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Activar el Generador de asociaciones de registros en Financial Services Cloud

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Activar el Generador de asociaciones de registros en Financial Services Cloud

Para definir y activar criterios para asociar automáticamente registros nuevos y cambiados con la sucursal asignada actualmente al usuario, active el parámetro Generador de asociaciones de registros.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Nota Active solo uno de los registros del Generador de asociaciones de registros o Asociar gestión de sucursales a sucursales (Beta) al mismo tiempo para evitar conflictos. Los registros asociados a sucursales (Beta) se retirarán con el tiempo. Recomendamos utilizar el Generador de asociaciones de registros ya que ofrece la misma función de vinculación de registros pero proporciona mayor flexibilidad para definir sus propios criterios de asociación.

Para activar el Generador de asociaciones de registros:

Desde Configuración, introduzca asociación en Búsqueda rápida. Bajo el encabezado Servicios financieros, haga clic en Generador de asociaciones de registros.
Para activar el Generador de asociaciones de registros, establezca el conmutador como Activado.