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            計算家庭投資組合總值 (受管理封裝)

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            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            計算家庭投資組合總值 (受管理封裝)

            以下是累計每個家庭財務帳戶餘額的逐步指南。此範例會考量屬於家庭的所有帳戶,以及屬於累計作業中每個帳戶的所有財務帳戶。

            受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

            • 「依對應累計」(RBL) 架構可供使用並已啟用。

              如需詳細資訊,請參閱使用資料處理引擎架構 啟用 RBL。

            • 熟悉資料轉換作業,例如聯結和附加。
            • 熟悉將公式新增至 RBL 規則。

            假設銀行 A 有大量並已模型化為「個人帳戶」的客戶,且這些客戶擁有一或多個「財務帳戶」。此外,這些客戶是其家庭的一部分,也就是帳戶。

            需求是透過包含以下項目來累計每個家庭的財務帳戶餘額:

            • 屬於家庭的所有帳戶
            • 屬於每個帳戶的所有財務帳戶

            若要計算家庭組合總值,您可以建立 DPE 定義,以使用 household__c 欄位彙總家庭的財務帳戶,並在家庭記錄上顯示總和。」

            DPE 計畫達成下列需求:

            備註
            備註 您在此範例中遇到的欄位名稱可能會因您嘗試執行 DPE 定義的組織而有所不同。例如,可能會加上命名空間。
            • 建立來源物件為「帳戶」和「財務帳戶」的兩個資料來源。
            • 篩選「帳戶」資料來源的結果,以僅考量 RecordType、IndustriesHousehold。
            • 針對「財務帳戶」建立彙總。
              • 分組依家庭識別碼欄位。
              • 加總餘額欄位。
            • 建立左側外部聯結以聯結步驟 2 與 3 的結果。
            • 使用步驟 4 的結果寫回帳戶資料來源。
            1. 建立資料處理引擎定義。
              1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入資料處理引擎，接著選取「資料處理引擎」。
              2. 按一下「新增」。
              3. 將定義的名稱輸入為「總家庭投資組合值」。
              4. 按一下「建立」。
            2. 建立資料來源 (帳戶),並選取其物件和欄位。
              1. 在「資料處理引擎」定義頁面上,按一下「新增資料來源」。
              2. 將名稱輸入為 Account 和 Recordtype。
              3. 請儲存您的變更。
              4. 從「來源物件」下拉式清單中,搜尋並選取「帳戶」。
              5. 按一下「選取欄位」。
              6. 選取欄位 Id 和 Balance__c。
                備註
                備註 Balance__c 是「帳戶」物件中的自訂欄位,我們會將每個家庭的財務帳戶餘額值累計至該欄位。
              7. 輸入 Id 的別名為 AccountId,並輸入 Balance__c 的別名為 AccountBalance。
              8. 按一下「完成」。
            3. 選取「帳戶」和「記錄類型」資料來源的相關物件和欄位。
              1. 按一下「新增相關物件」。
              2. 選取 RecordType 物件。
              3. 按一下「選取欄位」。
              4. 選取「DeveloperName」和「Id」欄位。
              5. 輸入 Id 的別名名稱為 RecordTypeId,並輸入 DeveloperName 的別名名稱為 DeveloperName。
              6. 按一下「完成」。
              7. 儲存您的變更。
            4. 建立資料來源 (財務帳戶),並選取其物件和欄位。
              1. 在「資料處理引擎」定義頁面上,按一下「新增資料來源」。
              2. 將名稱輸入為「財務帳戶」。
              3. 儲存您的工作。
              4. 進入「來源物件」清單,搜尋並選取「財務帳戶」。
              5. 按一下「選取欄位」。
              6. 選取 Household__c 和 Balance__c 欄位。
              7. 輸入 Household__c 的別名為 FAHouseholdId,並輸入 Balance__c 的別名為 FABalance。
              8. 按一下「完成」。
              9. 儲存您的變更。
            5. 建立新節點以篩選「帳戶」和「記錄類型」資料來源。
              1. 在「資料處理引擎」定義頁面上,按一下「新增節點」。
              2. 在「選取節點類型」下拉式清單中,選取「篩選」。
              3. 輸入名稱為 篩選家庭記錄類型。
              4. 按一下「建立」。
              5. 設定篩選條件。
                設定篩選條件,讓「篩選家庭記錄類型」資料來源的結果是將 RecordType 作為 IndustriesHousehold 的已篩選記錄集。定義這些篩選條件。
                • 來源節點：帳戶和 Recordtype。
                • 選取「記錄時機:符合所有條件 (AND)。
                • 欄位：DeveloperName
                • 操作員：等於
                • 類型：欄位
                • 值：IndustriesHousehold
              6. 按一下「完成」。
              7. 儲存您的變更。

              篩選條件在「篩選家庭記錄類型」資料來源頁面中的外觀如下。

              顯示資料來源中篩選條件的圖

            6. 建立節點以彙總「財務帳戶」資料來源中 FAbalance 欄位的值。
              1. 在「資料處理引擎」定義頁面上,按一下「新增節點」。
              2. 在「選取節點類型」下拉式清單中,選取「群組與彙總」。
              3. 輸入名稱為「彙總 FA 餘額」。
              4. 按一下「建立」。
              5. 進入「來源節點」清單,搜尋並選取「財務帳戶」。
              6. 按一下「選取群組欄位」。
              7. 選取「Household__c」欄位。
              8. 按一下「新增彙總」,然後定義新的彙總。
                在「彙總」區段下,如下設定彙總:
                • 別名：彙總
                • 函數：總和
                • 彙總欄位：FABalance
              9. 按一下「完成」。
              10. 儲存您的變更。

              以下是彙總定義在「彙總 FA 差數」資料來源頁面中的外觀。

              顯示資料來源中彙總的圖

            7. 建立節點以聯結「篩選家庭記錄類型」節點和「彙總 FA 餘額」節點的結果。
              1. 在「資料處理引擎」定義頁面上,按一下「新增節點」。
              2. 在「選取節點類型」下拉式清單中,選取「加入」。
              3. 輸入名稱為「聯結 FA 彙總與家庭」。
              4. 按一下「建立」。
              5. 設定聯結。
                將下列定義為聯結條件。
                • 聯結類型:左側外部
                • 第一個節點:篩選家庭記錄類型
                • 欄位 (第一個節點):AccountId
                • 第二個節點:彙總 FA 餘額
                • 欄位 (第二個節點):彙總
              6. 對應聯結欄位。
                在「對應欄位」區段下,將第一個節點的欄位對應至第二個節點的欄位。
                • 將篩選條件中的 識別碼 欄位對應至「財務帳戶」資料來源的 Household__C 欄位。

              以下是聯結條件在「聯結 FA 彙總與家庭」資料來源頁面中的外觀。

              顯示資料來源中聯結條件的圖

            8. 建立節點以將結果寫回帳戶資料來源。
              1. 在「資料處理引擎」定義頁面上,按一下「新增節點」。
              2. 在「選取節點類型」下拉式清單中,選取「寫回」。
              3. 將名稱輸入為 Account Writeback。
              4. 進入「來源節點」清單,搜尋並選取「加入 FA 彙總和家庭」。
              5. 在「動作類型」下拉式清單中,選取「更新插入」。
              6. 在「目標物件」下拉式清單中,選取「帳戶」。
              7. 定義欄位對應。
                在「欄位對應」區段下,將「來源節點」欄位對應至「目標」欄位。
                • 將聯結中的 AccountId 欄位對應至「帳戶」資料來源中的「帳戶識別碼」欄位。
                • 將聯結中的 AggregateBalance 欄位對應至「帳戶」資料來源中的「平衡」欄位。

              以下是在「帳戶寫回」資料來源頁面中的寫回組態外觀。

              顯示資料來源中寫回規則的圖

            9. 請儲存您的變更。

            您現在可以啟用並執行 RBL 規則來計算家庭組合總值。啟用規則後,您也可以叫用規則作為流程中的動作來協調流程。

             
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