Oppsummering etter oppslagskonfigurasjon og kriteriefelt (administrert pakke)
Bruk feltene Oppsummering etter oppslagskonfigurasjon og Oppsummering etter oppslagskriterier til å bestemme når RBL-regler skal utløses.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
Endringer i poster utløser ikke alltid aktive RBL-regler. Det evalueres tre generelle betingelser.
- Er de tilpassede innstillingene Aktiver grupperegistreringsoppsummeringer og Aktiver oppsummering av formuesbehandlingskonfigurasjon valgt for brukeren som utførte endringen?
- Er posttype-ID-en for den berørte posten inkludert i RBL?
- Hvis det er en Where-setning, evalueres den til true?
Når alle tre betingelsene er sanne, utløses de riktige RBL-reglene for kjøring, eller en Apex som utløser de riktige reglene, legges i kø.
RBL-regler består av to Financial Services Cloud-objekter: Oppsummering etter oppslagskonfigurasjon og Oppsummering etter oppslagsfilterkriterier. Oppsummering etter oppslagskonfigurasjoner definerer regler for beregning av oppsummeringsfelt. Oppsummering etter oppslagsfilterkriterier definerer kriterier for beregning av oppsummeringer.
| Navn | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| Aktiv | Angir om regelen er aktiv. | Når regelen er aktiv og alle betingelsene er sanne, utløses regelen for å kjøre eller legge en Apex i kø. |
| Felt som skal oppsummeres fra | Feltet som skal aggregeres. | RBLforAUMClientPrimaryOwner kan utløses når det gjøres en endring i feltene Administrert__c eller Saldo__c i en finanskonto, og RBLforAUMClientPrimaryOwner oppsummerer Saldo__c i alle relaterte finanskontoer med posttypen InvestmentAccount. Det gjør dette for den primære eieren og skriver resultatet til TotalAUMPrimaryOwner__c-feltet i den primære eierens kontopost  Merk RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH og RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner ruller alle opp til TotalAUMPrimaryOwner__c-feltet i Konto-objektet, så aktiver bare én av de tre reglene. |
| Fra objekt | Kildeobjektet som inneholder oppslagsfeltet og, for alle objekter unntatt Financial Account Role, feltet som skal oppsummeres fra. For Finanskontorolle-objekter er feltet som skal oppsummeres fra, i finanskontopostene som er relatert til finanskontorolleposten. | |
| Fra posttype | De spesifikke kildeobjekttypene som skal aggregeres (hvis angitt). | |
| Oppslagsfelt | Typen oppsummering som skal gjøres. Oppsummeringstyper inkluderer følgende:
|
|
| Oppsummeringsoperasjon | Angir operasjonstypen for aggregeringen. Gyldige operasjoner er:
|
|
| Felt som skal oppsummeres til | Målobjektfeltet som skal oppdateres med den aggregerte informasjonen. | |
| Til-objekt | Målobjektet for den aggregerte informasjonen. Alle pakkede RBL-er oppdaterer et felt i Konto-objektet. | |
| Feltutløsende oppdatering | Feltene i kildeobjektet som kan utløse en oppdatering. Når feltet er tomt, kan alle redigeringer av kildeobjektet kalle opp en omregning. | |
| Hvor-setning | Filterkriterien. Setningen kan også være en logikksetning med to eller flere filterkriterier. Når feltet er tomt, kan eventuelle endringer i kildeobjektet eller de angitte utløsende feltene kalle opp en omregning. | RBLforAUMClientPrimaryOwner har ett filterkriterium som er definert i A-05-posten for oppsummering etter oppslagsfilterkriterier. |
| Navn | Beskrivelse | Eksempel |
|---|---|---|
| Feltnavn | Feltet som skal evalueres. | I Financial Services Cloud angir Administrert__c om en finanskonto er administrert. RBLforAUMClientPrimaryOwner kan bare utløses for administrerte økonomikontoer. I dette tilfellet utløses RBLforAUMClientPrimaryOwner bare når Administrert__c må være lik sann |
| Operator | Operasjonen for kriteriene. | |
| Feltverdi | Verdien som brukes til å evaluere kriteriene. | |
| Overordnet konfigurasjon | Oppsummering etter oppslagskonfigurasjon som filterkriteriene gjelder for. |
