Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Totale waarde van portefeuille van huishouden berekenen (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Totale waarde van portefeuille van huishouden berekenen (beheerd pakket)

            Hier is een stapsgewijze handleiding voor het totaliseren van de saldi van financiële rekeningen voor elk huishouden. In dit voorbeeld wordt gekeken naar alle accounts die deel uitmaken van het huishouden en naar alle financiële accounts die bij elke account in de totaliseringsbewerking horen.

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            • Het raamwerk Rollup by Lookup (RBL) is beschikbaar en ingeschakeld.

              Zie voor meer informatie RBL inschakelen met behulp van Data Processing Engine Framework.

            • Bekendheid met gegevenstransformatiebewerkingen zoals joins en appends.
            • Bekendheid met het toevoegen van formules aan RBL-regels.

            Stel dat een bank A een grote groep klanten heeft die is gemodelleerd als persoonsrekeningen en dat deze klanten een of meer financiële rekeningen hebben. Deze klanten maken ook deel uit van hun huishouden, namelijk Accounts.

            De vereiste is dat de saldi van de financiële rekeningen voor elk huishouden worden verhoogd door:

            • Alle accounts die deel uitmaken van het huishouden
            • Alle financiële rekeningen die bij elke rekening horen

            Als u de totale portefeuillewaarde van een huishouden wilt berekenen, kunt u een DPE-definitie maken om de financiële rekeningen van een huishouden te aggregeren met behulp van het veld huishouden__c en de som weer te geven in de huishoudrecord."

            Het DPE-plan om aan de vereiste te voldoen:

            Opmerking
            Opmerking De veldnamen die u in dit voorbeeld tegenkomt, kunnen variëren in de organisatie waarin u de DPE-definitie probeert uit te voeren. Ze kunnen bijvoorbeeld worden aangevuld met een naamruimte.
            • Maak twee gegevensbronnen met als bronobjecten Accounts en Financiële accounts.
            • Filter de resultaten van de gegevensbron Accounts om alleen rekening te houden met RecordType, SectorenHuishouden.
            • Maak een aggregatie voor Financiële rekeningen.
              • Groeperen op het veld ID van huishouden.
              • Tel het veld Balans op.
            • Maak een linker buitenste join om de resultaten van stap 2 en 3 samen te voegen.
            • Writeback met de resultaten van stap 4 naar de gegevensbron Accounts.
            1. Maak een definitie van de gegevensverwerkingsengine.
              1. Geef vanuit Set-up, in het vak Snel zoeken, Gegevensverwerkingsengine op en selecteer vervolgens Gegevensverwerkingsengine.
              2. Klik op Nieuw.
              3. Geef de naam van de definitie op als Totale portefeuillewaarde van huishouden.
              4. Klik op Maken.
            2. Maak een gegevensbron (Accounts) en selecteer de objecten en velden ervan.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuwe gegevensbron.
              2. Geef de naam op als Account en Recordtype.
              3. Sla uw wijzigingen op.
              4. Zoek in de vervolgkeuzelijst Bronobject naar en selecteer Account.
              5. Klik op Velden selecteren.
              6. Selecteer de velden Id en Balance__c.
                Opmerking
                Opmerking Balance__c is een aangepast veld in het object Accounts waarnaar we de saldowaarde van de financiële rekening van elk huishouden totaliseren.
              7. Geef de aliasnaam op voor Id als AccountId en voor Balance__c als AccountBalance.
              8. Klik op Gereed.
            3. Selecteer de gerelateerde objecten en velden voor de gegevensbron Account en Recordtype.
              1. Klik op Gerelateerd object toevoegen.
              2. Selecteer het object RecordType.
              3. Klik op Velden selecteren.
              4. Selecteer de velden DeveloperName en Id.
              5. Geef de aliasnaam op voor Id als RecordTypeId en voor DeveloperName als DeveloperName.
              6. Klik op Gereed.
              7. Sla uw wijzigingen op.
            4. Maak een gegevensbron (Financiële rekening) en selecteer de objecten en velden ervan.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuwe gegevensbron.
              2. Geef de naam op als Financiële rekeningen.
              3. Sla uw werk op.
              4. Zoek in de lijst Bronobject naar en selecteer Financiële rekening.
              5. Klik op Velden selecteren.
              6. Selecteer de velden Huishouden__c en Saldo__c.
              7. Geef de aliasnaam op voor Household__c als FAHouseholdId en voor Balance__c als FABalance.
              8. Klik op Gereed.
              9. Sla uw wijzigingen op.
            5. Maak een nieuw knooppunt om de gegevensbron Account en Recordtype te filteren.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuw knooppunt.
              2. Selecteer Filter in de vervolgkeuzelijst Knooppunttype selecteren.
              3. Geef de naam op als Recordtypen voor filterhuishoudens.
              4. Klik op Maken.
              5. Configureer het filter.
                Configureer het filter dusdanig dat het resultaat van de gegevensbron Recordtypen van huishouden filteren een gefilterde set records is met RecordType als Industriehuishouden. Definieer deze filtervoorwaarden.
                • Bronknooppunt: Account en Recordtype.
                • Records selecteren wanneer: Aan alle voorwaarden wordt voldaan (AND).
                • Veld: DeveloperName
                • Operator: Is gelijk aan
                • Type: Veld
                • Waarde: IndustriesHousehold
              6. Klik op Gereed.
              7. Sla uw wijzigingen op.

              Zo zien de filtervoorwaarden eruit op de gegevensbronpagina Recordtypen van huishouden filteren.

              Afbeelding met de filtervoorwaarden in de gegevensbron

            6. Maak een knooppunt om de waarden van de FAbalance-velden in de gegevensbron Financiële rekeningen te aggregeren.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuw knooppunt.
              2. Selecteer Groeperen en Aggregeren in de vervolgkeuzelijst Knooppunttype selecteren.
              3. Geef de naam op als Aggregatie FA-saldi.
              4. Klik op Maken.
              5. Zoek in de lijst Bronknooppunt naar en selecteer Financiële rekeningen.
              6. Klik op Groepsvelden selecteren.
              7. Selecteer het veld Household__c.
              8. Klik op Aggregatie toevoegen en definieer een nieuwe aggregatie.
                Configureer onder de sectie Aggregatie de aggregatie als volgt:
                • Alias: Aggregatie
                • Functie: Som
                • Aggregatieveld: FABalance
              9. Klik op Gereed.
              10. Sla uw wijzigingen op.

              Zo zien de aggregatiedefinities eruit op de gegevensbronpagina FA-saldi aggregeren.

              Afbeelding met de aggregaties in de gegevensbron

            7. Maak een knooppunt om de resultaten van het knooppunt Recordypes van huishouden filteren en het knooppunt FA-saldi aggregeren samen te voegen.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuw knooppunt.
              2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Knooppunttype selecteren Join.
              3. Geef de naam op als Join FA Aggregates and Household.
              4. Klik op Maken.
              5. Configureer de join.
                Definieer het volgende als joinvoorwaarden.
                • Jointype: Linker buitenste
                • Eerste knooppunt: Recordypes van huishoudens filteren
                • Velden (eerste knooppunt): AccountID
                • Tweede knooppunt: FA-saldi aggregeren
                • Velden (tweede knooppunt): Aggregatie
              6. Wijs de joinvelden toe.
                Wijs onder de sectie Velden toewijzen velden uit het eerste knooppunt toe aan velden uit het tweede knooppunt.
                • Wijs het veld Id uit het filter toe aan het veld Household__C uit de gegevensbron Financiële rekeningen.

              Zo zien de joinvoorwaarden eruit op de pagina Join FA Aggregates and Household-gegevensbron.

              Afbeelding met de joinvoorwaarden in de gegevensbron

            8. Maak een knooppunt om de resultaten terug te schrijven naar de gegevensbron Accounts.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuw knooppunt.
              2. Selecteer Writeback in de vervolgkeuzelijst Knooppunttype selecteren.
              3. Geef de naam op als Account writeback.
              4. Zoek in de lijst Bronknooppunt naar en selecteer Join FA Aggregates and Household.
              5. Selecteer Upsert in de vervolgkeuzelijst Actietype.
              6. Selecteer Account in de vervolgkeuzelijst Doelobject.
              7. Definieer de veldtoewijzingen.
                Wijs onder de sectie Veldtoewijzing de velden Bronknooppunt toe aan velden Doel.
                • Wijs het veld AccountId van de join toe aan het veld Account-ID in de gegevensbron Accounts.
                • Wijs het veld AggregateBalance van de join toe aan het veld Balance in de gegevensbron Accounts.

              Zo zien de writeback-configuraties eruit op de gegevensbronpagina Account writeback.

              Afbeelding met de writeback-regels in de gegevensbron

            9. Sla uw wijzigingen op.

            U kunt nu de RBL-regel activeren en uitvoeren om de totale portefeuillewaarde van huishoudens te berekenen. Nadat u de regel hebt geactiveerd, kunt u deze ook aanroepen als acties in stromen om processen te organiseren.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article