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            Gesamtwert des Haushaltsportfolios berechnen (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Gesamtwert des Haushaltsportfolios berechnen (verwaltetes Paket)

            Im Folgenden finden Sie eine schrittweise Anleitung zum Zusammenfassen der Finanz-Accountsalden für jeden Haushalt. In diesem Beispiel werden alle Accounts berücksichtigt, die Teil des Haushalts sind, sowie alle Finanz-Accounts, die zu jedem Account im Rollup-Vorgang gehören.

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            • Das RBL-Framework (Rollup by Lookup) ist verfügbar und aktiviert.

              Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren des Datenverarbeitungsmodul-Frameworks.

            • Vertrautheit mit Datentransformationsvorgängen wie Verknüpfungen und Anhängen.
            • Vertrautheit mit dem Hinzufügen von Formeln zu RBL-Regeln.

            Angenommen, eine Bank A verfügt über einen großen Satz an Kunden, die als Personenaccounts modelliert sind, und diese Kunden verfügen über einen oder mehrere Finanz-Accounts. Außerdem bilden diese Kunden einen Teil ihrer Haushalte, bei denen es sich um Accounts handelt.

            Die Finanz-Accountsalden für jeden Haushalt müssen wie folgt zusammengefasst werden:

            • Alle Accounts, die Teil des Haushalts sind
            • Alle Finanz-Accounts, die zu jedem Account gehören

            Zum Berechnen des Gesamtwerts des Haushaltsportfolios können Sie eine Datenverarbeitungsmodul-Definition erstellen, um die Finanz-Accounts eines Haushalts mithilfe des Felds "haushalt__c" zu aggregieren und die Summe im Haushaltsdatensatz anzuzeigen."

            Der Datenverarbeitungsmodul-Plan zum Erreichen der Anforderung:

            Hinweis
            Hinweis Die Feldnamen, auf die Sie in diesem Beispiel stoßen, können in der Organisation, in der Sie versuchen, die Datenverarbeitungsmodul-Definition auszuführen, variieren. Beispielsweise können sie einen Namespace anhängen.
            • Erstellen Sie zwei Datenquellen mit den Quellobjekten "Accounts" und "Finanz-Accounts".
            • Filtern Sie die Ergebnisse der Account-Datenquelle, um nur den Datensatztyp "IndustriesHousehold" zu berücksichtigen.
            • Erstellen Sie ein Aggregat für Finanz-Accounts.
              • Gruppieren nach dem Feld mit der Haushalts-ID.
              • Summieren Sie das Saldofeld.
            • Erstellen Sie eine linke äußere Verknüpfung, um die Ergebnisse der Schritte 2 und 3 zu verknüpfen.
            • Writeback mit den Ergebnissen von Schritt 4 in die Account-Datenquelle.
            1. Erstellen Sie eine Datenverarbeitungsmodul-Definition.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Datenverarbeitungsmodul ein und wählen Sie dann Datenverarbeitungsmodul aus.
              2. Klicken Sie auf Neu.
              3. Geben Sie den Namen der Definition als Gesamtwert des Haushaltsportfolios ein.
              4. Klicken Sie auf Erstellen.
            2. Erstellen Sie eine Datenquelle (Accounts) und wählen Sie ihre Objekte und Felder aus.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neue Datenquelle.
              2. Geben Sie als Namen Account und Datensatztyp ein.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              4. Suchen Sie in der Dropdown-Liste "Quellobjekt" nach Account und wählen Sie diese Option aus.
              5. Klicken Sie auf Felder auswählen.
              6. Wählen Sie die Felder Id und Balance__c aus.
                Hinweis
                Hinweis Balance__c ist ein benutzerdefiniertes Feld im Objekt "Accounts", dem der Saldowert der Finanz-Accounts jedes Haushalts zugeordnet wird.
              7. Geben Sie den Aliasnamen für Id als AccountId und für Balance__c als AccountBalance ein.
              8. Klicken Sie auf Fertig.
            3. Wählen Sie die verwandten Objekte und Felder für die Datenquelle "Account" und "Datensatztyp" aus.
              1. Klicken Sie auf Zugehöriges Objekt hinzufügen.
              2. Wählen Sie das Objekt RecordType aus.
              3. Klicken Sie auf Felder auswählen.
              4. Wählen Sie die Felder DeveloperName und Id aus.
              5. Geben Sie den Aliasnamen für Id als RecordTypeId und für DeveloperName als DeveloperName ein.
              6. Klicken Sie auf Fertig.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Erstellen Sie eine Datenquelle (Finanz-Account) und wählen Sie ihre Objekte und Felder aus.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neue Datenquelle.
              2. Geben Sie den Namen Finanz-Accounts ein.
              3. Speichern Sie Ihre Arbeit.
              4. Suchen Sie in der Liste "Quellobjekt" nach Finanz-Account und wählen Sie diese Option aus.
              5. Klicken Sie auf Felder auswählen.
              6. Wählen Sie die Felder Haushalt__c und Balance__c aus.
              7. Geben Sie den Aliasnamen für Haushalt__c als FAHouseholdId und für Balance__c als FABalance ein.
              8. Klicken Sie auf Fertig.
              9. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Erstellen Sie einen neuen Knoten, um die Datenquelle "Account" und "Datensatztyp" zu filtern.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neuer Knoten.
              2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Knotentyp auswählen" die Option Filter aus.
              3. Geben Sie den Namen als Filter Household Recordtypes (Haushaltsdatensatztypen filtern) ein.
              4. Klicken Sie auf Erstellen.
              5. Konfigurieren Sie den Filter.
                Konfigurieren Sie den Filter so, dass das Ergebnis der Datenquelle "Haushaltsdatensatztypen filtern" ein gefilterter Satz von Datensätzen mit "RecordType" als "IndustriesHousehold" ist. Definieren Sie diese Filterbedingungen.
                • Quellknoten: Account und Datensatztyp.
                • Wählen Sie Datensätze aus, wenn: Alle Bedingungen sind erfüllt (AND).
                • Feld: DeveloperName
                • Operator: Gleich
                • Typ: Feld
                • Wert: IndustriesHousehold
              6. Klicken Sie auf Fertig.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

              So sehen die Filterbedingungen auf der Datenquellenseite "Haushaltsdatensätze filtern" aus.

              Bild mit den Filterbedingungen in der Datenquelle

            6. Erstellen Sie einen Knoten, um die Werte der FAbalance-Felder in der Datenquelle "Finanz-Accounts" zu aggregieren.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neuer Knoten.
              2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Knotentyp auswählen" die Option Gruppieren und aggregieren aus.
              3. Geben Sie den Namen als Aggregierte FA-Salden ein.
              4. Klicken Sie auf Erstellen.
              5. Suchen Sie in der Liste "Quellknoten" nach Finanz-Accounts und wählen Sie diese Option aus.
              6. Klicken Sie auf Gruppenfelder auswählen.
              7. Wählen Sie das Feld Haushalt__c aus.
              8. Klicken Sie auf Aggregieren hinzufügen und definieren Sie ein neues Aggregat.
                Konfigurieren Sie das Aggregat im Abschnitt "Aggregieren" wie folgt:
                • Alias: Aggregation
                • Funktion: Summe
                • Aggregierungsfeld: FABalance
              9. Klicken Sie auf Fertig.
              10. Speichern Sie Ihre Änderungen.

              So sehen die Aggregationsdefinitionen auf der Datenquellenseite "Aggregate FA Balances" (FA-Salden aggregieren) aus.

              Bild mit den Aggregaten in der Datenquelle

            7. Erstellen Sie einen Knoten, um die Ergebnisse des Knotens "Filter Household Recordypes" (Haushaltsdatensätze filtern) und des Knotens "Aggregate FA Saldos" (FA-Salden aggregieren) zu verknüpfen.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neuer Knoten.
              2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Knotentyp auswählen" die Option Beitreten aus.
              3. Geben Sie den Namen als FA-Aggregate und Haushalt verknüpfen ein.
              4. Klicken Sie auf Erstellen.
              5. Konfigurieren Sie die Verknüpfung.
                Definieren Sie Folgendes als Verknüpfungsbedingungen.
                • Verknüpfungstyp: Linke äußere Verknüpfung
                • Erster Knoten: Filtern von Haushaltsdatensätzen
                • Felder (erster Knoten): AccountId
                • Zweiter Knoten: Aggregierte FA-Salden
                • Felder (zweiter Knoten): Aggregation
              6. Ordnen Sie die Verknüpfungsfelder zu.
                Ordnen Sie im Abschnitt "Felder zuordnen" Felder aus dem ersten Knoten Feldern aus dem zweiten Knoten zu.
                • Ordnen Sie das Feld Id aus dem Filter dem Feld Household__C aus der Datenquelle "Finanz-Accounts" zu.

              So sehen die Verknüpfungsbedingungen auf der Datenquellenseite "Verknüpfung zu FA-Aggregaten und Haushalten" aus.

              Bild mit den Verknüpfungsbedingungen in der Datenquelle

            8. Erstellen Sie einen Knoten, um die Ergebnisse in die Account-Datenquelle zurückzuschreiben.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neuer Knoten.
              2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Knotentyp auswählen" die Option Writeback aus.
              3. Geben Sie den Namen als Account Writeback ein.
              4. Suchen Sie in der Liste "Quellknoten" nach FA-Aggregate und Haushalt verknüpfen und wählen Sie diese Option aus.
              5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Aktionstyp" die Option Aktualisieren und einfügen aus.
              6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zielobjekt" die Option Account aus.
              7. Definieren Sie die Feldzuordnungen.
                Ordnen Sie im Abschnitt "Feldzuordnung" die Felder des Quellknotens Zielfeldern zu.
                • Ordnen Sie das Feld AccountId aus der Verknüpfung dem Feld Account-ID in der Account-Datenquelle zu.
                • Ordnen Sie das Feld AggregateBalance aus der Verknüpfung dem Feld Balance in der Account-Datenquelle zu.

              So sehen die Writeback-Konfigurationen auf der Datenquellenseite für Account-Writeback aus.

              Bild mit den Writeback-Regeln in der Datenquelle

            9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Sie können nun die RBL-Regel aktivieren und ausführen, um den Gesamtwert des Haushaltsportfolios zu berechnen. Nachdem Sie die Regel aktiviert haben, können Sie sie auch als Aktionen in Flows aufrufen, um Prozesse zu orchestrieren.

             
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