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            Calculate Total Household Portfolio Value (Managed Package) (Calcola valore totale portafoglio famiglie (pacchetto gestito))

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Calculate Total Household Portfolio Value (Managed Package) (Calcola valore totale portafoglio famiglie (pacchetto gestito))

            Di seguito è riportata una guida dettagliata per riportare i saldi degli account finanziari per ogni famiglia. Questo esempio considera tutti gli account che fanno parte della famiglia e tutti gli account finanziari che appartengono a ciascun account nell'operazione di roll-up.

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            • Il framework Roll-up by Lookup (RBL) è disponibile e abilitato.

              Per ulteriori informazioni, vedere Abilitazione del framework RBL Using Data Processing Engine.

            • Familiarità con le operazioni di trasformazione dei dati come join e append.
            • Familiarità con l'aggiunta di formule alle regole RBL.

            Si supponga che una Banca A abbia un ampio insieme di clienti modellati come Account personali e che questi clienti abbiano uno o più Account finanziari. Inoltre, questi clienti fanno parte delle loro famiglie, che sono Account.

            L'obbligo è quello di riportare i saldi dei conti finanziari per ogni famiglia includendo:

            • Tutti gli account che fanno parte della famiglia
            • Tutti gli account finanziari che appartengono a ciascun account

            Per calcolare il valore totale del portafoglio famiglie, è possibile creare una definizione del MED per aggregare i conti finanziari di una famiglia utilizzando il campo family__c e visualizzare la somma nel record famiglia."

            Il piano del MED per raggiungere il requisito:

            Nota
            Nota I nomi dei campi visualizzati in questo esempio possono variare nell'organizzazione in cui si sta tentando di eseguire la definizione del MED. Ad esempio, possono essere aggiunti con uno spazio dei nomi.
            • Creare due fonti di dati con gli oggetti di origine Account e Account finanziari.
            • Filtrare i risultati della fonte di dati Account per considerare solo RecordType, IndustriesHousehold.
            • Creare un'aggregazione per gli account finanziari.
              • Raggruppare in base al campo ID famiglia.
              • Sommare il campo saldo.
            • Creare un outer join a sinistra per unire i risultati dei passaggi 2 e 3.
            • Riscrivere con i risultati del passaggio 4 la fonte di dati Account.
            1. Creare una definizione del Motore di elaborazione dati.
              1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Motore di elaborazione dati e quindi selezionare Motore di elaborazione dati.
              2. Fare clic su Nuovo.
              3. Immettere il nome della definizione come Valore totale portafoglio famiglie.
              4. Fare clic su Crea.
            2. Creare una fonte di dati (Account) e selezionarne gli oggetti e i campi.
              1. Nella pagina di definizione del Motore di elaborazione dati, fare clic su Nuova fonte di dati.
              2. Immettere il nome Account e Recordtype.
              3. Salvare le modifiche.
              4. Dall'elenco a discesa Oggetto di origine, cercare e selezionare Account.
              5. Fare clic su Seleziona campi.
              6. Selezionare i campi Id e Balance__c.
                Nota
                Nota Balance__c è un campo personalizzato nell'oggetto Account a cui verrà riportato il valore del saldo dell'account finanziario di ogni famiglia.
              7. Immettere il nome alias per Id come AccountId e per Balance__c come AccountBalance.
              8. Fare clic su Chiudi.
            3. Selezionare gli oggetti e i campi correlati per la fonte di dati Account e Recordtype.
              1. Fare clic su Aggiungi oggetto correlato.
              2. Selezionare l'oggetto RecordType.
              3. Fare clic su Seleziona campi.
              4. Selezionare i campi DeveloperName e Id.
              5. Immettere il nome alias per Id come RecordTypeId e per DeveloperName come DeveloperName.
              6. Fare clic su Chiudi.
              7. Salvare le modifiche.
            4. Creare una fonte di dati (Account finanziario) e selezionarne gli oggetti e i campi.
              1. Nella pagina di definizione del Motore di elaborazione dati, fare clic su Nuova fonte di dati.
              2. Immettere il nome Account finanziari.
              3. Salvare il proprio lavoro.
              4. Dall'elenco Oggetto di origine, cercare e selezionare Account finanziario.
              5. Fare clic su Seleziona campi.
              6. Selezionare i campi Famiglia__c e Saldo__c.
              7. Immettere il nome alias per Household__c come FAHouseholdId e per Balance__c come FABalance.
              8. Fare clic su Chiudi.
              9. Salvare le modifiche.
            5. Creare un nuovo nodo per filtrare la fonte di dati Account e Recordtype.
              1. Nella pagina di definizione del Motore di elaborazione dati, fare clic su Nuovo nodo.
              2. Nell'elenco a discesa Seleziona tipo di nodo, selezionare Filtro.
              3. Immettere il nome Filter Household Recordtypes (Tipi di record famiglia filtro).
              4. Fare clic su Crea.
              5. Configurare il filtro.
                Configurare il filtro in modo che il risultato della fonte di dati Filter Household Recordtypes sia un insieme filtrato di record con RecordType come IndustriesHousehold. Definire le seguenti condizioni di filtro.
                • Nodo di origine: Account e Recordtype.
                • Selezionare i record quando: Tutte le condizioni sono soddisfatte (AND).
                • Campo: DeveloperName
                • Operatore: Uguale a
                • Tipo: Campo
                • Valore: IndustriesHousehold
              6. Fare clic su Chiudi.
              7. Salvare le modifiche.

              Di seguito sono riportate le condizioni di filtro nella pagina della fonte di dati Filter Household Recordtypes (Tipo di record famiglia filtro).

              Immagine che mostra le condizioni di filtro nella fonte di dati

            6. Creare un nodo per aggregare i valori dei campi FAbalance nella fonte di dati Account finanziari.
              1. Nella pagina di definizione del Motore di elaborazione dati, fare clic su Nuovo nodo.
              2. Nell'elenco a discesa Seleziona tipo di nodo, selezionare Raggruppa e aggrega.
              3. Immettere il nome Aggrega saldi FA.
              4. Fare clic su Create (Crea).
              5. Dall'elenco Nodo di origine, cercare e selezionare Account finanziari.
              6. Fare clic su Seleziona campi gruppo.
              7. Selezionare il campo Household__c.
              8. Fare clic su Aggiungi aggregazione e definire una nuova aggregazione.
                Nella sezione Aggrega, configurare l'aggregazione come segue:
                • Alias: Aggregazione
                • Funzione: Sum (Somma)
                • Campo Aggregazione: FABalance
              9. Fare clic su Chiudi.
              10. Salvare le modifiche.

              Di seguito sono riportate le definizioni di aggregazione nella pagina della fonte di dati Bilanciamenti FA aggregati.

              Immagine che mostra le aggregazioni nella fonte di dati

            7. Creare un nodo per unire i risultati del nodo Filter Household Recordypes e del nodo Aggregate FA Balances.
              1. Nella pagina di definizione del Motore di elaborazione dati, fare clic su Nuovo nodo.
              2. Nell'elenco a discesa Seleziona tipo di nodo, selezionare Unisci.
              3. Immettere il nome Join FA Aggregates and Household (Unisci aggregati FA e famiglia).
              4. Fare clic su Create (Crea).
              5. Configurare il join.
                Definire le seguenti condizioni di join.
                • Tipo di join: Left Outer
                • Primo nodo: Filtro dei record delle famiglie
                • Campi (primo nodo): AccountId
                • Secondo nodo: Saldi aggregati FA
                • Campi (secondo nodo): Aggregazione
              6. Mappare i campi join.
                Nella sezione Mappa campi, mappare i campi dal primo nodo ai campi del secondo nodo.
                • Mappare il campo Id dal filtro al campo Household__C dalla fonte di dati Account finanziari.

              Di seguito sono riportate le condizioni di join nella pagina delle fonti di dati Unisci aggregazioni FA e famiglie.

              Immagine che mostra le condizioni di join nella fonte di dati

            8. Creare un nodo per riportare i risultati nella fonte di dati Account.
              1. Nella pagina di definizione del Motore di elaborazione dati, fare clic su Nuovo nodo.
              2. Nell'elenco a discesa Seleziona tipo di nodo, selezionare Writeback.
              3. Immettere il nome Account Writeback.
              4. Dall'elenco Nodo di origine, cercare e selezionare Unisci aggregati FA e famiglia.
              5. Nell'elenco a discesa Tipo di azione, selezionare Inserisci con aggiornamento.
              6. Nell'elenco a discesa Oggetto di destinazione, selezionare Account.
              7. Definire le mappature dei campi.
                Nella sezione Mappatura campi, mappare i campi del nodo Origine ai campi Destinazione.
                • Mappare il campo AccountId dal join al campo Account ID nella fonte di dati Account.
                • Mappare il campo AggregateBalance dal join al campo Balance nella fonte di dati Account.

              Ecco come si presentano le configurazioni di writeback nella pagina della fonte di dati Account Writeback.

              Immagine che mostra le regole di writeback nella fonte di dati

            9. Salvare le modifiche.

            Ora è possibile attivare ed eseguire la regola RBL per calcolare il valore totale del portafoglio famiglie. Dopo aver attivato la regola, è anche possibile invocarla come azioni nei flussi per orchestrare i processi.

             
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