Financial Services Cloud でのレコード関連付けビルダーの有効化

新規および変更されたレコードを、ユーザーが現在割り当てている支店に自動的に関連付ける条件を定義および有効化するには、[レコード関連付けビルダー] 設定を有効にします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

メモ Record Association Builder または Branch Management の [Associate records to branches (支店にレコードを関連付け)] (ベータ) 設定を同時に有効にして、競合を回避します。支店へのレコードの関連付け（ベータ）は最終的に廃止されます。レコード関連付けビルダーを使用すると、同じレコードリンク機能を使用できますが、独自の関連付け条件をより柔軟に定義できるため、レコード関連付けビルダーを使用することをお勧めします。

レコード関連付けビルダーを有効にする

[設定] から、[クイック検索] に「関連付け」と入力します。[Financial Services (金融サービス)] ヘッダーで、[Record Association Builder (レコード関連付けビルダー)] をクリックします。
Record Association Builder を有効にするには、切り替えを [オン] に設定します。