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            Calcular o valor total do portfólio de famílias (pacote gerenciado)

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Calcular o valor total do portfólio de famílias (pacote gerenciado)

            Aqui está um guia passo a passo para totalizar os saldos da conta financeira para cada família. Este exemplo considera todas as contas que fazem parte da família e todas as contas financeiras que pertencem a cada conta na operação de totalização.

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            Digamos que um Banco A tenha um grande conjunto de clientes modelados como Contas pessoais e que esses clientes tenham uma ou mais Contas financeiras. Além disso, esses clientes fazem parte de suas famílias, que são Contas.

            O requisito é totalizar os saldos da conta financeira para cada família incluindo:

            • Todas as contas que fazem parte da família
            • Todas as contas financeiras que pertencem a cada conta

            Para calcular o valor total do portfólio de famílias, você pode criar uma definição de DPE para agregar as contas financeiras de uma família usando o campo household__c e exibir a soma no registro da família."

            O plano de DPE para atingir o requisito:

            Nota
            Nota Os nomes de campo encontrados neste exemplo podem variar na organização em que você está tentando executar a definição de DPE. Por exemplo, eles podem ter sido anexados com um namespace.
            • Crie duas fontes de dados com os objetos de origem como Contas e Contas financeiras.
            • Filtre os resultados da fonte de dados Contas para considerar apenas o RecordType, IndustriesHousehold.
            • Crie uma agregação em Contas financeiras.
              • Agrupar pelo campo de ID da família.
              • Soma do campo de saldo.
            • Crie uma junção externa à esquerda para unir os resultados das etapas 2 e 3.
            • Grave de volta com os resultados da etapa 4 para a fonte de dados Contas.
            1. Crie uma definição do mecanismo de processamento de dados.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Mecanismo de processamento de dados e selecione Mecanismo de processamento de dados.
              2. Clique em Novo.
              3. Insira o nome da definição como Valor total da carteira familiar.
              4. Clique em Criar.
            2. Crie uma fonte de dados (contas) e selecione seus objetos e campos.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nova fonte de dados.
              2. Insira o nome como Conta e Recordtype.
              3. Salve suas alterações.
              4. Na lista suspensa Objeto de origem, pesquise e selecione Conta.
              5. Clique em Selecionar campos.
              6. Selecione os campos Id e Balance__c.
                Nota
                Nota Balance__c é um campo personalizado no objeto Contas para o qual vamos totalizar o valor do saldo da conta financeira de cada família.
              7. Insira o nome de alias para Id como AccountId e para Balance__c como AccountBalance.
              8. Clique em Concluído.
            3. Selecione os objetos e campos relacionados para a fonte de dados Conta e Recordtype.
              1. Clique em Adicionar objeto relacionado.
              2. Selecione o objeto RecordType.
              3. Clique em Selecionar campos.
              4. Selecione os campos DeveloperName e Id.
              5. Insira o nome de alias para Id como RecordTypeId e para DeveloperName como DeveloperName.
              6. Clique em Concluído.
              7. Salve suas alterações.
            4. Crie uma fonte de dados (Conta financeira) e selecione seus objetos e campos.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nova fonte de dados.
              2. Insira o nome como Contas financeiras.
              3. Salve seu trabalho.
              4. Na lista Objeto de origem, pesquise e selecione Conta financeira.
              5. Clique em Selecionar campos.
              6. Selecione os campos Família__c e Equilíbrio__c.
              7. Insira o nome de alias para Household__c como FAHouseholdId e para Balance__c como FABalance.
              8. Clique em Concluído.
              9. Salve suas alterações.
            5. Crie um novo nó para filtrar a fonte de dados Conta e Recordtype.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nó novo.
              2. Na lista suspensa Selecionar tipo de nó, selecione Filtro.
              3. Insira o nome como Filtrar registros familiares.
              4. Clique em Criar.
              5. Configure o filtro.
                Configure o filtro de modo que o resultado da fonte de dados Filtrar registros de família seja um conjunto filtrado de registros com RecordType como IndustriesHousehold. Defina estas condições de filtro.
                • Nó de origem: Conta e Recordtype.
                • Selecionar registros quando: Todas as condições são atendidas (E).
                • Campo: DeveloperName
                • Operador: Igual
                • Tipo: Campo
                • Valor: IndustriesHousehold
              6. Clique em Concluído.
              7. Salve suas alterações.

              Esta é a aparência das condições de filtro na página da fonte de dados Tipos de registro da família de filtro.

              Imagem mostrando as condições de filtro na fonte de dados

            6. Crie um nó para agregar os valores dos campos FAbalance na fonte de dados Contas financeiras.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nó novo.
              2. Na lista suspensa Selecionar tipo de nó, selecione Grupar e agregar.
              3. Insira o nome como Saldos de FA agregados.
              4. Clique em Criar.
              5. Na lista Nó de origem, pesquise e selecione Contas financeiras.
              6. Clique em Selecionar campos de grupo.
              7. Selecione o campo Família__c.
              8. Clique em Adicionar agregado e defina um novo agregado.
                Na seção Agregação, configure a agregação da seguinte maneira:
                • Alias: Agregação
                • Função: Soma
                • Campo agregado: FABalance
              9. Clique em Concluído.
              10. Salve suas alterações.

              Esta é a aparência das definições de agregação na página de fonte de dados de Balanços de FA agregados.

              Imagem mostrando as agregações na fonte de dados

            7. Crie um nó para unir os resultados do nó Filtrar registros de família e do nó Agregar saldos de FA.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nó novo.
              2. Na lista suspensa Selecionar tipo de nó, selecione Junção.
              3. Insira o nome como Juntar agregados FA e Família.
              4. Clique em Criar.
              5. Configure a junção.
                Defina o seguinte como condições de junção.
                • Tipo de junção: Externo esquerdo
                • Primeiro nó: Filtrar tipos de registro de família
                • Campos (primeiro nó): AccountId
                • Segundo nó: Saldos de FA agregados
                • Campos (segundo nó): Agregação
              6. Mapeie os campos de junção.
                Na seção Mapear campos, mapeie campos do primeiro nó para campos do segundo nó.
                • Mapeie o campo Id do filtro para o campo Household__C da fonte de dados de Contas financeiras.

              Esta é a aparência das condições de junção na página de origem de dados de Família e Agregações de FA de junção.

              Imagem mostrando as condições de junção na fonte de dados

            8. Crie um nó para gravar os resultados na fonte de dados Contas.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nó novo.
              2. Na lista suspensa Selecionar tipo de nó, selecione Gravação.
              3. Insira o nome como Writeback de conta.
              4. Na lista Nó de origem, pesquise e selecione Juntar agregados FA e Família.
              5. Na lista suspensa Tipo de ação, selecione Inserir e atualizar.
              6. Na lista suspensa Objeto de destino, selecione Conta.
              7. Defina os mapeamentos de campo.
                Na seção Mapeamento de campo, mapeie os campos do nó de origem para os campos de destino.
                • Mapeie o campo AccountId da junção para o campo ID da conta na fonte de dados Contas.
                • Mapeie o campo AggregateBalance da junção para o campo Saldo na fonte de dados Contas.

              Esta é a aparência das configurações de writeback na página da fonte de dados de Writeback de conta.

              Imagem mostrando as regras de write-back na fonte de dados

            9. Salve suas alterações.

            Agora você pode ativar e executar a regra RBL para calcular o valor total do portfólio de famílias. Depois de ativar a regra, você também pode chamá-las como ações em fluxos para orquestrar processos.

             
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