Revenue Intelligence を使用した適切な商品の推奨のためのローカルデータの同期
機械学習モデルには、Financial Services Cloud の一部の Salesforce オブジェクトの機能が必要です。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、Unlimited Edition (Revenue Intelligence for Financial Services ライセンス付属) |
次のオブジェクトをデータ同期に追加します。
- 取引先
- ケース
- 取引先責任者
- 金融口座
- 金融口座取引
- ToDo
メモ 金融口座トランザクションオブジェクトと ToDo オブジェクトの同期は省略可能です。
次の項目を同期してください。
| オブジェクト | 項目 |
|---|---|
| 取引先 ID | 取引先 種別 |
| 取引先 | 取引先評価 |
| 取引先 | 取引先レコードタイプ |
| 取引先 | AUM |
| 取引先 | 郵便番号(請求先) |
| 取引先 | カテゴリ |
| 取引先 | 作成日 |
| Account | 顧客セグメント |
| 取引先 | ID |
| Account | 投資経験 |
| 取引先 | 投資の目的 |
| 取引先 | 最終インタラクション |
| 取引先 | 最終レビュー |
| 取引先 | 生涯価値 |
| 取引先 | マーケティングセグメント |
| 取引先 | Name (名前) |
| 取引先 | 主取引先責任者 |
| 取引先 | レコードタイプ ID |
| 取引先 | リレーションの長さ |
| 取引先 | リレーション開始日 |
| Account | Review Frequency (確認頻度) |
| 取引先 | リスク許容度 |
| 取引先 | 状況 |
| 取引先 | Time Horizon (時間範囲) |
| 取引先 | Total AUM Primary Owner (主所有者の合計) |
| 取引先 | Wallet Share (ウォレットシェア) |
| 支店ユニット | Branch Unit ID (支店ユニット ID) |
| 支店ユニット | 名前 |
| Branch Unit Customer (支店ユニット顧客) | 取引先 ID |
| Branch Unit Customer (支店ユニット顧客) | Branch Unit ID (支店ユニット ID) |
| Branch Unit Customer (支店ユニット顧客) | Branch Unit Customer ID (支店ユニット顧客 ID) |
| ケース | 取引先 ID |
| ケース | 対応期間 |
| ケース | 完了日 |
| ケース | Created Date (作成日) |
| ケース | エスカレーション済み |
| 取引先責任者 | ID |
| 取引先責任者 | 年間収入 |
| 取引先責任者 | 対応期間 |
| 取引先責任者 | 取引先責任者 ID |
| 取引先責任者 | 名 |
| 取引先責任者 | 氏名 |
| 取引先責任者 | 性別 |
| 取引先責任者 | 姓 |
| 取引先責任者 | Marital Status (婚姻区分) |
| 取引先責任者 | 個人取引先 |
| 金融口座 | アセットの再バランス |
| 金融口座 | 使用可能なクレジット |
| 金融口座 | 平均残高 |
| 金融口座 | Balance Last Statement (残高の最後のステートメント) |
| 金融口座 | 残高 |
| 金融口座 | 作成日 |
| 金融口座 | 完了日 |
| 金融口座 | オープン日 |
| 金融口座 | 現金制限 |
| 金融口座 | 料金と手数料 |
| 金融口座 | 毎日の引き出し制限 |
| 金融口座 | 金融口座名 |
| 金融口座 | FinServ__RecordTypeName__c |
| 金融口座 | 受信ボリューム |
| 金融口座 | Insured Amount (保険金額) |
| 金融口座 | 利率 |
| 金融口座 | 共同所有者 |
| 金融口座 | 最終取引日 |
| 金融口座 | Loan Amount (ローン金額) |
| 金融口座 | 最小残高 |
| 金融口座 | 最小支払 |
| 金融口座 | 保有株式数 |
| 金融口座 | 当座貸越を許可 |
| 金融口座 | 保留中の預金 |
| 金融口座 | 個人取引先 |
| 金融口座 | プレミアム |
| 金融口座 | 主所有者 |
| 金融口座 | 未払い残高 |
| 金融口座 | 製品名 |
| 金融口座 | 再バランス頻度 |
| 金融口座 | レコード ID |
| 金融口座 | レコードタイプ |
| 金融口座 | レコードタイプ ID |
| 金融口座 | 状況 |
| 金融口座 | Total Credit Limit (クレジット限度合計) |
| 金融口座 | 種別 |
| 金融口座 | 送信量 |
| 金融口座 | Performance QTD (パフォーマンス QTD) |
| 金融口座 | Performance 1Yr (1 年間のパフォーマンス) |
| 金融口座 | Performance MTD (パフォーマンス MTD) |
| 金融口座 | Performance YTD (パフォーマンス年度) |
| 金融口座 | Performance 3Yr (パフォーマンス 3 年間) |
| FinServ__ChargesAndFees__c | レコード ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 年間取引先請求 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 年会費について |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM 手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 前払い手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 課金および手数料名 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 外国取引手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 資金不足料金 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 支払遅延手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 月額サービス料金 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 当座貸越手数料 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 所有者 ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | レコード ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ステートメント料金 |
| 商品 | 有効 |
| 商品 | Product Family (商品ファミリー) |
| 商品 | Product ID (商品 ID) |
| 商品 | Product Name (商品名) |
| レコードタイプ | 有効 |
| レコードタイプ | 説明 |
| レコードタイプ | ID |
| レコードタイプ | 名前 |
| レコードタイプ | 名前空間プレフィックス |
| レコードタイプ | SObject 種別名 |
| ToDo | 取引先 ID |
| ToDo | 活動日 |
| ToDo | クローズ済み |
| ToDo | 作成日 |
| ToDo | 優先度高 |
| ToDo | ID |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
