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            Distribuição por configuração de pesquisa e campos de critérios (pacote gerenciado)

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Distribuição por configuração de pesquisa e campos de critérios (pacote gerenciado)

            Use os campos Totalização por configuração de pesquisa e Totalização por critérios de pesquisa para controlar quando as regras RBL são acionadas.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            Alterações em registros nem sempre acionam regras de RBLs ativas. Três condições gerais são avaliadas.

            1. As configurações personalizadas Habilitar distribuições de registro de grupo e Habilitar resumo de distribuição de Gestão patrimonial estão selecionadas para o usuário que fez a alteração?
            2. O ID do tipo de registro para o registro afetado está incluído no RBL?
            3. Se houver uma Cláusula Where, será avaliada como verdadeira?

            Quando todas as três condições são verdadeiras, as regras RBL apropriadas são acionadas para execução ou um trabalho do Apex que acionará as regras apropriadas é colocado na fila.

            As regras de RBL são compostas por dois objetos do Financial Services Cloud: Totalização por configuração de pesquisa e Totalização por critérios de filtro de pesquisa. As configurações de totalização por pesquisa definem regras para calcular campos de totalização. Totalização por critérios de filtro de pesquisa define critérios para calcular totalizações.

            Modal de totalização por configuração de pesquisa
            Campos de totalização por configuração de pesquisa
            Nome completo Descrição Exemplo
            Ativo Indica se a regra está ativa. Quando a regra estiver ativa e todas as condições forem verdadeiras, ela será acionada para ser executada ou colocará em fila um trabalho do Apex.
            Campo do qual totalizar O campo a agregar.

            RBLforAUMClientPrimaryOwner pode ser acionado quando uma alteração é feita nos campos Managed__c ou Balance__c em uma conta financeira, RBLforAUMClientPrimaryOwner totaliza o Balance__c em todas as contas financeiras relacionadas com um tipo de registro InvestmentAccount. Ele faz isso para o proprietário principal e grava o resultado no campo TotalAUMPrimaryOwner__c do registro de conta do proprietário principal

            Nota
            Nota RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH e RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner são totalizados para o campo TotalAUMPrimaryOwner__c no objeto Conta, portanto, ative apenas uma das três regras.
            Do objeto O objeto de origem que fornece o Campo de pesquisa e, para todos os objetos, exceto Papel da conta financeira, o Campo do qual totalizar. Para objetos de Papel da conta financeira, o campo a distribuir de está nos registros de conta financeira relacionados ao registro de papel da conta financeira.
            Do tipo de registro Os tipos de registro de objeto de origem específicos a serem agregados (se especificados).
            Campo de pesquisa

            O tipo de totalização a ser feito. Os tipos de totalização incluem:

            • Pesquisa de família no nível do grupo nos objetos Ativos e passivos, Reivindicações, Contas financeiras e Apólices de seguro. O campo de pesquisa é definido como Família__c.
            • Pesquisa no nível do cliente nos objetos Conta financeira e Ativos e passivos. O campo de pesquisa é definido como PrimaryOwner__c para a pesquisa do proprietário principal e JointOwner__c para a pesquisa do proprietário conjunto.
            • Pesquisa no nível do cliente nos objetos Papel da conta financeira. O campo de pesquisa é definido como PrimaryOwner__c para a pesquisa do proprietário principal e JointOwner__c para as pesquisas do proprietário conjunto.
            Operação de totalização

            Especifica o tipo de operação para a agregação. As operações válidas são:.

            • Soma
            • Máx
            • Mín
            • Méd
            • Contagem
            Campo para totalizar O campo do objeto de destino a ser atualizado com as informações agregadas.
            Para objeto O objeto de destino para as informações agregadas. Todos os RBLs empacotados atualizam um campo no objeto Conta.
            Atualização de acionamento de campos Os campos no objeto de origem que podem acionar uma atualização. Quando deixado em branco, qualquer edição no objeto de origem pode invocar um recálculo de totalização.
            Cláusula Where A cláusula de critérios de filtro. A cláusula também pode ser uma instrução lógica com dois ou mais critérios de filtro. Quando deixadas em branco, qualquer alteração no objeto de origem ou nos campos acionadores especificados pode chamar um recálculo de totalização. RBLforAUMClientPrimaryOwner tem um critério de filtro definido na totalização A-05 por registro de critérios de filtro de pesquisa.
            Totalização por modal de configuração de pesquisa relacionado e Totalização por modal de critérios de filtro de pesquisa
            Campos de critério de filtro de pesquisa de totalização por
            Nome completo Descrição Exemplo
            Nome do campo O campo a avaliar. No Financial Services Cloud, Managed__c indica se uma conta financeira é gerenciada. RBLforAUMClientPrimaryOwner só pode ser acionado para contas financeiras gerenciadas. Nesse caso, RBLforAUMClientPrimaryOwner é acionado apenas quando Managed__c deve ser igual a true
            Operador A operação para os critérios.
            Valor de campo O valor usado para avaliar os critérios.
            Configuração pai A Configuração de totalização por pesquisa à qual os critérios de filtro se aplicam.
             
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