Вы находитесь здесь:
Синхронизация локальных данных для рекомендации правильных продуктов с помощью интеллектуальных данных о доходах
Модель компьютерного обучения требует функций из некоторых объектов Salesforce в Financial Services Cloud.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Professional, Enterprise и Unlimited с лицензией Revenue Intelligence for Financial Services |
Добавьте следующие объекты к синхронизации данных:
- Организация
- Обращение
- Контакт
- Финансовый счет
- Операции по финансовым счетам
- Задача
Примечание Синхронизация объектов «Транзакция финансового счета» и «Задача» необязательна.
Убедитесь в синхронизации данных полей:
| Объект | Поле |
|---|---|
| Организация | Тип организации |
| Организация | Рейтинг организации |
| Организация | Тип записи организации |
| Организация | АUM |
| Организация | Почтовый индекс для счета |
| Организация | Категория |
| Организация | Дата создания |
| Организация | Клиентский сегмент |
| Организация | ID |
| Организация | Опыт инвестиций |
| Организация | Цели инвестиций |
| Организация | Последнее взаимодействие |
| Организация | Последняя проверка |
| Организация | Значение срока действия |
| Организация | Маркетинговый сегмент |
| Организация | Имя |
| Организация | Основной контакт |
| Организация | Идентификатор типа записи |
| Организация | Длина взаимосвязи |
| Организация | Дата начала взаимосвязи |
| Организация | Частота проверки |
| Организация | Толерантность к рискам |
| Организация | Статус |
| Организация | Горизонт времени |
| Организация | Общее количество основных владельцев AUM |
| Организация | Доля кошелька |
| Единица филиала | Код единицы филиала |
| Единица филиала | Имя |
| Клиент единицы филиала | Код организации |
| Клиент единицы филиала | Код единицы филиала |
| Клиент единицы филиала | Код клиента единицы филиала |
| Обращение | Код организации |
| Обращение | Длительность |
| Обращение | Дата закрытия |
| Обращение | Дата создания |
| Обращение | Расширено |
| Контакт | ID |
| Контакт | Годовой доход |
| Контакт | Длительность |
| Контакт | Код контакта |
| Контакт | Личное имя |
| Контакт | полное имя |
| Контакт | Пол |
| Контакт | Фамилия |
| Контакт | Семейное положение |
| Контакт | Организация-лицо |
| Финансовый счет | Баланс активов |
| Финансовый счет | Доступный кредит |
| Финансовый счет | Средний баланс |
| Финансовый счет | Последний оператор баланса |
| Финансовый счет | Баланс |
| Финансовый счет | Дата создания |
| Финансовый счет | Дата закрытия |
| Финансовый счет | Дата открытия |
| Финансовый счет | Ограничение наличности |
| Финансовый счет | Тарифы и платежи |
| Финансовый счет | Ограничение по ежедневному выводу средств |
| Финансовый счет | Имя финансового счета |
| Финансовый счет | FinServ__RecordTypeName__c |
| Финансовый счет | Входящий объем |
| Финансовый счет | Страховая стоимость |
| Финансовый счет | Процентная ставка |
| Финансовый счет | Совладелец |
| Финансовый счет | Дата последней транзакции |
| Финансовый счет | Сумма кредита |
| Финансовый счет | Минимальный баланс |
| Финансовый счет | Минимальная оплата |
| Финансовый счет | Количество фондов |
| Финансовый счет | Овердрафт разрешен |
| Финансовый счет | Ожидание депозитов |
| Финансовый счет | Организация-лицо |
| Финансовый счет | Премия |
| Финансовый счет | Основной владелец |
| Финансовый счет | Баланс основного долга |
| Финансовый счет | Имя продукта |
| Финансовый счет | Частота восстановления баланса |
| Финансовый счет | Код записи |
| Финансовый счет | Тип записи |
| Финансовый счет | Идентификатор типа записи |
| Финансовый счет | Статус |
| Финансовый счет | Общее кредитное ограничение |
| Финансовый счет | Тип |
| Финансовый счет | Исходящий объем |
| Финансовый счет | Производительность QTD |
| Финансовый счет | Производительность 1г |
| Финансовый счет | Performance MTD |
| Финансовый счет | Performance YTD |
| Финансовый счет | Производительность 3 года |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Код записи |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Годовой платеж организации |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Годовой членский взнос |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за банкомат |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за аванс наличными |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Имя платежей и платежей |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за иностранные транзакции |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за недостаточность средств |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Комиссия за просрочку оплаты |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Ежемесячная плата за обслуживание |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Платежи за овердрафт |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Код ответственного |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Код записи |
| FinServ__ChargesAndFees__c | Плата за выписку |
| Продукт | Активно |
| Продукт | Группа продуктов |
| Продукт | Код продукта |
| Продукт | Имя продукта |
| Тип записи | Активно |
| Тип записи | Описание |
| Тип записи | ID |
| Тип записи | Имя |
| Тип записи | Префикс пространства имен |
| Тип записи | Имя типа SObject |
| Задача | Код организации |
| Задача | Дата действия |
| Задача | Закрыто |
| Задача | Дата создания |
| Задача | Высокий приоритет |
| Задача | ID |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
