Aktivera Postassociationsbyggaren i Financial Services Cloud
För att definiera och aktivera kriterier för att automatiskt associera nya och ändrade poster med användarens aktuella tilldelade gren, aktivera inställningen Postassociationsbyggare.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Anteckning Aktivera endast en av inställningarna Postassociationsbyggaren eller Grenhanteringsassociera poster till grenar (beta) samtidigt för att undvika konflikter. Associera poster till filialer (beta) kommer så småningom att dras tillbaka. Vi rekommenderar att använda Postassociationsbyggaren eftersom den erbjuder samma kapacitet för postlänkning men ger större flexibilitet att definiera dina egna associeringskriterier.
Aktivera Postassociationsbyggaren:
I Inställningar, ange association i Snabbsökning. Under rubriken Finansiella tjänster, klicka på Postassociationsbyggare.
För att aktivera Postassociationsbyggaren, sätt knappen till På.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
