조회 구성 및 기준 필드별 롤업(관리 패키지)
조회 구성별 롤업 및 조회 기준별 롤업 필드를 사용하여 RBL 규칙이 트리거되는 시점을 제어합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
이 기능은 Financial Services Cloud 관리형 패키지입니다.
레코드의 변경 사항이 활성 RBL 규칙을 트리거하는 것은 아닙니다. 세 가지 일반 조건이 평가됩니다.
- 변경한 사용자에 대해 그룹 레코드 롤업 활성화 및 롤업 요약 활성화 자산 관리 구성 사용자 정의 설정을 선택했습니까?
- 영향받는 레코드의 레코드 유형 ID가 RBL에 포함되어 있습니까?
- Where 절이 있는 경우 true로 평가합니까?
세 가지 조건 모두 true이면 적절한 RBL 규칙이 실행되도록 트리거되거나 적절한 규칙을 트리거할 Apex 작업이 대기열에 지정됩니다.
RBL 규칙은 두 가지 Financial Services Cloud 개체로 구성됩니다. 조회 구성별 롤업 및 조회 필터 기준별 롤업 조회별 롤업 구성은 롤업 필드 계산 규칙을 정의합니다. 조회별 롤업 필터 기준은 롤업 계산 기준을 정의합니다.
| 이름 | 설명 | 예 |
|---|---|---|
| 활성 | 규칙이 활성 상태인지 여부를 나타냅니다. | 규칙이 활성 상태이고 모든 조건이 true이면 규칙이 실행되거나 Apex 작업을 대기열에 지정합니다. |
| 롤업할 필드 | 집계할 필드입니다. | 금융 계정의 Managed__c 또는 Balance__c 필드를 변경하면 RBLforAUMClientPrimaryOwner를 트리거할 수 있으며, RBLforAUMClientPrimaryOwner는 레코드 유형이 InvestmentAccount인 모든 관련 금융 계정에서 Balance__c를 롤업합니다. 기본 소유자에 대해 이 작업을 수행하고 기본 소유자의 계정 레코드의 TotalAUMPrimaryOwner__c 필드에 결과를 작성합니다.  노트 RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH, RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner 모두 계정 개체의 TotalAUMPrimaryOwner__c 필드로 롤업되므로 세 가지 규칙 중 하나만 활성화합니다. |
| 개체에서 | 조회 필드를 제공하는 소스 개체이며, 금융 계정 역할을 제외한 모든 개체의 경우 롤업 시작 위치의 필드를 제공합니다. 금융 계정 역할 개체의 경우 롤업 시작 위치 필드는 금융 계정 역할 레코드와 관련된 금융 계정 레코드에 있습니다. | |
| 레코드 유형에서 | 집계할 특정 소스 개체 레코드 유형입니다(지정된 경우). | |
| 검색 필드 | 수행할 롤업 유형입니다. 롤업 유형에는 다음이 포함됩니다.
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| 롤업 작업 | 집계의 작업 유형을 지정합니다. 유효한 작업은 다음과 같습니다.
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| 롤업할 필드 | 집계된 정보로 업데이트할 대상 개체 필드입니다. | |
| 이의 | 집계된 정보의 대상 개체입니다. 모든 패키지 RBL은 계정 개체의 필드를 업데이트합니다. | |
| 필드 트리거 업데이트 | 업데이트를 트리거할 수 있는 소스 개체의 필드입니다. 비워 둘 경우 소스 개체에 대한 편집이 롤업 재계산을 호출할 수 있습니다. | |
| Where 조항 | 필터 기준 절입니다. 절은 두 개 이상의 필터 기준이 있는 논리 문일 수도 있습니다. 비워 둘 경우 소스 개체 또는 지정된 트리거 필드에 대한 변경 사항이 롤업 재계산을 호출할 수 있습니다. | RBLforAUMClientPrimaryOwner에는 조회 필터 기준 레코드별 A-05 롤업에 정의된 하나의 필터 기준이 있습니다. |
| 이름 | 설명 | 예 |
|---|---|---|
| 필드 이름 | 평가할 필드입니다. | Financial Services Cloud에서 Managed__c는 금융 계정이 관리되는지 여부를 나타냅니다. RBLforAUMClientPrimaryOwner는 관리되는 금융 계정에 대해서만 트리거할 수 있습니다. 이 경우 Managed__c가 true여야 하는 경우에만 RBLforAUMClientPrimaryOwner가 트리거됩니다. |
| 연산자 | 기준에 대한 작업입니다. | |
| 필드 값 | 기준 평가에 사용되는 값입니다. | |
| 상위 구성 | 필터 기준이 적용되는 조회별 롤업 구성입니다. |
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