Roll-up per configurazione di ricerca e campi di criteri (pacchetto gestito)
Utilizzare i campi Configurazione roll-up per ricerca e Criteri di roll-up per ricerca per controllare quando vengono attivate le regole RBL.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
Le modifiche nei record non sempre attivano regole RBL attive. Vengono valutate tre condizioni generali.
- Le impostazioni personalizzate Abilita roll-up record gruppo e Abilita riepilogo roll-up Wealth Management Config sono selezionate per l'utente che ha apportato la modifica?
- L'ID del tipo di record per il record interessato è incluso nel record RBL?
- Se è presente una clausola Where, restituisce true?
Quando tutte e tre le condizioni sono vere, vengono attivate le regole RBL appropriate per l'esecuzione o viene inserito nell'area di attesa un processo Apex che attiverà le regole appropriate.
Le regole RBL sono costituite da due oggetti Financial Services Cloud: Criteri di filtro di roll-up per configurazione di ricerca e roll-up per ricerca. Le configurazioni di roll-up per ricerca definiscono le regole per il calcolo dei campi di roll-up. I criteri di filtro di roll-up per ricerca definiscono i criteri per il calcolo dei roll-up.
| Nome | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| Attivo | Indica se la regola è attiva. | Quando la regola è attiva e tutte le condizioni sono vere, la regola viene attivata per eseguire o metterà in area di attesa un processo Apex. |
| Campo da cui eseguire il roll-up | Campo da aggregare. | RBLforAUMClientPrimaryOwner può essere attivato quando viene apportata una modifica ai campi Gestito__c o Saldo__c in un account finanziario, RBLforAUMClientPrimaryOwner riporta il Saldo__c in tutti gli account finanziari correlati con tipo di record InvestmentAccount. Lo fa per il titolare principale e scrive il risultato nel campo TotalAUMPrimaryOwner__c del record account del titolare principale  Nota RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH e RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner vengono tutti riportati nel campo TotalAUMPrimaryOwner__c dell'oggetto Account in modo da attivare solo una delle tre regole. |
| Da oggetto | Oggetto di origine che fornisce il campo di ricerca e, per tutti gli oggetti tranne Ruolo account finanziario, il campo da cui eseguire il roll-up. Per gli oggetti Ruolo account finanziario, il campo da cui eseguire il roll-up si trova nei record account finanziario correlati al record ruolo account finanziario. | |
| Da tipo di record | Tipi di record oggetto di origine specifici da aggregare (se specificato). | |
| Campo di ricerca | Tipo di roll-up da eseguire. I tipi di roll-up includono:
|
|
| Operazione di roll-up | Specifica il tipo di operazione per l'aggregazione. Le operazioni valide sono:.
|
|
| Campo a cui eseguire il roll-up | Campo dell'oggetto di destinazione da aggiornare con le informazioni aggregate. | |
| A oggetto | Oggetto di destinazione per le informazioni aggregate. Tutti i componenti base del pacchetto aggiornano un campo nell'oggetto Account. | |
| Aggiornamento attivazione campi | Campi dell'oggetto di origine che possono attivare un aggiornamento. Se lasciata vuota, qualsiasi modifica sull'oggetto di origine può richiamare un ricalcolo di roll-up. | |
| Clausola Where | Clausola dei criteri di filtro. La clausola può anche essere un'istruzione di logica con due o più criteri di filtro. Se lasciate vuote, tutte le modifiche all'oggetto di origine o ai campi di attivazione specificati possono richiamare un ricalcolo di roll-up. | RBLforAUMClientPrimaryOwner ha un criterio di filtro definito nel record dei criteri di filtro di roll-up per ricerca A-05. |
| Nome | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| Nome campo | Il campo da valutare. | In Financial Services Cloud, Managed__c indica se è gestito un account finanziario. RBLforAUMClientPrimaryOwner può essere attivato solo per gli account finanziari gestiti. In questo caso RBLforAUMClientPrimaryOwner viene attivato solo quando Managed__c deve essere uguale a true |
| Operatore | Operazione per i criteri. | |
| Valore campo | Valore utilizzato per valutare i criteri. | |
| Configurazione controllante | Configurazione di roll-up per ricerca a cui si applica il criterio di filtro. |
