Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Record Association Builder inschakelen in Financial Services Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Record Association Builder inschakelen in Financial Services Cloud

            Als u criteria wilt definiëren en activeren om nieuwe en gewijzigde records automatisch te koppelen aan de momenteel toegewezen vertakking van de gebruiker, schakelt u de instelling Record Association Builder in.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Opmerking
            Opmerking Schakel alleen een van de instellingen Record Association Builder of Filiaalbeheer Associate records to branches (bèta) tegelijkertijd in om conflicten te voorkomen. Records koppelen aan filialen (bèta) wordt uiteindelijk ingetrokken. U wordt aangeraden om de Record Association Builder te gebruiken, omdat deze dezelfde mogelijkheid biedt voor het koppelen van records, maar meer flexibiliteit biedt om uw eigen koppelingscriteria te definiëren.

            Record Association Builder inschakelen:

            1. Geef vanuit Set-up koppeling op bij Snel zoeken. Klik onder de kop Financiële dienstverlening op Record Association Builder.
            2. Stel voor het inschakelen van Record Association Builder de aan-/uitfunctie in op Aan.
              De instellingenpagina van Record Association Builder
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article