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Habilitar o Criador de associação de registro no Financial Services Cloud

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Habilitar o Criador de associação de registro no Financial Services Cloud

Para definir e ativar critérios para associar automaticamente registros novos e alterados à ramificação atribuída pelo usuário no momento, habilite a configuração Criador de associação de registro.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Nota Ative apenas uma das configurações Criador de associação de registro ou Gerenciamento de filial Associe registros a ramificações (beta) ao mesmo tempo para evitar conflitos. Os registros associados a ramificações (beta) serão eventualmente descontinuados. Recomendamos usar o Criador de associação de registro, pois ele oferece a mesma funcionalidade de vinculação de registro, mas oferece maior flexibilidade para definir seus próprios critérios de associação.

Para habilitar o Criador de associação de registro:

Em Configuração, insira associação em Busca rápida. No cabeçalho Serviços financeiros, clique em Criador de associação de registro.
Para ativar o Criador de associação de registro, defina a opção como Ativada.