Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Beregn samlet værdi for husstandsportefølje (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Beregn samlet værdi for husstandsportefølje (administreret pakke)

            Her er en trinvis vejledning til at rulle de finansielle kontosaldoer op for hver husstand. Dette eksempel tager højde for alle konti, der er del af husstanden, og alle de finansielle konti, der hører til hver konto i oprulningshandlingen.

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.

            • RBL-strukturen (Rollup by Lookup) er tilgængelig og aktiveret.

              Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktiver RBL ved brug af databehandlingssystemstrukturen.

            • Gennemsigtighed med datatransformationshandlinger, f.eks. sammenføjninger og tilføjelser.
            • Gennemsigtighed med at føje formler til RBL-regler.

            Lad os sige, at en bank A har et stort antal kunder, der er udarbejdet som personkonti, og at disse kunder har en eller flere økonomikonti. Og disse kunder udgør en del af deres husstande, som er Konti.

            Kravet er at oprulle de finansielle kontosaldoer for hver husstand ved at inkludere:

            • Alle konti, der er del af husstanden
            • Alle de finansielle konti, der hører til hver konto

            Hvis du vil beregne den samlede husstandsporteføljeværdi, kan du oprette en DPE-definition for at aggregere de finansielle konti for en husstand ved brug af feltet household__c og vise summen på husstandsregistreringen."

            DPE-planen for at opfylde kravet:

            Bemærk
            Bemærk De feltnavne, du støder på i dette eksempel, kan variere i den organisation, som du forsøger at udføre DPE-definitionen. De kan f.eks. tilføjes med et navneområde.
            • Opret to datakilder med kildeobjekterne Konti og Økonomiske konti.
            • Filtrer resultaterne af datakilden Konti for kun at tage RecordType, IndustriesHousehold med i betragtning.
            • Opret en aggregering på Financial Accounts (Økonomiske konti).
              • Grupper efter feltet husstands-id.
              • Sum af saldofeltet.
            • Opret en venstre udvendig forbindelse for at forbinde resultaterne af trin 2 og 3.
            • Skriv tilbage med resultaterne af trin 4 til datakilden Konti.
            1. Opret en definition på databehandlingssystem.
              1. Skriv Databehandlingssystem i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Databehandlingssystem.
              2. Klik på Ny.
              3. Angiv navnet på definitionen som Samlet husstandsporteføljeværdi.
              4. Klik på Opret.
            2. Opret en datakilde (konti), og vælg dens objekter og felter.
              1. Klik på Ny datakilde på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. Indtast navnet som Konto og Registreringstype.
              3. Gem dine ændringer.
              4. Fra rullelisten Kildeobjekt skal du søge efter og vælge Konto.
              5. Klik på Vælg felter.
              6. Vælg felterne Id og Balance__c.
                Bemærk
                Bemærk Balance__c er et tilpasset felt i objektet Konti, som vi ruller den finansielle kontosaldoværdi for hver husstand op til.
              7. Angiv aliasnavnet for Id som AccountId og for Balance__c som AccountBalance.
              8. Klik på Udført.
            3. Vælg de relaterede objekter og felter for datakilden Konto og Registreringstype.
              1. Klik på Tilføj relateret objekt.
              2. Vælg objektet RecordType.
              3. Klik på Vælg felter.
              4. Vælg felterne DeveloperName og Id.
              5. Angiv aliasnavnet for Id som RecordTypeId og for DeveloperName som DeveloperName.
              6. Klik på Udført.
              7. Gem dine ændringer.
            4. Opret en datakilde (Finansiel konto), og vælg dens objekter og felter.
              1. Klik på Ny datakilde på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. Indtast navnet som Finansielle konti.
              3. Gem dit arbejde.
              4. Søg efter og vælg Finansiel konto på listen Kildeobjekt.
              5. Klik på Vælg felter.
              6. Vælg felterne Husstand__c og Balance__c.
              7. Angiv aliasnavnet for Household__c som FAHouseholdId og for Balance__c som FABalance.
              8. Klik på Udført.
              9. Gem dine ændringer.
            5. Opret en ny node for at filtrere datakilden Konto og Registreringstype.
              1. Klik på Ny node på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. På rullelisten Vælg nodetype skal du vælge Filtrer.
              3. Indtast navnet som Filtrer husstandsregistreringstyper.
              4. Klik på Opret.
              5. Konfigurer filteret.
                Konfigurer filteret, så resultatet af datakilden Filtrer husstandsregistreringstyper er et filtreret sæt registreringer med RecordType som IndustriesHousehold. Definer disse filterbetingelser.
                • Kildenode: Konto og registreringstype.
                • Vælg registreringer, når: Alle betingelser er opfyldt (OG).
                • Felt: DeveloperName
                • Operator: Er lig med
                • Type: Felt
                • Værdi: IndustriesHousehold
              6. Klik på Udført.
              7. Gem dine ændringer.

              Her kan du se, hvordan filterbetingelserne ser ud på datakildesiden Filtrer husstandsregistreringstyper.

              Billede, der viser filterbetingelserne i datakilden

            6. Opret en node for at aggregere værdierne af FAbalance-felterne i datakilden Financial Accounts (Økonomiske konti).
              1. Klik på Ny node på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. På rullelisten Vælg nodetype skal du vælge Gruppe og Aggreger.
              3. Indtast navnet som Aggreger FA Balances.
              4. Klik på Opret.
              5. Fra listen Kildenode skal du søge efter og vælge Økonomiske konti.
              6. Klik på Vælg gruppefelter.
              7. Vælg feltet Husstand__c.
              8. Klik på Tilføj aggregering, og definer en ny aggregering.
                Under afsnittet Aggreger skal du konfigurere aggregeringen på følgende måde:
                • Alias: Aggregering
                • Funktion: Sum
                • Aggregeringsfelt: FABalance
              9. Klik på Udført.
              10. Gem dine ændringer.

              Her kan du se, hvordan aggregeringsdefinitionerne ser ud på datakildesiden Aggreger FA-balancer.

              Billede, der viser aggregeringerne i datakilden

            7. Opret en node for at forbinde resultaterne af noden Filtrer husstandsregistreringstyper og noden Aggreger FA-balancer.
              1. Klik på Ny node på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. På rullelisten Vælg nodetype skal du vælge Tilslut.
              3. Indtast navnet som Sammenføj FA-aggregeringer og husstand.
              4. Klik på Opret.
              5. Konfigurer sammenføjningen.
                Definer følgende som sammenføjningsbetingelser.
                • Sammenføjningstype: Venstre ydre
                • Første node: Filtrer husstandsregistreringstyper
                • Felter (første node): AccountId
                • Anden node: Aggreger FA-balancer
                • Felter (anden node): Aggregering
              6. Tilknyt forbindelsesfelterne.
                Under afsnittet Tilknyt felter skal du tilknytte felter fra den første node til felter fra den anden node.
                • Tilknyt feltet Id fra filteret til feltet Husstand__C fra datakilden Økonomiske konti.

              Her kan du se, hvordan sammenføjningsbetingelserne ser ud på siden Sammenføj FA-aggregeringer og husstandsdatakilde.

              Billede, der viser sammenføjningsbetingelserne i datakilden

            8. Opret en node for at skrive resultaterne tilbage til datakilden Konti.
              1. Klik på Ny node på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. På rullelisten Vælg nodetype skal du vælge Skriv tilbage.
              3. Indtast navnet som Account Writeback.
              4. På listen Kildenode skal du søge efter og vælge Sammenføj FA-aggregeringer og husstand.
              5. På rullelisten Handlingstype skal du vælge Upsert.
              6. På rullelisten Målobjekt skal du vælge Konto.
              7. Definer felttilknytningerne.
                Under afsnittet Felttilknytning skal du tilknytte kildenodefelter til målfelter.
                • Tilknyt feltet AccountId fra sammenføjningen til feltet Konto-id i datakilden Konti.
                • Tilknyt feltet AggregateBalance fra sammenføjningen til feltet Saldo i datakilden Konti.

              Sådan ser tilbageskrivningskonfigurationerne ud på siden Account Writeback-datakilde.

              Billede, der viser tilbageskrivningsreglerne i datakilden

            9. Gem dine ændringer.

            Du kan nu aktivere og køre RBL-reglen for at beregne den samlede husstandsporteføljeværdi. Når du har aktiveret reglen, kan du også kalde dem som handlinger i forløb for at orkestrere processer.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article