Sie befinden sich hier:
Rollup nach Nachschlagekonfiguration und Kriterienfeldern (verwaltetes Paket)
Verwenden Sie die Felder "Rollup nach Nachschlagekonfiguration" und "Rollup nach Nachschlagekriterien", um zu steuern, wann RBL-Regeln ausgelöst werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Änderungen an Datensätzen lösen nicht immer aktive RBL-Regeln aus. Es werden drei allgemeine Bedingungen ausgewertet.
- Sind die benutzerdefinierten Einstellungen "Gruppendatensatz-Rollups aktivieren" und "Konfiguration für die Vermögensverwaltung der Rollup-Zusammenfassung aktivieren" für den Benutzer ausgewählt, der die Änderung vorgenommen hat?
- Ist die Datensatztyp-ID für den betroffenen Datensatz im RBL enthalten?
- Wenn eine Where-Klausel vorhanden ist, wird sie als wahr ausgewertet?
Wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, werden entweder die entsprechenden RBL-Regeln ausgelöst oder ein Apex-Auftrag, der die entsprechenden Regeln auslöst, wird in die Warteschlange gestellt.
RBL-Regeln bestehen aus zwei Financial Services Cloud-Objekten: "Rollup nach Nachschlagekonfiguration" und "Rollup nach Nachschlagefilterkriterien". Rollup nach Nachschlagekonfigurationen definieren Regeln für die Berechnung von Rollup-Feldern. Rollup nach Nachschlagefilterkriterien definieren Kriterien für die Berechnung von Rollups.
| Name | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Aktiv | Gibt an, ob die Regel aktiv ist. | Wenn die Regel aktiv ist und alle Bedingungen erfüllt sind, wird die Ausführung der Regel ausgelöst oder ein Apex Auftrag wird in die Warteschlange gestellt. |
| Feld, aus dem Rollup erstellt werden soll | Das zu aggregierende Feld. | RBLforAUMClientPrimaryOwner kann ausgelöst werden, wenn eine Änderung an den Feldern "Managed__c" oder "Balance__c" für einen Finanz-Account vorgenommen wird. RBLforAUMClientPrimaryOwner rollt den "Balance__c" für alle zugehörigen Finanz-Accounts mit dem Datensatztyp "InvestmentAccount" auf. Dies wird für den primären Inhaber durchgeführt und das Ergebnis wird in das Feld TotalAUMPrimaryOwner__c des Accountdatensatzes des primären Inhabers geschrieben.  Hinweis "RBLforAUMClientPrimaryOwner", "RBLforAUMHH" und "RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner" werden alle im Feld "TotalAUMPrimaryOwner__c" des Account-Objekts zusammengefasst. Aktivieren Sie daher nur eine der drei Regeln. |
| Von Objekt | Das Quellobjekt, das das Nachschlagefeld und für alle Objekte außer "Finanz-Account-Rolle" das Feld "Rollup von" bereitstellt. Bei Objekten vom Typ "Finanz-Account-Rolle" befindet sich das Feld "Rollup von" in den Finanz-Account-Datensätzen, die mit dem Datensatz für die Finanz-Account-Rolle verknüpft sind. | |
| Vom Datensatztyp | Die spezifischen Datensatztypen des Quellobjekts, die aggregiert werden sollen (sofern angegeben). | |
| Nachschlagefeld | Der Typ des Rollups, der ausgeführt werden soll. Zu den Rollup-Typen zählen:
|
|
| Rollup-Vorgang | Gibt den Vorgangstyp für die Aggregation an. Gültige Vorgänge sind:
|
|
| Feld, zu dem Rollups vorgenommen werden sollen | Das Zielobjektfeld, das mit den aggregierten Informationen aktualisiert werden soll. | |
| An Objekt | Das Zielobjekt für die aggregierten Informationen. Alle RBLs in Paketen aktualisieren ein Feld im Account-Objekt. | |
| Aktualisierung der auslösenden Felder | Die Felder im Quellobjekt, die eine Aktualisierung auslösen können. Wenn das Quellobjekt leer gelassen wird, kann bei jeder Bearbeitung eine Rollup-Neuberechnung aufgerufen werden. | |
| Wo-Klausel | Die Filterkriterienklausel. Die Klausel kann auch eine logische Anweisung mit zwei oder mehr Filterkriterien sein. Wenn alle Änderungen am Quellobjekt oder an den angegebenen auslösenden Feldern leer gelassen werden, kann eine Rollup-Neuberechnung aufgerufen werden. | RBLforAUMClientPrimaryOwner verfügt über ein Filterkriterium, das im A-05-Rollup nach Nachschlagefilterkriterien-Datensatz definiert ist. |
| Name | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Feldname | Das auszuwertende Feld. | In Financial Services Cloud gibt "Managed__c" an, ob ein Finanz-Account verwaltet wird. RBLforAUMClientPrimaryOwner kann nur für verwaltete Finanz-Accounts ausgelöst werden. In diesem Fall wird RBLforAUMClientPrimaryOwner nur ausgelöst, wenn "Managed__c" gleich "true" sein muss. |
| Operator | Der Vorgang für die Kriterien. | |
| Feldwert | Der zum Auswerten der Kriterien verwendete Wert. | |
| Übergeordnete Konfiguration | Die Rollup-Konfiguration nach Nachschlagevorgang, für die das Filterkriterium gilt. |
