Yhteenvedon hakukokoonpano- ja ehtokentät (hallittu paketti)
Käytä Yhteenvedon hakukokoonpano- ja Yhteenvedon hakue-ehdot -kenttiä hallitaksesi, milloin RBL-säännöt käynnistetään.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.
Tietueiden muutokset eivät aina käynnistä aktiivisia RBL-sääntöjä. Kolme yleistä ehtoa arvioidaan.
- Ovatko mukautetut asetukset Ota ryhmän tietueiden yhteenvedot käyttöön ja Ota yhteenveto käyttöön Wealth Management Config valittuna muutoksen tehneelle käyttäjälle?
- Sisältääkö RBL asiaankuuluvan tietueen tietuetyypin tunnuksen?
- Jos Where-lauseke on olemassa, arvioidaanko se arvoksi true?
Kun kaikki kolme ehtoa täyttyvät, joko asiaankuuluvat RBL-säännöt käynnistetään suoritukseen tai Apex, joka käynnistää asiaankuuluvat säännöt, asetetaan jonoon.
RBL-säännöt koostuvat kahdesta Financial Services Cloud -objektista: Yhteenveto hakukokoonpanon ja yhteenveto hakusuodattimen ehtojen mukaan. Yhteenvedon perusteella -hakukokoonpanot määrittävät sääntöjä yhteenvetokenttien laskemiseen. Yhteenvedon hakusuodattimen ehdot määrittävät yhteenvetojen laskemisen ehdot.
| Nimi | Kuvaus | Esimerkki |
|---|---|---|
| Aktiivinen | Osoittaa, onko sääntö aktiivinen. | Kun sääntö on aktiivinen ja kaikki ehdot täyttyvät, sääntö käynnistyy suorittamaan Apex tai asettaa sen jonoon. |
| Yhteenvetokenttä | Aggregoitava kenttä. | RBLforAUMClientPrimaryOwner voidaan käynnistää, kun finanssitilin Managed__c- tai Balance__c-kenttiin tehdään muutoksia. RBLforAUMClientPrimaryOwner kerää Balance__c-arvon kaikkiin asiaan liittyviin finanssitileihin, joiden tietuetyyppi on InvestmentAccount. Se tekee tämän ensisijaiselle omistajalle ja kirjoittaa tuloksen ensisijaisen omistajan tilitietueen TotalAUMPrimaryOwner__c-kenttään.  Huomautus RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH ja RBLForFARFARAUMClientPrimaryOwner peritään Tili-objektin TotalAUMPrimaryOwner__c-kenttään, joten aktivoi vain yksi kolmesta säännöstä. |
| Objektista | Lähdeobjekti, joka tarjoaa hakukentän ja kaikkien objektien, paitsi Finanssitilin rooli, yhteenvetokentän. Finanssitilin rooli -objektien Yhteenvetokenttä on finanssitilin roolitietueeseen liittyvissä finanssitilin tietueissa. | |
| Tietuetyypistä | Aggregoitavat tietyn lähdeobjektin tietuetyypit (jos määritetty). | |
| Hakukenttä | Tee yhteenvedon tyyppi. Yhteenvedon tyypit sisältävät:
|
|
| Yhteenvedon toiminto | Määrittää aggregoinnin toiminnon tyypin. Kelvolliset operaatiot ovat:.
|
|
| Yhteenlaskettava kenttä | Kohdeobjektin kenttä, joka päivitetään aggregoiduilla tiedoilla. | |
| Objektiin | Aggregoitujen tietojen kohdeobjekti. Kaikki pakatut RBL:t päivittävät Tili-objektin kentän. | |
| Kenttien käynnistyspäivitykset | Lähdeobjektin kentät, jotka voivat käynnistää päivityksen. Kun lähdeobjektin muutokset jätetään tyhjäksi, ne voivat käynnistää yhteenvedon uudelleenlaskennan. | |
| Where-lauseke | Suodatusehtojen lauseke. Lauseke voi olla myös looginen lauseke, jossa on vähintään kaksi suodatusehtoa. Kun lähdeobjektiin tai määritettyihin käynnistäviin kenttiin tehdyt muutokset jätetään tyhjäksi, ne voivat käynnistää yhteenvedon uudelleenlaskennan. | RBLforAUMClientPrimaryOwnerilla on yksi suodatusehto, joka on määritetty hakusuodattimen ehtojen tietueessa A-05-yhteenvedossa. |
| Nimi | Kuvaus | Esimerkki |
|---|---|---|
| Kentän nimi | Arvioitava kenttä. | Financial Services Cloudissa Managed__c osoittaa, onko finanssitili hallittava. RBLforAUMClientPrimaryOwner voidaan käynnistää vain hallituille finanssitileille. Tässä tapauksessa RBLforAUMClientPrimaryOwner käynnistyy vain, kun Managed__c on yhtä kuin true |
| Operaattori | Ehtojen toiminto. | |
| Kentän arvo | Ehtojen arviointiin käytetty arvo. | |
| Ylätason kokoonpano | Yhteenvedon hakukokoonpano, johon suodatusehtoja sovelletaan. |
