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          在 Financial Services Cloud 中啟用記錄關聯產生器

          在 Financial Services Cloud 中啟用記錄關聯產生器

          若要定義並啟用條件,以自動將新記錄和已變更記錄與使用者目前指派的分支相關聯,請啟用「記錄關聯產生器」設定。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
          備註
          備註 同時僅啟用其中一個「記錄關聯產生器」或「分行管理」將記錄關聯至分行 (Beta 版) 設定,以避免發生衝突。將記錄關聯至分支 (Beta 版) 最終會淘汰。建議使用「記錄關聯產生器」,因為其提供相同的記錄連結功能,但提供更大的彈性來定義您自己的關聯條件。

          若要啟用「記錄關聯產生器」:

          1. 進入「設定」,在「快速尋找」中輸入 關聯性。在「財務服務」標題下,按一下「記錄關聯產生器」。
          2. 若要啟用「記錄關聯產生器」,請將切換開關設定為「開啟」。
            「記錄關聯產生器」設定頁面
           
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