Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Oprulning efter opslagskonfiguration og kriteriefelter (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Oprulning efter opslagskonfiguration og kriteriefelter (administreret pakke)

            Brug felterne Oprulning efter opslagskonfiguration og Oprulning efter opslagskriterier til at kontrollere, hvornår RBL-regler udløses.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.

            Ændringer i registreringer udløser ikke altid aktive RBL-regler. Tre generelle betingelser evalueres.

            1. Er de tilpassede indstillinger Aktiver grupperegistreringsoprulninger og Aktiver oprulningssammendrag Formuestyringskonfiguration valgt for den bruger, der foretog ændringen?
            2. Er registreringstype-id'et for den påvirkede registrering inkluderet i RBL?
            3. Hvis der er en hvor-sætning, evalueres den til sand?

            Når alle tre betingelser er sande, udløses de relevante RBL-regler til at køre, eller et Apex, der udløser de relevante regler, sættes i kø.

            RBL-regler består af to Financial Services Cloud-objekter: Oprulning efter opslagskonfiguration og Oprulning efter opslagsfilterkriterier. Oprulning efter opslagskonfigurationer definerer regler for beregning af oprulningsfelter. Oprulning efter opslagsfilterkriterier definerer kriterier for beregning af oprulninger.

            Oprulning efter opslagskonfiguration-modal
            Oprulning efter opslagskonfigurationsfelter
            Name (Navn) Beskrivelse Eksempel
            Aktiv Angiver, om reglen er aktiv. Når reglen er aktiv, og alle betingelser er sande, udløses reglen til at køre eller sættes et Apex i kø.
            Felt, der skal oprulles fra Det felt, der skal aggregeres.

            RBLforAUMClientPrimaryOwner kan udløses, når der foretages en ændring af enten felterne Managed__c eller Balance__c på en finansiel konto, ruller RBLforAUMClientPrimaryOwner Balance__c op på alle relaterede finansielle konti med en registreringstype som InvestmentAccount. Det gør dette for den primære ejer og skriver resultatet til feltet TotalAUMPrimaryOwner__c i den primære ejers kontoregistrering

            Bemærk
            Bemærk RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH og RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner ruller alle op til feltet TotalAUMPrimaryOwner__c på kontoobjektet, så aktiver kun en af de tre regler.
            Fra objekt Det kildeobjekt, der leverer opslagsfeltet og for alle objekter bortset fra Finansiel kontorolle, feltet, der skal oprulles fra. For objekterne Finansiel kontorolle er feltet, der skal oprulles fra, på de finansielle kontoregistreringer, der er relateret til den finansielle kontorolleregistrering.
            Fra registreringstype De specifikke kildeobjektregistreringstyper, der skal aggregeres (hvis de er angivet).
            Opslagsfelt

            Typen af oprulning, der skal udføres. Oprulningstyper omfatter:

            • Husstandsopslag på gruppeniveau på objekterne Aktiver og gæld, Fordringer, Økonomikonti og Forsikringspolicer. Opslagsfelt er indstillet til Household__c.
            • Opslag på klientniveau på objekterne Finansiel konto og Aktiver og Gæld. Opslagsfelt er indstillet til PrimaryOwner__c for det primære ejeropslag og JointOwner__c for det fælles ejeropslag.
            • Opslag på klientniveau på objekterne Finansiel kontorolle. Opslagsfelt er indstillet til PrimaryOwner__c for det primære ejeropslag og JointOwner__c for de fælles ejeropslag.
            Oprulningshandling

            Angiver typen af handling for aggregeringen. Gyldige handlinger er:.

            • Sum
            • Maks.
            • Min
            • Gns.
            • Antal
            Felt, der skal rulles op til Målobjektfeltet, der skal opdateres med de aggregerede oplysninger.
            Til objekt Målobjektet for de aggregerede oplysninger. Alle pakkede RBL'er opdaterer et felt på objektet Konto.
            Opdatering af feltudløser Felterne på kildeobjektet, der kan udløse en opdatering. Når den efterlades tom, kan enhver redigering på kildeobjektet kalde en oprulningsgenberegning.
            Hvor-sætning Filterkriterieresætningen. Sætningen kan også være en logikerklæring med to eller flere filterkriterier. Når den efterlades tom, kan ændringer af kildeobjektet eller de angivne udløsende felter kalde en oprulningsgenberegning. RBLforAUMClientPrimaryOwner har et filterkriterie, der er defineret i A-05-oprulningen efter opslagsfilterkriterieregistrering.
            Oprulning efter opslagskonfiguration-modal relateret og Oprulning efter opslagsfilterkriterier-modal
            Oprulning efter opslagsfilterkriterier-felter
            Name (Navn) Beskrivelse Eksempel
            Feltnavn Det felt, der skal evalueres. I Financial Services Cloud angiver Managed__c, om en finansiel konto er administreret. RBLforAUMClientPrimaryOwner kan kun udløses for administrerede finansielle konti. I denne situation udløses RBLforAUMClientPrimaryOwner kun, når Managed__c skal være lig med true
            Operator Handlingen for kriterierne.
            Feltværdi Den værdi, der bruges til at evaluere kriterierne.
            Overordnet konfiguration Den oprulning efter opslagskonfiguration, som filterkriteriet gælder for.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article