Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Beregne total husholdningsportfolioverdi (administrert pakke)

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Beregne total husholdningsportfolioverdi (administrert pakke)

            Her er en trinnvis veiledning for å oppsummere økonomikontosaldoene for hver husholdning. Dette eksemplet vurderer alle kontoene som er del av husholdningen, og alle økonomikontoene som tilhører hver konto i oppsummeringsoperasjonen.

            Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

            • RBL-rammeverket (Rollup by Lookup) er tilgjengelig og aktivert.

              Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktiver RBL med Databehandlingsmotor-rammeverk.

            • Kjennskap til datatransformasjonsoperasjoner som sammenføyninger og tilføyer.
            • Kjennskap til å legge til formler i RBL-regler.

            La oss si at en bank A har et stort sett kunder som er modellert som Personkontoer, og at disse kundene har én eller flere Finanskontoer. Disse kundene utgjør også en del av husholdningene sine, som er Kontoer.

            Kravet er å oppsummere økonomikontosaldoene for hver husholdning ved å inkludere følgende:

            • alle kontoer som er del av husholdningen
            • alle økonomikontoene som tilhører hver konto

            For å beregne den totale husholdningsporteføljeverdien kan du opprette en DPE-definisjon for å aggregere økonomikontoene til en husholdning ved bruk av husholdning__c-feltet og vise summen i husholdningsposten."

            DPE-planen for å oppnå kravet:

            Merk
            Merk Feltnavnene som du støter på i dette eksemplet, kan variere i organisasjonen som du prøver å utføre DPE-definisjonen. De kan for eksempel være tilføyd med et navneområde.
            • Opprett to datakilder med kildeobjektene Kontoer og Økonomikontoer.
            • Filtrer resultatet av Kontoer-datakilden for å vurdere bare RecordType, IndustriesHousehold.
            • Opprett en aggregering for Financial Accounts.
              • Grupper etter husholdnings-ID-feltet.
              • Summer balansefeltet.
            • Opprett en venstre ytre kobling for å koble sammen resultatet fra trinn 2 og 3.
            • Skriv tilbake med resultatet av trinn 4 til Kontoer-datakilden.
            1. Opprett en databehandlingsmotor-definisjon.
              1. Skriv Databehandlingsmotor i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Databehandlingsmotor.
              2. Klikk på Ny.
              3. Skriv inn navnet på definisjonen som Total Household Portfolio Value.
              4. Klikk på Opprett.
            2. Opprett en datakilde (Kontoer) og velg dens objekter og felt.
              1. Klikk på Ny datakilde på definisjonssiden Databehandlingsmotor.
              2. Skriv inn navnet som Konto og Posttype.
              3. Lagre endringene.
              4. Søk etter og velg Konto fra rullegardinlisten Kildeobjekt.
              5. Klikk på Velg felt.
              6. Velg feltene Id og Balance__c.
                Merk
                Merk Saldo__c er et tilpasset felt i Kontoer-objektet som vi vil oppsummere økonomikontosaldoverdien for hver husholdning til.
              7. Skriv inn aliaset for Id som AccountId og for Balance__c som AccountBalance.
              8. Klikk på Utført.
            3. Velg de relaterte objektene og feltene for datakilden Konto og Posttype.
              1. Klikk på Legg til relatert objekt.
              2. Velg objektet RecordType.
              3. Klikk på Velg felt.
              4. Velg feltene DeveloperName og Id.
              5. Skriv inn aliasnavnet for Id som RecordTypeId og for DeveloperName som DeveloperName.
              6. Klikk på Ferdig.
              7. Lagre endringene.
            4. Opprett en datakilde (Økonomikonto) og velg dens objekter og felt.
              1. Klikk på Ny datakilde på definisjonssiden Databehandlingsmotor.
              2. Skriv inn navnet som Økonomikontoer.
              3. Lagre arbeidet ditt.
              4. Søk etter og velg Økonomikonto fra Kildeobjekt-listen.
              5. Klikk på Velg felt.
              6. Velg feltene Husholdning__c og Balanse__c.
              7. Skriv inn aliasnavnet for Household__c som FAHouseholdId og for Balance__c som FABalance.
              8. Klikk på Ferdig.
              9. Lagre endringene.
            5. Opprett en ny node for å filtrere datakilden Konto og Posttype.
              1. Klikk på Ny node på definisjonssiden Databehandlingsmotor.
              2. Velg Filter i rullegardinlisten Velg nodetype.
              3. Skriv inn navnet som Filter Husholdningsposttyper.
              4. Klikk på Opprett.
              5. Konfigurer filteret.
                Konfigurer filteret slik at resultatet av datakilden Filtrer husholdningsposttyper er et filtrert sett med poster med RecordType som IndustriesHousehold. Definer disse filterbetingelsene.
                • Kildenode: Konto og posttype.
                • Velg poster når: Alle betingelser er oppfylt (AND).
                • Felt: DeveloperName
                • Operator: Er lik
                • Type: Felt
                • Verdi: IndustriesHousehold
              6. Klikk på Ferdig.
              7. Lagre endringene.

              Slik ser filterbetingelsene ut på datakildesiden Filtrere husholdningsposttyper.

              Bilde som viser filterbetingelsene i datakilden

            6. Opprett en node for å aggregere verdiene i FAbalance-feltene i Financial Accounts-datakilden.
              1. Klikk på Ny node på definisjonssiden Databehandlingsmotor.
              2. Velg Grupper og aggreger i rullegardinlisten Velg nodetype.
              3. Skriv inn navnet som Aggregate FA Balances.
              4. Klikk på Opprett.
              5. Søk etter og velg Økonomikontoer fra Kildenode-listen.
              6. Klikk på Velg gruppefelt.
              7. Velg feltet Husholdning__c.
              8. Klikk på Legg til aggregering og definer en ny aggregering.
                Konfigurer aggregeringen på følgende måte under Aggreger-delen:
                • Alias: Samling
                • Funksjon: Sum
                • Aggreger-felt: FABalance (FABalanse)
              9. Klikk på Ferdig.
              10. Lagre endringene.

              Slik ser aggregeringsdefinisjonene ut på datakildesiden Aggreger FA-balanser.

              Bilde som viser aggregeringene i datakilden

            7. Opprett en node for å slå sammen resultatene av Filter Household Recordtypes-noden og Aggreger FA Balances-noden.
              1. Klikk på Ny node på definisjonssiden Databehandlingsmotor.
              2. Velg Bli med i rullegardinlisten Velg nodetype.
              3. Skriv inn navnet som Join FA Aggregates and Household.
              4. Klikk på Opprett.
              5. Konfigurer koblingen.
                Definer følgende som koblingsbetingelser.
                • Sammenslåingstype: Lagres ytre
                • Første node: Filtrere husholdningsposttyper
                • Felt (første node): AccountId
                • Andre node: Aggreger FA-balanse
                • Felt (andre node): Samling
              6. Tilordne koblingsfeltene.
                Under Tilordne felt-delen tilordner du felt fra den første noden til felt fra den andre noden.
                • Tilordne ID-feltet fra filteret til feltet Husholdning__C fra Financial Accounts-datakilden.

              Slik ser koblingsbetingelsene ut på datakildesiden Samle FA-aggregeringer og Husholdning.

              Bilde som viser koblingsbetingelsene i datakilden

            8. Opprett en node for å skrive tilbake resultatet til Kontoer-datakilden.
              1. Klikk på Ny node på definisjonssiden Databehandlingsmotor.
              2. Velg Skriv tilbake i rullegardinlisten Velg nodetype.
              3. Skriv inn navnet som Konto tilbake.
              4. Søk etter og velg Koble sammen FA-aggregeringer og husholdning fra Kildenode-listen.
              5. Velg Oppsett i rullegardinlisten Handlingstype.
              6. Velg Konto i rullegardinlisten Målobjekt.
              7. Definer felttilordningene.
                Under Felttilordning-delen tilordner du Kildenode-feltene til Mål-felt.
                • Tilordne AccountId-feltet fra koblingen til Konto-ID-feltet i Kontoer-datakilden.
                • Tilordne feltet AggregateBalance fra koblingen til feltet Balance i Kontoer-datakilden.

              Slik ser tilbakeskrivingskonfigurasjonene ut på datakildesiden for kontopost.

              Bilde som viser tilbakeskrivingsreglene i datakilden

            9. Lagre endringene.

            Nå kan du aktivere og utføre RBL-regelen for å beregne den totale husholdningsportfolioverdien. Når du har aktivert regelen, kan du også kalle dem opp som handlinger i flyter for å orkestrere prosesser.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article