Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Beräkna totalt hushållsportföljvärde (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Beräkna totalt hushållsportföljvärde (hanterat paket)

            Här är en steg-för-steg-guide för att sammanfatta finanskontosaldon för varje hushåll. Detta exempel överväger alla konton som ingår i hushållet och alla finanskonton som hör till varje konto i summeringsåtgärden.

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            • Ramverket Summering efter sökning (RBL) är tillgängligt och aktiverat.

              Mer information finns i Aktivera RBL med ramverket för databearbetningsmotor.

            • Kännedom om datatransformationsåtgärder som sammanslagningar och tillägg.
            • Kännedom om att lägga till formler till RBL-regler.

            Låt säga att en bank A har en stor uppsättning kunder modellerade som personkonton och att dessa kunder har ett eller flera finanskonton. Dessa kunder utgör även en del av sina hushåll, som är Konton.

            Kravet är att summera finanskontosaldon för varje hushåll genom att inkludera:

            • Alla konton som ingår i hushållet
            • Alla finanskonton som hör till varje konto

            För att beräkna det totala hushållsportföljvärdet kan du skapa en DPE-definition för att aggregera ett hushålls finanskonton med fältet household__c och visa summan i hushållsposten."

            DPE-planen för att uppnå kravet:

            Anteckning
            Anteckning Vilka fältnamn du stöter på i detta exempel kan variera i organisationen som du försöker köra DPE-definitionen. Till exempel kan de ha ett namnutrymme.
            • Skapa två datakällor med källobjekten Konton och Finanskonton.
            • Filtrera resultaten för datakällan Konton för att endast överväga RecordType, IndustriesHousehold.
            • Skapa ett aggregat för Finanskonton.
              • Groupby the household id field.
              • Summan av saldofältet.
            • Skapa en vänster yttre sammanslagning för att slå samman resultaten av steg 2 och 3.
            • Writeback med resultaten från steg 4 till datakällan Konton.
            1. Skapa en definition av databearbetningsmotor.
              1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Databearbetningsmotor och välj sedan Databearbetningsmotor.
              2. Klicka på Ny.
              3. Ange namnet på definitionen som Totalt hushållsportföljvärde.
              4. Klicka på Skapa.
            2. Skapa en datakälla (konton) och välj dess objekt och fält.
              1. På definitionssidan för databearbetningsmotorn, klicka på Ny datakälla.
              2. Ange namnet som Konto och Posttyp.
              3. Spara dina ändringar.
              4. Sök efter och välj Konto i rullmenyn Källobjekt.
              5. Klicka på Välj fält.
              6. Välj fälten Id och Balance__c.
                Anteckning
                Anteckning Saldo__c är ett eget fält i objektet Konton till vilket vi sammanfattar saldovärdet för finanskonton för varje hushåll.
              7. Ange aliasnamnet för Id som AccountId och för Balance__c som AccountBalance.
              8. Klicka på Klar.
            3. Välj de relaterade objekten och fälten för datakällan Konto och Posttyp.
              1. Klicka på Lägg till relaterat objekt.
              2. Välj objektet RecordType.
              3. Klicka på Välj fält.
              4. Välj fälten DeveloperName och Id.
              5. Ange aliasnamnet för Id som RecordTypeId och för DeveloperName som DeveloperName.
              6. Klicka på Klar.
              7. Spara dina ändringar.
            4. Skapa en datakälla (Finanskonto) och välj dess objekt och fält.
              1. På definitionssidan för databearbetningsmotorn, klicka på Ny datakälla.
              2. Ange namnet som Finanskonton.
              3. Spara ditt arbete.
              4. Sök efter och välj Finanskonto i listan Källobjekt.
              5. Klicka på Välj fält.
              6. Välj fälten Household__c och Balance__c.
              7. Ange aliasnamnet för Household__c som FAHouseholdId och för Balance__c som FABalance.
              8. Klicka på Klar.
              9. Spara dina ändringar.
            5. Skapa en ny nod för att filtrera datakällan Konto och Posttyp.
              1. På definitionssidan för databearbetningsmotorn, klicka på Ny nod.
              2. I rullmenyn Välj nodtyp, välj Filter.
              3. Ange namnet som Filtrera hushållsposttyper.
              4. Klicka på Skapa.
              5. Konfigurera filtret.
                Konfigurera filtret så att resultatet av datakällan Filtrera hushållsposttyper är en filtrerad uppsättning poster med RecordType som IndustriesHousehold. Definiera dessa filtervillkor.
                • Källnod: Konto och Posttyp.
                • Välj poster när: Alla villkor uppfylls (OCH).
                • Fält: DeveloperName
                • Operator: Lika med
                • Typ: Fält
                • Värde: IndustriesHousehold
              6. Klicka på Klar.
              7. Spara dina ändringar.

              Så här ser filtervillkoren ut på datakällsidan Filtrera hushållsposttyper.

              Bild som visar filtervillkoren i datakällan

            6. Skapa en nod för att aggregera värdena i fälten FAbalance i datakällan Financial Accounts.
              1. På definitionssidan för databearbetningsmotorn, klicka på Ny nod.
              2. I rullmenyn Välj nodtyp, välj Grupp och aggregat.
              3. Ange namnet som Aggregerade FA-saldon.
              4. Klicka på Skapa.
              5. Sök efter och välj Finanskonton i listan Källnod.
              6. Klicka på Välj gruppfält.
              7. Välj fältet Household__c.
              8. Klicka på Lägg till aggregat och definiera ett nytt aggregat.
                Under sektionen Aggregering, konfigurera aggregeringen enligt följande:
                • Alias: Aggregering
                • Funktion: Summa
                • Aggregatfält: FABalans
              9. Klicka på Klar.
              10. Spara dina ändringar.

              Så här ser aggregeringsdefinitionerna ut på datakällsidan Aggregerade FA-saldon.

              Bild som visar aggregeringarna i datakällan

            7. Skapa en nod för att slå samman resultaten för noden Filtrera hushållsposter och noden Aggregerade FA-saldon.
              1. På definitionssidan för databearbetningsmotorn, klicka på Ny nod.
              2. I rullmenyn Välj nodtyp, välj Gå med.
              3. Ange namnet som Koppla FA-aggregat och hushåll.
              4. Klicka på Skapa.
              5. Konfigurera sammanslagningen.
                Definiera följande som sammanslagningsvillkor.
                • Sammanslagningstyp: Vänster yttre
                • Första nod: Filtrera hushållsposter
                • Fält (första noden): AccountId
                • Andra nod: Aggregerade FA-saldon
                • Fält (andra nod): Aggregering
              6. Mappa sammanslagningsfälten.
                Under sektionen Mappa fält, mappa fält från den första noden till fält från den andra noden.
                • Mappa fältet Id från filtret till fältet Household__C från datakällan Financial Accounts.

              Så här ser sammanslagningsvillkoren ut på sidan Gå med i FA-aggregat och datakälla för hushåll.

              Bild som visar sammanslagningsvillkoren i datakällan

            8. Skapa en nod för att skriva tillbaka resultaten till datakällan Konton.
              1. På definitionssidan för databearbetningsmotorn, klicka på Ny nod.
              2. I rullmenyn Välj nodtyp, välj Writeback.
              3. Ange namnet som Kontowriteback.
              4. Sök efter och välj Koppla FA-aggregat och hushåll från listan Källnod.
              5. I rullgardinsmenyn Åtgärdstyp, välj Infoga.
              6. I rullmenyn Målobjekt, välj Konto.
              7. Definiera fältmappningarna.
                Under sektionen Fältmappning mappar du källnodfälten till målfält.
                • Mappa fältet AccountId från sammanslagningen till fältet Konto-ID i datakällan Konton.
                • Mappa fältet AggregateBalance från sammanslagningen till fältet Balance i datakällan Konton.

              Så här ser writeback-konfigurationerna ut på datakällsidan Account Writeback.

              Bild som visar writeback-reglerna i datakällan

            9. Spara dina ändringar.

            Du kan nu aktivera och köra RBL-regeln för att beräkna det totala värdet på hushållsportföljen. Efter att du har aktiverat regeln kan du även åberopa dem som åtgärder i flöden för att orkestrera processer.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article