Synkronisere lokale data for å anbefale de riktige produktene med Omsetningsintelligens
Maskinlæringsmodellen krever funksjoner fra enkelte Salesforce-objekter i Financial Services Cloud.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Revenue Intelligence for Financial Services-lisensen |
Legg til disse objektene i datasynkroniseringen:
- Konto
- Sak
- Kontakt
- Finanskonto
- Finanskontotransaksjoner
- Oppgave
Merk Synkronisering av objektene Finanskontotransaksjon og Oppgave er valgfritt.
Pass på at du synkroniserer disse feltene:
| Objekt | Felt |
|---|---|
| Konto | Kontotype |
| Konto | Kontorangering |
| Konto | Kontoposttype |
| Konto | AUM (AUM) |
| Konto | Fakturer til, postnummer |
| Konto | Kategori |
| Konto | Opprettelsesdato |
| Konto | Kundesegment |
| Konto | ID |
| Konto | Investeringsopplevelse |
| Konto | Investeringsmål |
| Konto | Siste interaksjon |
| Konto | Siste gjennomgang |
| Konto | Levetidsverdi |
| Konto | Marketing Segment (markedssegment) |
| Konto | Navn |
| Konto | Primær kontakt |
| Konto | Posttype-ID |
| Konto | Relasjonens varighet |
| Konto | Startdato for relasjon |
| Konto | Gjennomgangsfrekvens |
| Konto | Risk Tolerance (Risikotoleranse) |
| Konto | Status |
| Konto | Tidshorisont |
| Konto | Total AUM primær eier |
| Konto | Wallet Share (innkjøpsdeling) |
| Grenenhet | Grenenhet-ID |
| Grenenhet | Navn |
| Branch Unit Customer (avdelingsenhetskunde) | Konto-ID |
| Branch Unit Customer (avdelingsenhetskunde) | Grenenhet-ID |
| Branch Unit Customer (avdelingsenhetskunde) | Kunde-ID for avdelingsenhet |
| Sak | Konto-ID |
| Sak | Alder |
| Sak | Avslutningsdato |
| Sak | Opprettelsesdato |
| Sak | Eskalert |
| Kontakt | ID |
| Kontakt | Årlig inntekt |
| Kontakt | Alder |
| Kontakt | Kontakt-ID |
| Kontakt | Fornavn |
| Kontakt | Fullt navn |
| Kontakt | Kjønn |
| Kontakt | Etternavn |
| Kontakt | Ekteskapsstatus |
| Kontakt | Personkonto |
| Finanskonto | Aktivumrebalansering |
| Finanskonto | Tilgjengelig kreditt |
| Finanskonto | Gjennomsnittsbalanse |
| Finanskonto | Siste setning for saldo |
| Finanskonto | Saldo |
| Finanskonto | Opprettelsesdato |
| Finanskonto | Dato avsluttet |
| Finanskonto | Dato åpnet |
| Finanskonto | Cashgrense |
| Finanskonto | Gebyrer og gebyrer |
| Finanskonto | Daglig grense for uttak |
| Finanskonto | Navn på finanskonto |
| Finanskonto | FinServ__RecordTypeName__c |
| Finanskonto | Innkommende volum |
| Finanskonto | Forsikredet beløp |
| Finanskonto | Rentesats |
| Finanskonto | Felles eier |
| Finanskonto | Dato for siste transaksjon |
| Finanskonto | Lånebeløp |
| Finanskonto | Minimumsbalanse |
| Finanskonto | Minimumsbetaling |
| Finanskonto | Antall porteføljer |
| Finanskonto | Overdraft tillatt |
| Finanskonto | Ventende innskudd |
| Finanskonto | Personkonto |
| Finanskonto | Premium |
| Finanskonto | Primær eier |
| Finanskonto | Hovedbalanse |
| Finanskonto | Produktnavn |
| Finanskonto | Ombalanseringshyppighet |
| Finanskonto | Post-ID |
| Finanskonto | Posttype |
| Finanskonto | Posttype-ID |
| Finanskonto | Status |
| Finanskonto | Totalt kredittgrense |
| Finanskonto | Type |
| Finanskonto | Utgående volum |
| Finanskonto | Performance QTD |
| Finanskonto | Ytelse 1År |
| Finanskonto | Performance MTD |
| Finanskonto | YTD for ytelse |
| Finanskonto | Ytelse 3År |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Post-ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Årlig kontokostnad |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Årlig medlemskapsavgift |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM Fee |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Cash Advance Fee (Forhåndsavgift for kontanter) |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Navn på gebyrer og gebyrer |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Fremmed transaksjonsgodtgjørelse |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Feil for utilstrekkelige midler |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Sen betaling |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Månedlig tjenesteavgift |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Overforbruk avgifter |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Eier-ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Post-ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Deklarasjonsgodtgjørelse |
| Produkt | Aktiv |
| Produkt | Produktfamilie |
| Produkt | Produkt-ID |
| Produkt | Produktnavn |
| Posttype | Aktiv |
| Posttype | Beskrivelse |
| Posttype | ID |
| Posttype | Navn |
| Posttype | Navneområdeprefiks |
| Posttype | SObject-typenavn |
| Oppgave | Konto-ID |
| Oppgave | Aktivitetsdato |
| Oppgave | Avsluttet |
| Oppgave | Opprettelsesdato |
| Oppgave | Høy prioritet |
| Oppgave | ID |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
