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Activation du Générateur d'association d'enregistrements dans Financial Services Cloud

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Activation du Générateur d'association d'enregistrements dans Financial Services Cloud

Pour définir et activer des critères d'association automatique des enregistrements nouveaux et modifiés à la branche actuellement attribuée à l'utilisateur, activez le paramètre Générateur d'association d'enregistrements.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Remarque Activez en même temps un seul paramètre Générateur d'association d'enregistrements ou Gestion des agences Associer des enregistrements à des agences (bêta) afin d'éviter tout conflit. Les enregistrements associés à des branches (bêta) seront éventuellement retirés. Nous recommandons d'utiliser le Générateur d'association d'enregistrements, car il offre la même capacité de liaison d'enregistrements, mais offre plus de flexibilité pour définir vos propres critères d'association.

Pour activer le Générateur d'association d'enregistrements :

Dans Configuration, saisissez association dans Recherche rapide. Sous l'en-tête Services financiers, cliquez sur Générateur d'association d'enregistrements.
Pour activer le Générateur d'associations d'enregistrements, définissez le commutateur sur Activé.