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Activar el Generador de asociaciones de registros en Financial Services Cloud

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Activar el Generador de asociaciones de registros en Financial Services Cloud

Para definir y activar criterios para asociar automáticamente registros nuevos y modificados con la sucursal asignada actualmente al usuario, active el parámetro Generador de asociaciones de registros.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Nota Active solo uno de los parámetros del Generador de asociaciones de registros o Asociar registros de gestión de sucursales a sucursales (Beta) al mismo tiempo para evitar conflictos. Los registros asociados a sucursales (Beta) se retirarán finalmente. Recomendamos utilizar el Generador de asociaciones de registros ya que ofrece la misma capacidad de vinculación de registros pero proporciona mayor flexibilidad para definir sus propios criterios de asociación.

Para activar el Generador de asociaciones de registros:

Desde Configuración, ingrese asociación en Búsqueda rápida. Bajo el encabezado Servicios financieros, haga clic en Generador de asociaciones de registros.
Para activar el Generador de asociaciones de registros, establezca el conmutador en Activado.