Sincronizzazione dei dati locali per consigliare i prodotti giusti con Intelligence sul reddito
Il modello di machine learning richiede le funzionalità di alcuni oggetti Salesforce in Financial Services Cloud.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza Revenue Intelligence per Financial Services |
Aggiungere i seguenti oggetti alla sincronizzazione dei dati:
- Account
- Caso
- Referente
- Account finanziario
- Transazione account finanziario
- Operazione
Nota La sincronizzazione degli oggetti Transazione account finanziario e Operazione è facoltativa.
Assicurarsi di sincronizzare questi campi:
| Oggetto | Campo |
|---|---|
| Account | Tipo account |
| Account | Valutazione account |
| Account | Tipo di record account |
| Account | AUM |
| Account | CAP fatturazione |
| Account | Categoria |
| Account | Data creazione |
| Account | Segmento di clienti |
| Account | ID |
| Account | Esperienza di investimento |
| Account | Obiettivi di investimento |
| Account | Ultima interazione |
| Account | Ultima revisione |
| Account | Valore durata |
| Account | Segmento di marketing |
| Account | Nome |
| Account | Referente principale |
| Account | ID tipo di record |
| Account | Lunghezza relazione |
| Account | Data iniziale relazione |
| Account | Frequenza di revisione |
| Account | Tolleranza al rischio |
| Account | Stato |
| Account | Orizzonte temporale |
| Account | Titolare principale AUM totale |
| Account | Wallet Share (Quota di portafoglio) |
| Unità filiale | ID unità filiale |
| Unità filiale | Nome |
| Cliente unità filiale | ID account |
| Cliente unità filiale | ID unità filiale |
| Cliente unità filiale | ID cliente unità filiale |
| Caso | ID account |
| Caso | Durata |
| Caso | Data chiusura |
| Caso | Data creazione |
| Caso | Inoltrato al livello superiore |
| Referente | referente |
| Referente | Reddito annuale |
| Referente | Durata |
| Referente | ID referente |
| Referente | Nome |
| Referente | Nome completo |
| Referente | Genere |
| Referente | Cognome |
| Referente | Stato civile |
| Referente | Account personale |
| Account finanziario | Riequilibrio asset |
| Account finanziario | Credito disponibile |
| Account finanziario | Saldo medio |
| Account finanziario | Saldo ultimo estratto conto |
| Account finanziario | Saldo |
| Account finanziario | Data creazione |
| Account finanziario | Data chiusura |
| Account finanziario | Data apertura |
| Account finanziario | Limite di cassa |
| Account finanziario | Addebiti e commissioni |
| Account finanziario | Limite giornaliero di prelievo |
| Account finanziario | Nome account finanziario |
| Account finanziario | FinServ__RecordTypeName__c |
| Account finanziario | Volume in entrata |
| Account finanziario | Ammontare assicurato |
| Account finanziario | Tasso di interesse |
| Account finanziario | Contitolare |
| Account finanziario | Data ultima transazione |
| Account finanziario | Ammontare prestito |
| Account finanziario | Saldo minimo |
| Account finanziario | Pagamento minimo |
| Account finanziario | Numero di aziende |
| Account finanziario | Scoperto consentito |
| Account finanziario | Depositi in sospeso |
| Account finanziario | Account personale |
| Account finanziario | Premium |
| Account finanziario | Titolare principale |
| Account finanziario | Saldo principale |
| Account finanziario | Nome prodotto |
| Account finanziario | Frequenza di riequilibrio |
| Account finanziario | ID record |
| Account finanziario | Tipo di record |
| Account finanziario | ID tipo di record |
| Account finanziario | Stato |
| Account finanziario | Limite di credito totale |
| Account finanziario | Tipo |
| Account finanziario | Volume in uscita |
| Account finanziario | Prestazioni QTD |
| Account finanziario | Prestazioni 1 anno |
| Account finanziario | MTD prestazioni |
| Account finanziario | Prestazioni annuali |
| Account finanziario | Prestazioni 3 anni |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID record |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Addebito account annuale |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Quota associativa annuale |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tariffa bancomat |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Commissione anticipo contanti |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Nome spese e commissioni |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tariffa transazione estera |
| FinServ__ChargesAndFees__c | referente |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Commissione fondi insufficiente |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Commissione di pagamento ritardato |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Tariffa di servizio mensile |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Commissioni scoperti |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID titolare |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID record |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Commissioni rendiconto |
| Prodotto | Attivo |
| Prodotto | Famiglia di prodotti |
| Prodotto | Product ID |
| Prodotto | Nome prodotto |
| Tipo di record | Attivo |
| Tipo di record | Descrizione |
| Tipo di record | referente |
| Tipo di record | Nome |
| Tipo di record | Prefisso spazio dei nomi |
| Tipo di record | Nome tipo SObject |
| Operazione | ID account |
| Operazione | Data attività |
| Operazione | Chiuse |
| Operazione | Data creazione |
| Operazione | Alta priorità |
| Operazione | referente |
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