Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Расчет общего значения портфеля хозяйств (управляемый пакет)

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Расчет общего значения портфеля хозяйств (управляемый пакет)

            Ниже указано пошаговое руководство по сводке балансов финансовых счетов для каждого хозяйства. Данный пример учитывает все организации, являющиеся частью хозяйства, и все финансовые организации, принадлежащие каждой организации в операции сводки.

            Значок управляемого пакета Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.

            Например, у банка А есть большой набор клиентов, смоделированных как организации-лица, и у этих клиентов есть один или несколько финансовых организаций. Кроме того, эти клиенты являются частью своих хозяйств, то есть организаций.

            Требование заключается в сведении балансов финансовых счетов по каждому хозяйству путем включения следующих элементов:

            • Все организации, являющиеся частью хозяйства
            • Все финансовые организации, принадлежащие каждой организации

            Чтобы вычислить общее значение портфеля хозяйств, создайте определение DPE для агрегации финансовых счетов хозяйства посредством поля household__c и отображения суммы в записи хозяйства".

            План DPE по выполнению требования:

            Примечание
            Примечание Имена полей, встречающиеся в данном примере, могут отличаться в организации, пытающейся выполнить определение DPE. Например, они могут быть дополнены пространством имен.
            • Создайте два источника данных с исходными объектами «Организации» и «Финансовые организации».
            • Отфильтруйте результаты источника данных Accounts, чтобы учитывать только RecordType, IndustriesHousehold.
            • Создайте агрегацию по финансовым организациям.
              • Группировка по полю кода хозяйства.
              • Сумма поля баланса.
            • Создайте левое внешнее объединение для объединения результатов шагов 2 и 3.
            • Обратная запись с результатами этапа 4 в источник данных организаций.
            1. Создайте определение механизма обработки данных.
              1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» введите «Механизм обработки данных», а потом выберите «Механизм обработки данных».
              2. Нажмите кнопку "Создать".
              3. Введите имя определения как «Общее значение портфеля хозяйств».
              4. Нажмите кнопку «Создать».
            2. Создайте источник данных (Организации) и выберите его объекты и поля.
              1. На странице определения механизма обработки данных нажмите «Создать источник данных».
              2. Введите имя «Организация» и «Тип записи».
              3. Сохраните внесенные изменения.
              4. В раскрывающемся списке исходного объекта найдите и выберите «Организация».
              5. Нажмите «Выбрать поля».
              6. Выберите поля Id и Balance__c.
                Примечание
                Примечание Balance__c — это настраиваемое поле в объекте «Организации», к которому мы сведем значение баланса финансового счета каждого хозяйства.
              7. Введите имя псевдонима для Id как AccountId и для Balance__c как AccountBalance.
              8. Нажмите кнопку «Готово».
            3. Выберите связанные объекты и поля для источника данных «Организация» и «Тип записи».
              1. Нажмите «Добавить связанный объект».
              2. Выберите объект RecordType.
              3. Нажмите «Выбрать поля».
              4. Выберите поля DeveloperName и Id.
              5. Введите имя псевдонима для кода как RecordTypeId и для DeveloperName как DeveloperName.
              6. Нажмите кнопку «Готово».
              7. Сохраните внесенные изменения.
            4. Создайте источник данных (финансовая организация) и выберите его объекты и поля.
              1. На странице определения механизма обработки данных нажмите «Создать источник данных».
              2. Введите имя «Финансовые организации».
              3. Не забывайте сохранять внесенные изменения!
              4. В списке исходного объекта найдите и выберите «Финансовый счет».
              5. Нажмите «Выбрать поля».
              6. Выберите поля Household__c и Balance__c.
              7. Введите имя псевдонима для Household__c как FAHouseholdId и для Balance__c как FABalance.
              8. Нажмите кнопку «Готово».
              9. Сохраните внесенные изменения.
            5. Создайте новый узел для фильтрации источника данных организации и типа записи.
              1. На странице определения механизма обработки данных нажмите «Создать узел».
              2. В раскрывающемся списке «Выбрать тип узла» выберите «Фильтр».
              3. Введите имя «Фильтрация типов записей хозяйства».
              4. Нажмите кнопку «Создать».
              5. Настройте фильтр.
                Настройте фильтр, чтобы результатом источника данных «Фильтрация типов записей домохозяйств» был отфильтрованный набор записей с RecordType как IndustriesHousehold. Определите данные условия фильтрации.
                • Исходный узел: Организация и тип записи.
                • Выберите «Записи», если: Соответствие всем условиям (AND).
                • Поле: DeveloperName
                • Оператор: Равно
                • Тип: Поле
                • Значение: IndustriesHousehold
              6. Нажмите кнопку «Готово».
              7. Сохраните внесенные изменения.

              Ниже указаны условия фильтрации на странице источника данных «Фильтрация записей хозяйств».

              Изображение, отображающее условия фильтрации в источнике данных

            6. Создайте узел для агрегации значений полей FAbalance в источнике данных Financial Accounts.
              1. На странице определения механизма обработки данных нажмите «Создать узел».
              2. В раскрывающемся списке «Выбрать тип узла» выберите «Группировать и агрегировать».
              3. Введите имя «Сводные балансы FA».
              4. Нажмите кнопку «Создать».
              5. В списке исходных узлов найдите и выберите «Финансовые организации».
              6. Нажмите «Выбрать групповые поля».
              7. Выберите поле Household__c.
              8. Нажмите «Добавить агрегат» и определите новый агрегат.
                В разделе агрегации настройте агрегат следующим образом:
                • Псевдоним: Агрегация
                • Функция: Сумма
                • Поле агрегации: FABalance
              9. Нажмите кнопку «Готово».
              10. Сохраните внесенные изменения.

              Ниже указано, как выглядят определения агрегации на странице источника данных агрегации балансов FA.

              Изображение, отображающее агрегаты в источнике данных

            7. Создайте узел для объединения результатов узла Filter Household Recordypes и узла aggregate FA Balances.
              1. На странице определения механизма обработки данных нажмите «Создать узел».
              2. В раскрывающемся списке «Выбрать тип узла» выберите «Присоединиться».
              3. Введите имя «Объединить агрегаты и хозяйство FA».
              4. Нажмите кнопку «Создать».
              5. Настройте объединение.
                Определите следующие условия присоединения.
                • Тип присоединения: Внешний левый
                • Первый узел: Фильтрация записей домохозяйств
                • Поля (первый узел): AccountId
                • Второй узел: Сводные балансы FA
                • Поля (второй узел): Агрегация
              6. Соотнесите поля присоединения.
                В разделе «Соотнесение полей» соотнесите поля из первого узла с полями из второго узла.
                • Соотнесите поле «Код» из фильтра с полем «Хозяйство__C» из источника данных «Финансовые организации».

              Ниже указаны условия присоединения на странице источника данных «Присоединиться к агрегатам и домохозяйствам».

              Изображение, отображающее условия присоединения в источнике данных

            8. Создайте узел для обратной записи результатов в источник данных организаций.
              1. На странице определения механизма обработки данных нажмите «Создать узел».
              2. В раскрывающемся списке «Выбрать тип узла» выберите «Обратная запись».
              3. Введите имя «Обратная запись организации».
              4. В списке исходных узлов найдите и выберите «Присоединиться к агрегатам и хозяйству FA».
              5. В раскрывающемся списке «Тип действия» выберите «Вставить».
              6. В раскрывающемся списке «Целевой объект» выберите «Организация».
              7. Определите соотнесения полей.
                В разделе соотнесения полей соотнесите поля исходного узла с целевыми полями.
                • Соотнесите поле AccountId из присоединения с полем «Код организации» в источнике данных Accounts.
                • Соотнесите поле AggregateBalance из присоединения с полем Balance в источнике данных Accounts.

              Вот как выглядят конфигурации обратной записи на странице источника данных обратной записи организации.

              Изображение правил обратной записи в источнике данных

            9. Сохраните внесенные изменения.

            Теперь можно активировать и выполнить правило RBL для расчета общей стоимости портфеля хозяйств. После активации правила их можно также вызвать как действия в потоках для оркестрации процессов.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article