Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Kotitalouden portfolion kokonaisarvon laskeminen (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Kotitalouden portfolion kokonaisarvon laskeminen (hallittu paketti)

            Alla on vaiheittainen opas, joka kerää kunkin kotitalouden finanssitilien saldot yhteen. Tämä esimerkki ottaa huomioon kaikki kotitalouteen kuuluvat tilit ja kaikki tilit, jotka kuuluvat yhteenvetotoiminnon kuhunkin tiliin.

            Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

            Oletetaan esimerkiksi, että pankilla A on suuri joukko asiakkaita, jotka on mallinnettu henkilötileiksi ja että näillä asiakkailla on yksi tai useampi finanssitili. Lisäksi nämä asiakkaat ovat osa kotitalouksiaan, eli tilejä.

            Vaatimus on laskea kunkin kotitalouden finanssitilien saldot mukaan lukien:

            • Kaikki kotitalouteen kuuluvat tilit
            • Kaikki kunkin tilin finanssitilit

            Voit laskea kotitalouksien portfolion kokonaisarvon luomalla DPE-määritelmän, joka kerää kotitalouden finanssitilit yhteen käyttämällä household__c-kenttää ja näyttää summan kotitaloustietueessa."

            DPE-suunnitelma vaatimuksen saavuttamiseksi:

            Huomautus
            Huomautus Tässä esimerkissä näkemäsi kenttien nimet saattavat vaihdella organisaatiossa, jossa yrität suorittaa DPE-määritelmän. Ne saatetaan esimerkiksi lisätä nimitilaan.
            • Luo kaksi tietolähdettä, joiden lähdeobjektit ovat Tilit ja Finanssitilit.
            • Suodata Tilit-tietolähteen tulokset ottaaksesi huomioon vain RecordType, IndustriesHousehold.
            • Luo finanssitileille aggregaatti.
              • Ryhmitä kotitalouden tunnuskentän perusteella.
              • Laske tasokentän summa.
            • Luo vasen ulkoinen liitos liittääksesi vaiheiden 2 ja 3 tulokset.
            • Kirjoita vaiheen 4 tulokset takaisin Tilit-tietolähteeseen.
            1. Luo datan käsittelyjärjestelmän määritelmä.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Datan käsittelyjärjestelmä ja valitse Datan käsittelyjärjestelmä.
              2. Napsauta Uusi.
              3. Syötä määritelmän nimeksi Kotitalouden portfolion kokonaisarvo.
              4. Napsauta Create.
            2. Luo tietolähde (Tilit) ja valitse sen objektit ja kentät.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi tietolähde.
              2. Syötä nimeksi Tili ja Tietuetyyppi.
              3. Tallenna muutoksesi.
              4. Hae ja avaa Lähdeobjekti-alasvetoluettelosta Tili.
              5. Napsauta Valitse kentät.
              6. Valitse kentät Id ja Balance__c.
                Huomautus
                Huomautus Saldo__c on Tilit-objektin mukautettu kenttä, johon laskemme kunkin kotitalouden finanssitilien saldoarvon.
              7. Syötä alias-nimeksi Id AccountId ja Balance__c AccountBalance.
              8. Napsauta Valmis.
            3. Valitse Tili- ja Tietuetyyppi-tietolähteelle liittyvät objektit ja kentät.
              1. Napsauta Lisää asiaan liittyvä objekti.
              2. Valitse RecordType-objekti.
              3. Napsauta Valitse kentät.
              4. Valitse kentät DeveloperName ja Id.
              5. Syötä alias-nimeksi Id RecordTypeId ja DeveloperName DeveloperName.
              6. Napsauta Valmis.
              7. Tallenna muutoksesi.
            4. Luo tietolähde (Finanssitili) ja valitse sen objektit ja kentät.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi tietolähde.
              2. Syötä nimeksi Finanssitilit.
              3. Tallenna työsi.
              4. Hae ja avaa Lähdeobjekti-luettelosta Finanssitili.
              5. Napsauta Valitse kentät.
              6. Valitse kentät Household__c ja Balance__c.
              7. Syötä alias-nimeksi Household__c FAHouseholdId ja Balance__c FABalance.
              8. Napsauta Valmis.
              9. Tallenna muutoksesi.
            5. Luo uusi noodi suodattaaksesi Tili- ja Tietuetyyppi-tietolähteen.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi noodi.
              2. Valitse Valitse noodityyppi -alasvetoluettelosta Suodatin.
              3. Syötä nimi muodossa Suodata kotitalouden tietuetyypit.
              4. Napsauta Create.
              5. Määritä suodatin.
                Määritä suodatin siten, että Suodata kotitalouden tietuetyypit -tietolähteen tulos on suodatettu tietuejoukko, jonka RecordType on IndustriesHousehold. Määritä nämä suodatusehdot.
                • Lähdenoodi: Tili ja tietuetyyppi.
                • Valitse tietueet, kun: Kaikki ehdot täyttyvät (AND).
                • Kenttä: DeveloperName
                • Operaattori: Yhtä kuin
                • Tyyppi: Kenttä
                • Arvo: IndustriesHousehold
              6. Napsauta Valmis.
              7. Tallenna muutoksesi.

              Suodatusehdot näyttävät tältä Suodata kotitalouden tietuetyypit -tietolähteen tietosivulta.

              Kuva suodatusehdoista tietolähteessä

            6. Luo noodi, joka kerää Financial Accounts -tietolähteessä olevat FAbalance-kenttien arvot yhteen.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi noodi.
              2. Valitse Valitse noodityyppi -alasvetoluettelosta Ryhmä ja aggregaatti.
              3. Syötä nimi muodossa Aggregate FA Balances.
              4. Napsauta Create.
              5. Hae ja avaa Lähdenoodi-luettelosta Finanssitilit.
              6. Napsauta Valitse ryhmäkentät.
              7. Valitse Kotitalous__c -kenttä.
              8. Napsauta Lisää aggregaatti ja määritä uusi aggregaatti.
                Määritä aggregaatti Aggregaatti-osiosta seuraavalla tavalla:
                • Alias: Aggregointi
                • Funktio: Summa
                • Aggregaattikenttä: FABalance
              9. Napsauta Valmis.
              10. Tallenna muutoksesi.

              Aggregoinnin määritelmät näyttävät tältä Aggregaattitilastot-tietolähteen sivulla.

              Kuva, joka näyttää aggregaatit tietolähteessä

            7. Luo noodi, joka liittää Suodata kotitalouden tietuetyypit -noodin tulokset ja Aggregaattinen FA-tasot -noodin tulokset.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi noodi.
              2. Valitse Valitse noodityyppi -alasvetoluettelosta Liity.
              3. Syötä nimi muodossa Liitä FA-aggregaatit ja kotitalous.
              4. Napsauta Create.
              5. Määritä liitos.
                Määritä seuraavat liitosehdot.
                • Liitostyyppi: Jätetty ulkopuolelle
                • Ensimmäinen noodi: Kotitalouksien tietuetyyppien suodattaminen
                • Kentät (ensimmäinen noodi): AccountId
                • Toinen noodi: Aggregaattinen FA-saldo
                • Kentät (toinen noodi): Aggregointi
              6. Kartoita liitoskentät.
                Kartoita Kartta-kentät-osiosta ensimmäisen noodin kentät toiseen noodin kenttiin.
                • Kartoita Suodattimen Tunnus-kenttä Finanssitilit-tietolähteen Kotitalous__C-kenttään.

              Liitosehdot näyttävät tältä Yhdistä FA-aggregaatit- ja Kotitalous-tietolähteet -sivulta.

              Kuva liitosehdoista tietolähteessä

            8. Luo noodi, joka kirjoittaa tulokset takaisin Tilit-tietolähteeseen.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi noodi.
              2. Valitse Valitse noodityyppi -alasvetoluettelosta Writeback.
              3. Syötä nimeksi Tilin kirjoitusvastaus.
              4. Hae ja avaa Lähdenoodi-luettelosta Liitä FA-aggregaatit ja kotitalous.
              5. Valitse Toimintotyyppi-alasvetoluettelosta Upsert.
              6. Valitse Kohdeobjekti-alasvetoluettelosta Tili.
              7. Määritä kenttäkartoitukset.
                Kartoita Kenttäkartoitus-osiossa olevat Lähdenoodi-kentät Kohde-kenttiin.
                • Kartoita Liitä-kentän AccountId-kenttä Tilit-tietolähteen Tilin tunnus -kenttään.
                • Kartoita liittymän AggregateBalance -kenttä Tilit-tietolähteen Balance-kenttään.

              Tilin kirjoittamisen jälkeiset kokoonpanot näyttävät tältä Tilin kirjoittamisen jälkeiset tietolähteet -sivulta.

              Kuva palautussäännöistä tietolähteessä

            9. Tallenna muutoksesi.

            Nyt voit aktivoida ja suorittaa RBL-säännön laskeaksesi kotitalouksien portfolion kokonaisarvon. Kun olet aktivoinut säännön, voit kutsua niitä myös toimintoina kuluissa orkestroidaksesi prosesseja.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article