Campos Configuración de acumulación por búsqueda y Criterios (Paquete gestionado)
Utilice los campos Acumulación por configuración de búsqueda y Acumulación por criterios de búsqueda para controlar cuándo se desencadenan reglas RBL.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
Los cambios en registros no siempre desencadenan reglas RBL activas. Se evalúan tres condiciones generales.
- ¿Están los parámetros personalizados Activar acumulaciones de registros de grupo y Activar resumen Configuración de gestión del patrimonio seleccionados para el usuario que realizó el cambio?
- ¿Está el Id. de tipo de registro para el registro afectado incluido en el RBL?
- Si hay una cláusula Where, ¿se evalúa como true?
Cuando las tres condiciones son verdaderas, se desencadena la ejecución de las reglas RBL apropiadas o se pone en cola un trabajo Apex que desencadenará las reglas apropiadas.
Las reglas de RBL se componen de dos objetos de Financial Services Cloud: Criterios de filtro Acumulación por configuración de búsqueda y Acumulación por búsqueda. Las configuraciones de acumulación por búsqueda definen reglas para calcular campos de acumulación. Criterios de filtro Acumulación por búsqueda definen criterios para calcular acumulaciones.
| Nombre | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Activo | Indica si la regla está activa. | Cuando la regla está activa y todas las condiciones son verdaderas, la regla se desencadena para ejecutarse o pondrá en cola un trabajo Apex. |
| Campo desde el que acumular | El campo para agregar. | RBLforAUMClientPrimaryOwner se puede desencadenar cuando se realiza un cambio en los campos Gestionado__c o Balance__c en una cuenta financiera, RBLforAUMClientPrimaryOwner acumula Balance__c en todas las cuentas financieras relacionadas con un tipo de registro InvestmentAccount. Hace esto para el propietario principal y escribe el resultado en el campo TotalAUMPrimaryOwner__c del registro de cuenta del propietario principal.  Nota RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH y RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner se acumulan en el campo TotalAUMPrimaryOwner__c en el objeto Cuenta, de modo que active solo una de las tres reglas. |
| Desde objeto | El objeto de origen que proporciona el Campo de búsqueda y, para todos los objetos excepto Función de cuenta financiera, el Campo desde el que acumular. Para objetos Función de cuenta financiera, el Campo desde el que acumular está en los registros de cuenta financiera relacionados con el registro de función de cuenta financiera. | |
| Desde tipo de registro | Los tipos de registro de objeto de origen específicos para agregar (si se especifica). | |
| Campo de búsqueda | El tipo de acumulación que se debe realizar. Los tipos de acumulación incluyen:
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| Operación de acumulación | Especifica el tipo de operación para la agregación. Las operaciones válidas son:.
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| Campo para acumular | El campo de objeto de destino para actualizar con la información agregada. | |
| Para objeto | El objeto de destino para la información agregada. Todos los RBL empaquetados actualizan un campo en el objeto Cuenta. | |
| Actualización desencadenante de campos | Los campos del objeto de origen que pueden desencadenar una actualización. Cuando se deja en blanco, cualquier modificación en el objeto de origen puede invocar un nuevo cálculo de acumulación. | |
| Cláusula Where | La cláusula de criterios de filtro. La cláusula también puede ser una declaración de lógica con dos o más criterios de filtro. Cuando se deja en blanco, cualquier cambio en el objeto de origen o los campos desencadenantes especificados pueden invocar un nuevo cálculo de acumulación. | RBLforAUMClientPrimaryOwner tiene un criterio de filtro definido en la acumulación de A-05 por registro de criterios de filtro de búsqueda. |
| Nombre | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre del campo | El campo para evaluar. | En Financial Services Cloud, Managed__c indica si se gestiona una cuenta financiera. RBLforAUMClientPrimaryOwner solo se puede desencadenar para cuentas financieras gestionadas. En este caso, RBLforAUMClientPrimaryOwner solo se desencadena cuando Managed__c debe ser igual a true |
| Operador | La operación para los criterios. | |
| Valor de campo | El valor utilizado para evaluar los criterios. | |
| Configuración principal | Configuración de acumulación por búsqueda a la que se aplican los criterios de filtro. |
