Totaal op opzoekconfiguratie en criteriavelden (beheerd pakket)
Gebruik de velden Totaal op opzoekconfiguratie en Totaal op opzoekcriteria om te bepalen wanneer RBL-regels worden geactiveerd.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
Wijzigingen in records activeren niet altijd actieve RBL-regels. Er worden drie algemene voorwaarden geëvalueerd.
- Zijn de aangepaste instellingen Groepsrecordtotalen inschakelen en Samenvatting Wealth Management configureren geselecteerd voor de gebruiker die de wijziging heeft aangebracht?
- Is de recordtype-ID voor de betroffen record opgenomen in de RBL?
- Als er een WHERE-clausule is, wordt deze dan geëvalueerd naar true?
Wanneer aan alle drie de voorwaarden is voldaan, worden de juiste RBL-regels via een trigger geactiveerd om te worden uitgevoerd of wordt een Apex taak die via een trigger de juiste regels activeert, in de wachtrij geplaatst.
RBL-regels bestaan uit twee Financial Services Cloud-objecten: Totaal op opzoekconfiguratie en Totaal op opzoekfiltercriteria. In Opzoekconfiguraties worden regels gedefinieerd voor het berekenen van totaalvelden. Filtercriteria voor totalen opzoeken definiëren criteria voor het berekenen van totalen.
| Naam | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Actief | Geeft aan of de regel actief is. | Wanneer de regel actief is en aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de regel geactiveerd om een Apex taak uit te voeren of in de wachtrij te plaatsen. |
| Veld waaruit moet worden getotaliseerd | Het te aggregeren veld. | RBLforAUMClientPrimaryOwner kan via een trigger worden geactiveerd wanneer een wijziging wordt aangebracht in de velden Managed__c of Balance__c voor een financiële rekening. RBLforAUMClientPrimaryOwner totaliseert Balance__c voor alle gerelateerde financiële rekeningen met een recordtype InvestmentAccount. Dit wordt gedaan voor de primaire eigenaar en het resultaat wordt weggeschreven naar het veld TotalAUMPrimaryOwner__c van de accountrecord van de primaire eigenaar.  Opmerking RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH en RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner worden alle getotaliseerd voor het veld TotalAUMPrimaryOwner__c voor het object Account. Activeer daarom slechts één van de drie regels. |
| Van-object | Het bronobject dat het opzoekveld biedt en, voor alle objecten behalve Rol van financiële rekening, het veld waaruit moet worden getotaliseerd. Voor objecten Rol van financiële rekening staat het veld Te totaliseren vanuit op de financiële-rekeningrecords die zijn gerelateerd aan de rolrecord van de financiële rekening. | |
| Van recordtype | De specifieke bronobjectrecordtypen die moeten worden geaggregeerd (indien opgegeven). | |
| Opzoekveld | Het type totalisering dat moet worden uitgevoerd. Totaliseringstypen omvatten:
|
|
| Totaalbewerking | Geeft het type bewerking voor de aggregatie aan. Geldige bewerkingen zijn:
|
|
| Veld waarnaar moet worden getotaliseerd | Het doelobjectveld dat moet worden bijgewerkt met de geaggregeerde gegevens. | |
| Object maken | Het doelobject voor de geaggregeerde informatie. Alle RBL's in een pakket werken een veld voor het object Account bij. | |
| Update van velden via trigger | De velden voor het bronobject die een update kunnen activeren. Indien leeg gelaten, kan elke bewerking van het bronobject een totaal nieuwe berekening aanroepen. | |
| Waar clausule | De filtercriteriaclausule. De clausule kan ook een logica-instructie met twee of meer filtercriteria zijn. Indien leeg gelaten, kunnen wijzigingen aan het bronobject of de opgegeven activerende velden een totaal herberekening aanroepen. | RBLforAUMClientPrimaryOwner heeft één filtercriterium dat in het A-05-totaal wordt gedefinieerd op basis van de record voor opzoekfiltercriteria. |
| Naam | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Veldnaam | Het te evalueren veld. | In Financial Services Cloud geeft Managed__c aan of een financiële rekening wordt beheerd. RBLforAUMClientPrimaryOwner kan alleen worden geactiveerd voor beheerde financiële accounts. In dit geval wordt RBLforAUMClientPrimaryOwner alleen geactiveerd wanneer Managed__c gelijk moet zijn aan true (waar) |
| Operator | De bewerking voor de criteria. | |
| Veldwaarde | De waarde die wordt gebruikt om de criteria te evalueren. | |
| Bovenliggende configuratie | De configuratie voor totaliseren op opzoeken waarop de filtercriteria van toepassing zijn. |
