同步本地数据，以通过收入智能推荐正确产品
机器学习模型需要 Financial Services Cloud 中一些 Salesforce 对象的功能。
所需的 Edition
| 适用于：具有 Revenue Intelligence for Financial Services 许可证的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
将这些对象添加到数据同步：
- 客户
- 个案
- 联系人
- 财务客户
- 财务客户交易
- 任务
备注 同步财务客户交易和任务对象是可选的。
请确保同步这些字段：
| 对象 | 字段 |
|---|---|
| 客户 | 客户类型 |
| 客户 | 客户评级 |
| 客户 | 客户记录类型 |
| 客户 | AUM |
| 客户 | 开单地址 – 邮政编码 |
| 客户 | 类别 |
| 客户 | 创建日期 |
| 客户 | 客户细分 |
| 客户 | ID |
| 客户 | 投资经验 |
| 客户 | 投资目标 |
| 客户 | 上次交互 |
| 客户 | 上次审查 |
| 客户 | 终身价值 |
| 客户 | 市场营销细分 |
| 客户 | 名称 |
| 客户 | 首要联系人 |
| 客户 | 记录类型 ID |
| 客户 | 关系长度 |
| 客户 | 关系开始日期 |
| 客户 | 审查频率 |
| 客户 | 风险容忍度 |
| 客户 | 状态 |
| 客户 | 时间范围 |
| 客户 | AUM 主要所有者总数 |
| 客户 | 顾客份额 |
| 分行单位 | 分行单位 ID |
| 分行单位 | 名称 |
| 分行单位客户 | 客户 ID |
| 分行单位客户 | 分行单位 ID |
| 分行单位客户 | 分行单位客户 ID |
| 个案 | 客户 ID |
| 个案 | 年龄 |
| 个案 | 结束日期 |
| 个案 | 创建日期 |
| 个案 | 已升级 |
| 联系人 | ID |
| 联系人 | 年收入 |
| 联系人 | 年龄 |
| 联系人 | 联系人 ID |
| 联系人 | 名字 |
| 联系人 | 全名 |
| 联系人 | 性别 |
| 联系人 | 姓氏 |
| 联系人 | 婚姻状况 |
| 联系人 | 个人客户 |
| 财务客户 | 资产重新平衡 |
| 财务客户 | 可用信用 |
| 财务客户 | 平均余额 |
| 财务客户 | 余额上次报表 |
| 财务客户 | 余额 |
| 财务客户 | 创建日期 |
| 财务客户 | 结束日期 |
| 财务客户 | 打开日期 |
| 财务客户 | 现金限制 |
| 财务客户 | 费用和收费 |
| 财务客户 | 每日提款限制 |
| 财务客户 | 财务客户名称 |
| 财务客户 | FinServ__RecordTypeName__c |
| 财务客户 | 传入数量 |
| 财务客户 | 保险金额 |
| 财务客户 | 利率 |
| 财务客户 | 共同所有者 |
| 财务客户 | 上次交易日期 |
| 财务客户 | 贷款金额 |
| 财务客户 | 最小余额 |
| 财务客户 | 最低付款 |
| 财务客户 | 持有数量 |
| 财务客户 | 允许透支 |
| 财务客户 | 待处理存款 |
| 财务客户 | 个人客户 |
| 财务客户 | 保费 |
| 财务客户 | 主要所有者 |
| 财务客户 | 本金余额 |
| 财务客户 | 产品名称 |
| 财务客户 | 重新平衡频率 |
| 财务客户 | 记录 ID |
| 财务客户 | 记录类型 |
| 财务客户 | 记录类型 ID |
| 财务客户 | 状态 |
| 财务客户 | 总信用限额 |
| 财务客户 | 类型 |
| 财务客户 | 传出量 |
| 财务客户 | 性能 QTD |
| 财务客户 | 绩效 1 年 |
| 财务客户 | 性能 MTD |
| 财务客户 | 绩效 YTD |
| 财务客户 | 绩效 3 年 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 记录 ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 年度客户费用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 年会费 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ATM 费用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 现金预付费用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 费用和费用名称 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 国外交易费用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 资金不足费用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 滞纳金 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 每月服务费 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 透支费用 |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 所有人 ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 记录 ID |
| FinServ__ChargesAndFees__c | 报表费用 |
| 产品 | 已启用 |
| 产品 | 产品系列 |
| 产品 | 产品 ID |
| 产品 | 产品名称 |
| 记录类型 | 已启用 |
| 记录类型 | 描述 |
| 记录类型 | ID |
| 记录类型 | 名称 |
| 记录类型 | 命名空间前缀 |
| 记录类型 | SObject 类型名称 |
| 任务 | 客户 ID |
| 任务 | 活动日期 |
| 任务 | 已结束 |
| 任务 | 创建日期 |
| 任务 | 高优先级 |
| 任务 | ID |
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
