매출 인텔리전스로 로컬 데이터를 동기화하여 적절한 제품 추천
기계 학습 모델에는 Financial Services Cloud의 일부 Salesforce 개체의 기능이 필요합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition(Financial Services용 매출 인텔리전스 라이센스 포함) |
데이터 동기화에 다음 개체를 추가합니다.
- 계정
- 사례
- 연락처
- 금융 계좌
- 금융 계정 트랜잭션
- 과업
노트 금융 계정 트랜잭션 및 과업 개체 동기화는 선택 사항입니다.
다음 필드를 동기화해야 합니다.
| 개체 | 필드 |
|---|---|
| 계정 | 계정 유형 |
| 계정 | 계정 등급 |
| 계정 | 계정 레코드 유형 |
| Account | AUM |
| Account | 청구지 우편 번호 |
| Account | Category(범주) |
| Account | 작성한 날짜 |
| 계정 | 고객 세그먼트 |
| 계정 | ID |
| Account | 투자 경험 |
| 계정 | 투자 목표 |
| Account | 마지막 상호 작용 |
| Account | 마지막 검토 |
| Account | 기간 항목 |
| Account | 마케팅 세그먼트 |
| Account | 이름 |
| 계정 | 기본 연락처 |
| 계정 | 레코드 유형 ID |
| Account | 관계 기간 |
| Account | 관계 시작 일자 |
| Account | 검토 빈도 |
| 계정 | 위험 허용 |
| Account | 상태 |
| Account | 시간 범위 |
| Account | 총 AUM 기본 소유자 |
| Account | 지갑 점유율 |
| 지점 | 지점 ID |
| 지점 | 이름 |
| 지점 고객 | 계정 ID |
| 지점 고객 | 지점 ID |
| 지점 고객 | 지점 고객 ID |
| 사례 | 계정 ID |
| 사례 | 경과일 |
| 사례 | 마감일 |
| 사례 | 작성한 날짜 |
| 사례 | 에스컬레이션됨 |
| Contact | ID |
| Contact | 연매출액 |
| Contact | 경과일 |
| Contact | 연락처 ID |
| Contact | 이름(성 없이) |
| 연락처 | 전체 이름 |
| Contact | 성별 |
| Contact | 성 |
| Contact | 결혼 상태 |
| 연락처 | 개인 계정 |
| 금융 계정 | 자산 재조정 |
| 금융 계정 | 사용 가능한 신용 |
| 금융 계정 | 평균 잔액 |
| 금융 계정 | 잔액 마지막 명세서 |
| 금융 계정 | 잔고 |
| 금융 계정 | 작성한 날짜 |
| 금융 계정 | 마감 날짜 |
| 금융 계정 | 열린 날짜 |
| 금융 계정 | 현금 제한 |
| 금융 계정 | 요금 및 수수료 |
| 금융 계정 | 일일 인출 제한 |
| 금융 계정 | 금융 계정 이름 |
| 금융 계정 | FinServ__RecordTypeName__c |
| 금융 계정 | 들어오는 볼륨 |
| 금융 계정 | 보장 금액 |
| 금융 계정 | 금리 |
| 금융 계정 | 공동 소유자 |
| 금융 계정 | 마지막 트랜잭션 날짜 |
| 금융 계정 | 대출 금액 |
| 금융 계정 | 최소 잔액 |
| 금융 계정 | 최소 결제 |
| 금융 계정 | 증권 수 |
| 금융 계정 | 초과 인출 허용 |
| 금융 계정 | 보류 중인 예금 |
| 금융 계정 | 개인 계정 |
| 금융 계정 | Premium |
| 금융 계정 | 기본 소유자 |
| 금융 계정 | 기본 잔액 |
| 금융 계정 | 제품명 |
| 금융 계정 | 재조정 주기 |
| 금융 계정 | 레코드 ID |
| 금융 계정 | 레코드 유형 |
| 금융 계정 | 레코드 유형 ID |
| 금융 계정 | 상태 |
| 금융 계정 | 총 신용 한도 |
| 금융 계정 | 유형 |
| 금융 계정 | 발신 볼륨 |
| 금융 계정 | 성능 QTD |
| 금융 계정 | 1년 성과 |
| 금융 계정 | 성능 MTD |
| 금융 계정 | Performance YTD |
| 금융 계정 | 3년 성과 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 레코드 ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 연간 계정 요금 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 연간 멤버십 비용 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM 수수료 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 현금 고급 수수료 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 요금 및 수수료 이름 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 외부 거래 수수료 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 자금 수수료 부족 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 체납 수수료 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 월별 서비스 비용 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 초과 인출 수수료 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 소유자 ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 레코드 ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 내역서 수수료 |
| 제품 | 활성 |
| 제품 | 제품군 |
| 제품 | 제품 ID |
| 제품 | 제품명 |
| 레코드 유형 | 활성 |
| 레코드 유형 | 상세 설명 |
| 레코드 유형 | ID |
| 레코드 유형 | 이름 |
| 레코드 유형 | 네임스페이스 접두사 |
| 레코드 유형 | SObject 유형 이름 |
| 과업 | 계정 ID |
| 과업 | 활동 일자 |
| 과업 | 마감됨 |
| 작업 | 만든 날짜 |
| 과업 | 높은 우선 순위 |
| 작업 | ID |
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