Вы находитесь здесь:
Поля конфигурации и критериев поиска (управляемый пакет)
Используйте поля «Сводка по конфигурации поиска» и «Сводка по критериям поиска» для управления временем запуска правил RBL.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.
Изменения в записях не всегда инициируют активные правила RBL. Оцениваются три общих условия.
- Выбраны ли настраиваемые параметры «Включить групповые сводки записей» и «Включить сводное резюмирование» «Управление благосостоянием» для пользователя, внесшего изменение?
- Входит ли код типа записи для соответствующей записи в RBL?
- Если есть условие Where, оно оценивается как true?
Когда все три условия истинны, запускаются либо соответствующие правила RBL для выполнения, либо ставится в очередь задание Apex, которое запустит соответствующие правила.
Правила RBL состоят из двух объектов Financial Services Cloud: Сводка по конфигурации поиска и Сводка по критериям фильтрации поиска. Конфигурации «Сводка по поиску» определяют правила расчета полей сводки. Критерии фильтрации сводки по поиску определяют критерии для расчета сводок.
| Имя | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Активно | Указывает, является ли правило активным. | Если правило активно и все условия соответствуют действительности, правило запускается для выполнения или постановки в очередь задания Apex. |
| Поле для сводки | Поле для агрегации. | RBLforAUMClientPrimaryOwner может быть запущен при изменении полей управляемого__c или Balance__c в финансовом счете, RBLforAUMClientPrimaryOwner сводит Balance__c во всех связанных финансовых счетах с типом записи InvestmentAccount. Данное действие выполняется для основного ответственного и записывается в поле TotalAUMPrimaryOwner__c записи организации основного ответственного.  Примечание RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH и RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner сводятся в поле TotalAUMPrimaryOwner__c в объекте Account, поэтому активируйте только одно из трех правил. |
| Из объекта | Исходный объект, предоставляющий поле поиска и, для всех объектов, кроме роли финансового счета, поле для сводки. В объектах «Роль финансового счета» поле для сводки находится в записях финансового счета, связанных с записью роли финансового счета. | |
| Из типа записи | Определенные типы записей исходного объекта для агрегации (если указано). | |
| Поле поиска | Тип выполнения сводки. Типы сводки включают:
|
|
| Операция сводки | Указывает тип операции для агрегации. Допустимые операции:.
|
|
| Поле для сводки | Поле целевого объекта для обновления агрегированной информацией. | |
| Для объекта | Целевой объект для агрегированных сведений. Все пакетные RBL обновляют поле в объекте «Организация». | |
| Обновление полей, инициирующих запуск | Поля исходного объекта, которые могут инициировать обновление. Если поле пустое, любое редактирование исходного объекта может вызвать пересчет сводки. | |
| Где оговорка | Условие критериев фильтрации. Условие также может быть логическим оператором с двумя или более критериями фильтрации. Если оставить пустым, любые изменения исходного объекта или указанных полей запуска могут вызвать пересчет сводки. | RBLforAUMClientPrimaryOwner использует один критерий фильтрации, определенный в сводке A-05 по записи критериев фильтрации поиска. |
| Имя | Описание | Пример |
|---|---|---|
| Имя поля | Поле для оценки. | В Financial Services Cloud параметр «Управляемый__c» указывает, является ли финансовый счет управляемым. RBLforAUMClientPrimaryOwner может быть запущен только для управляемых финансовых организаций. В данном случае RBLforAUMClientPrimaryOwner запускается только в том случае, если значение Managed__c должно равняться true |
| Оператор | Операция для критериев. | |
| Значение поля | Значение, используемое для оценки критериев. | |
| Родительская конфигурация | Конфигурация сводки по поиску, к которой применяются критерии фильтрации. |
