Aktivieren des Datensatzzuordnungsgenerators in Financial Services Cloud
Aktivieren Sie die Einstellung Datensatzzuordnungsgenerator, um Kriterien zu definieren und zu aktivieren, um neue und geänderte Datensätze automatisch der aktuell zugewiesenen Verzweigung des Benutzers zuzuordnen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Hinweis Aktivieren Sie nur eine der Einstellungen für den Datensatzzuordnungsgenerator oder Zweigstellenverwaltung Verzweigungen zuordnen (Beta), um Konflikte zu vermeiden. Die Zuordnung von Datensätzen zu Zweigstellen (Beta) wird schließlich eingestellt. Es wird empfohlen, den Datensatzzuordnungsgenerator zu verwenden, da er dieselbe Datensatzverknüpfungsfunktion bietet, jedoch mehr Flexibilität bei der Definition Ihrer eigenen Zuordnungskriterien bietet.
Aktivieren des Datensatzzuordnungsgenerators:
Geben Sie unter "Setup" unter "Schnellsuche" den Text Zuordnung ein. Klicken Sie unter der Überschrift "Finanzdienste" auf Datensatzzuordnungsgenerator.
Legen Sie zum Aktivieren des Datensatzzuordnungsgenerators den Umschalter auf Ein fest.
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