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            计算家庭产品组合总值（受管软件包）

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            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            计算家庭产品组合总值（受管软件包）

            以下是汇总每个家庭财务账户余额的逐步指南。此示例考虑了作为家庭一部分的所有客户，以及属于累计操作中每个客户的所有财务客户。

            受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

            • 按查找汇总 (RBL) 框架可用并启用。

              有关更多信息，请查看使用数据处理引擎框架启用 RBL。

            • 熟悉数据转换操作，例如联接和附加。
            • 熟悉将公式添加到 RBL 规则。

            假设银行 A 有大量客户被建模为个人客户，这些客户有一个或多个财务客户。此外，这些客户构成了他们家庭的一部分，即客户。

            要求汇总每个家庭的财务账户余额，包括：

            • 属于家庭的所有客户
            • 属于每个客户的所有财务客户

            要计算家庭投资组合总值，您可以创建 DPE 定义，以使用 family__c 字段汇总家庭财务账户，并在家庭记录中显示总和。”

            DPE 计划满足以下要求：

            备注
            备注 您在本例中遇到的字段名称可能会在您尝试执行 DPE 定义的组织中有所不同。例如，它们可能会附加命名空间。
            • 创建两个数据源，源对象分别为客户和财务客户。
            • 筛选客户数据源的结果，以仅考虑记录类型 IndustriesHousehold。
            • 在财务账户上创建聚合。
              • 按家庭 ID 字段分组。
              • 对余额字段求和。
            • 创建左外部联接，以联接步骤 2 和 3 的结果。
            • 将步骤 4 的结果写回客户数据源。
            1. 创建数据处理引擎定义。
              1. 从“设置”中，在快速查找框中输入数据处理引擎，然后选择数据处理引擎。
              2. 单击新建。
              3. 将定义的名称输入为家庭产品组合总值。
              4. 单击创建。
            2. 创建数据源（客户），并选择对象和字段。
              1. 在数据处理引擎定义页面上，单击新建数据源。
              2. 将名称输入为客户和记录类型。
              3. 保存更改。
              4. 从源对象下拉列表中，搜索并选择客户。
              5. 单击选择字段。
              6. 选择字段 ID 和 Balance__c。
                备注
                备注 Balance__c 是客户对象中的自定义字段，我们将汇总每个家庭的财务客户余额值。
              7. 将 ID 的别名输入为 AccountId，将 Balance__c 的别名输入为 AccountBalance。
              8. 单击完成。
            3. 为客户和记录类型数据源选择相关对象和字段。
              1. 单击添加相关对象。
              2. 选择 RecordType 对象。
              3. 单击选择字段。
              4. 选择 DeveloperName 和 ID 字段。
              5. 将 ID 的别名输入为 RecordTypeId，将 DeveloperName 的别名输入为 DeveloperName。
              6. 单击完成。
              7. 保存更改。
            4. 创建数据源（财务账户），并选择对象和字段。
              1. 在数据处理引擎定义页面上，单击新建数据源。
              2. 将名称输入为财务客户。
              3. 保存您的工作。
              4. 从源对象列表中，搜索并选择财务客户。
              5. 单击选择字段。
              6. 选择 Household__c 和 Balance__c 字段。
              7. 将 Household__c 的别名输入为 FAHouseholdId，将 Balance__c 的别名输入为 FABalance。
              8. 单击完成。
              9. 保存更改。
            5. 创建新节点，以筛选客户和记录类型数据源。
              1. 在数据处理引擎定义页面上，单击新建节点。
              2. 在“选择节点类型”下拉列表中，选择筛选。
              3. 将名称输入为筛选家庭记录类型。
              4. 单击创建。
              5. 配置筛选器。
                配置筛选器，以便筛选家庭记录类型数据源的结果是一个记录类型为 IndustriesHousehold 的筛选记录集。定义这些筛选条件。
                • 源节点：客户和记录类型。
                • 选择记录的时间：满足所有条件 (AND)。
                • 字段：DeveloperName
                • 运算符：等于
                • 类型：字段
                • 值：IndustriesHousehold
              6. 单击完成。
              7. 保存更改。

              以下是筛选家庭记录类型数据源页面中的筛选条件。

              显示数据源中筛选条件的图像

            6. 创建节点，以聚合财务客户数据源中 FA Balance 字段的值。
              1. 在数据处理引擎定义页面上，单击新建节点。
              2. 在“选择节点类型”下拉列表中，选择分组和聚合。
              3. 将名称输入为聚合 FA 余额。
              4. 单击创建。
              5. 从源节点列表中，搜索并选择财务客户。
              6. 单击选择小组字段。
              7. 选择 Household__c 字段。
              8. 单击添加聚合并定义新聚合。
                在“聚合”部分中，按如下方式配置聚合：
                • 别名：聚合
                • 函数：总和
                • 聚合字段：FABalance
              9. 单击完成。
              10. 保存更改。

              以下是聚合 FA 余额数据源页面中的聚合定义。

              显示数据源中聚合的图像

            7. 创建节点，以连接筛选家庭记录节点和聚合 FA 余额节点的结果。
              1. 在数据处理引擎定义页面上，单击新建节点。
              2. 在“选择节点类型”下拉列表中，选择联接。
              3. 将名称输入为联合 FA 聚合和家庭。
              4. 单击创建。
              5. 配置联接。
                将以下内容定义为连接条件。
                • 联接类型：左外
                • 第一个节点：筛选家庭记录类型
                • 字段（第一个节点）：AccountId
                • 第二个节点：聚合 FA 余额
                • 字段（第二个节点）：聚合
              6. 映射连接字段。
                在“映射字段”部分中，将第一个节点的字段映射到第二个节点的字段。
                • 将筛选器中的 ID 字段映射到财务客户数据源中的 Household__C 字段。

              以下是联接 FA 聚合和家庭数据源页面中的联接条件。

              显示数据源中连接条件的图像

            8. 创建节点，将结果写回客户数据源。
              1. 在数据处理引擎定义页面上，单击新建节点。
              2. 在“选择节点类型”下拉列表中，选择写回。
              3. 将名称输入为客户写回。
              4. 从源节点列表中，搜索并选择联接 FA 聚合和家庭。
              5. 在操作类型下拉列表中，选择更新插入。
              6. 在目标对象下拉列表中，选择客户。
              7. 定义字段映射。
                在字段映射部分中，将源节点字段映射到目标字段。
                • 将联接中的 AccountId 字段映射到客户数据源中的客户 ID 字段。
                • 将联接中的 AggregateBalance 字段映射到客户数据源中的平衡字段。

              以下是写回配置在客户写回数据源页面中的外观。

              显示数据源中写回规则的图像

            9. 保存更改。

            您现在可以激活并执行 RBL 规则来计算家庭投资组合总值。激活规则后，您也可以将它们作为流中的操作来调用，以编排流程。

             
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