |
| Compte | Segment marketing |
| Compte | Nom |
| Compte | Contact principal |
| Compte | ID de type d'enregistrement |
| Compte | Durée de la relation |
| Compte | Date de début de la relation |
| Compte | Fréquence de révision |
| Compte | Tolérance au risque |
| Compte | Statut |
| Compte | Horizon temporel |
| Compte | Total AUM Propriétaire principal |
| Compte | Wallet Share |
| Agence | ID d'agence |
| Agence | Nom |
| Client de l'agence | ID du compte |
| Client de l'agence | ID d'agence |
| Client de l'agence | ID de client de l'agence |
| Requête | ID du compte |
| Requête | Ancienneté |
| Requête | Date de fermeture |
| Requête | Date de création |
| Requête | Escaladé |
| Contact | ID |
| Contact | Revenu annuel |
| Contact | Ancienneté |
| Contact | ID de contact |
| Contact | Prénom |
| Contact | Nom complet |
| Contact | Sexe |
| Contact | Nom |
| Contact | État civil |
| Contact | compte personnel |
| Compte financier | Rééquilibre des actifs |
| Compte financier | Crédit disponible |
| Compte financier | Solde moyen |
| Compte financier | Solde Dernier relevé |
| Compte financier | Solde |
| Compte financier | Date de création |
| Compte financier | Date de fermeture |
| Compte financier | Date d'ouverture |
| Compte financier | Limite en espèces |
| Compte financier | Frais et honoraires |
| Compte financier | Limite de prélèvement quotidienne |
| Compte financier | Nom du compte financier |
| Compte financier | FinServ__RecordTypeName__c |
| Compte financier | Volume entrant |
| Compte financier | Montant de l'assurance |
| Compte financier | Taux d'intérêt |
| Compte financier | Copropriétaire |
| Compte financier | Date de dernière transaction |
| Compte financier | Montant du prêt |
| Compte financier | Solde minimum |
| Compte financier | Paiement minimum |
| Compte financier | Nombre d'exploitations |
| Compte financier | Découvert autorisé |
| Compte financier | Dépôts en attente |
| Compte financier | compte personnel |
| Compte financier | Premium |
| Compte financier | Propriétaire principal |
| Compte financier | Solde principal |
| Compte financier | Nom du produit |
| Compte financier | Rééquilibrer la fréquence |
| Compte financier | ID d'enregistrement |
| Compte financier | Type d'enregistrement |
| Compte financier | ID de type d'enregistrement |
| Compte financier | Statut |
| Compte financier | Limite totale de crédit |
| Compte financier | Type |
| Compte financier | Volume sortant |
| Compte financier | Performance QTD |
| Compte financier | Performance 1an |
| Compte financier | Performance MTD |
| Compte financier | Performance YTD |
| Compte financier | Performance 3Yr |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID d'enregistrement |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais annuels du compte |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Cotisation annuelle |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de guichet automatique |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais d'avance de fonds |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Nom des frais et honoraires |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de transaction étrangère |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de fonds insuffisants |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais pour paiement en retard |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de service mensuels |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de découvert |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID de propriétaire |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID d'enregistrement |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Frais de relevé |
| Produit | Active |
| Produit | Famille de produits |
| Produit | ID de produit |
| Produit | Nom du produit |
| Type d'enregistrement | Active |
| Type d'enregistrement | Description |
| Type d'enregistrement | ID |
| Type d'enregistrement | Nom |
| Type d'enregistrement | Préfixe d'espace de noms |
| Type d'enregistrement | Nom du type SObject |
| Tâche | ID du compte |
| Tâche | Date d'activité |
| Tâche | Fermé |
| Tâche | Date de création |
| Tâche | Priorité élevée |
| Tâche | ID |
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