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Abilitazione del Generatore di associazione record in Financial Services Cloud

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Abilitazione del Generatore di associazione record in Financial Services Cloud

Per definire e attivare criteri per associare automaticamente i record nuovi e modificati al branch attualmente assegnato all'utente, abilitare l'impostazione Generatore di associazione record.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Nota Per evitare conflitti, abilitare contemporaneamente solo una delle impostazioni Generatore di associazione record o Gestione filiale Associa record alle filiali (beta). I record associati alle filiali (beta) verranno ritirati. Si consiglia di utilizzare il Generatore di associazione record poiché offre la stessa funzionalità di collegamento dei record ma offre una maggiore flessibilità per definire i propri criteri di associazione.

Per abilitare il Generatore di associazione record:

Da Imposta, immettere associazione in Ricerca veloce. Nell'intestazione Financial Services, fare clic su Generatore di associazione record.
Per abilitare il Generatore di associazione record, impostare il selettore su Attivato.