Cumul par champs de configuration et de critères de référence (package géré)
Utilisez les champs Cumul par configuration de référence et Cumul par critères de référence pour contrôler le déclenchement des règles RBL.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
Les modifications apportées aux enregistrements ne déclenchent pas toujours des règles RBL actives. Trois conditions générales sont évaluées.
- Les paramètres personnalisés Activer les cumuls d'enregistrements de groupe et Activer la configuration de la gestion de patrimoine sont-ils sélectionnés pour l'utilisateur qui a apporté la modification ?
- L'ID de type d'enregistrement de l'enregistrement affecté est-il inclus dans le RBL ?
- S'il y a une clause Where, évalue-t-elle à true ?
Lorsque les trois conditions sont vraies, soit l'exécution des règles RBL appropriées est déclenchée, soit une tâche Apex qui déclenchera les règles appropriées est mise en file d'attente.
Les règles RBL sont composées de deux objets Financial Services Cloud : Cumul par configuration de référence et Cumul par critères de filtrage de référence. Les configurations Cumul par référence définissent des règles de calcul des champs de cumul. Cumul par référence Les critères de filtrage définissent les critères de calcul des cumuls.
| Nom | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Active | Indique si la règle est active. | Lorsque la règle est active et que toutes les conditions sont vraies, l'exécution de la règle est déclenchée ou une tâche Apex est mise en file d'attente. |
| Champ de cumul | Le champ à agréger. | RBLforAUMClientPrimaryOwner peut être déclenché lorsqu'une modification est apportée aux champs Managed__c ou Balance__c dans un compte financier, RBLforAUMClientPrimaryOwner cumule le Solde__c dans tous les comptes financiers associés avec un type d'enregistrement InvestmentAccount. Il procède ainsi pour le propriétaire principal et écrit le résultat dans le champ TotalAUMPrimaryOwner__c de l'enregistrement du compte du propriétaire principal.  Remarque RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH et RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner sont tous cumulés dans le champ TotalAUMPrimaryOwner__c de l'objet Compte. Par conséquent, activez une seule des trois règles. |
| De l'objet | L'objet source qui fournit le champ de référence et, pour tous les objets à l'exception de Rôle du compte financier, le champ de cumul. Pour les objets Rôle du compte financier, le champ de cumul se situe dans les enregistrements de compte financier associés à l'enregistrement du rôle du compte financier. | |
| De Type d'enregistrement | Les types d'enregistrement d'objet source spécifiques à agréger (si spécifié). | |
| Champ de référence | Le type de cumul à effectuer. Les types de cumul comprennent :
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| Opération de cumul | Spécifie le type d'opération pour l'agrégation. Les opérations valides sont :.
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| Champ à cumuler | Le champ de l'objet cible à mettre à jour avec les informations agrégées. | |
| À Objet | L'objet cible des informations agrégées. Tous les RBL empaquetés mettent à jour un champ dans l'objet Compte. | |
| Mise à jour du déclencheur de champs | Les champs de l'objet source qui peuvent déclencher une mise à jour. Lorsqu'il est vide, toute modification de l'objet source peut invoquer un recalcul de cumul. | |
| Clause Where | La clause des critères de filtrage. La clause peut également être une instruction logique avec deux critères de filtrage ou plus. Lorsqu'elles sont vides, toutes les modifications apportées à l'objet source ou aux champs de déclenchement spécifiés peuvent invoquer un recalcul de cumul. | RBLforAUMClientPrimaryOwner a un critère de filtrage défini dans l'enregistrement de critères de filtrage de cumul A-05 par référence. |
| Nom | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Nom du champ | Le champ à évaluer. | Dans Financial Services Cloud, Managed__c indique si un compte financier est géré. RBLforAUMClientPrimaryOwner peut être déclenché uniquement pour des comptes financiers gérés. Dans ce cas, RBLforAUMClientPrimaryOwner est déclenché uniquement lorsque Managed__c doit être égal à true |
| Opérateur | L'opération pour les critères. | |
| Valeur de champ | La valeur utilisée pour évaluer les critères. | |
| Configuration parente | Cumul par configuration de référence auquel les critères de filtrage s'appliquent. |
