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          在 Financial Services Cloud 中启用记录关联生成器

          在 Financial Services Cloud 中启用记录关联生成器

          要定义并激活条件以自动将新的和更改的记录与用户当前分配的分支相关联,请启用记录关联生成器设置。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          备注
          备注 同时仅启用其中一个记录关联生成器或分支管理将记录关联到分支 (Beta) 设置,以避免冲突。将记录关联到分支 (Beta) 最终将被停用。我们建议使用记录关联生成器,因为它提供了相同的记录链接功能,但在定义自己的关联条件方面提供了更大的灵活性。

          启用记录关联生成器:

          1. 从“设置”中,在快速查找中输入关联。在金融服务标题下,单击记录关联生成器
          2. 要启用记录关联生成器,请将切换设置为打开
            记录关联生成器设置页面
           
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          Salesforce Help | Article