Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Fälten Summering efter sökkonfiguration och Kriterium (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Fälten Summering efter sökkonfiguration och Kriterium (hanterat paket)

            Använd fälten Summering efter sökkonfiguration och Summering efter sökkriterier för att styra när RBL-regler utlöses.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            Ändringar i poster utlöser inte alltid aktiva RBL-regler. Tre allmänna villkor utvärderas.

            1. Är de egna inställningarna Aktivera grupppostsummering och Aktivera summeringssammanfattning för förmögenhetsförvaltning valda för användaren som gjorde ändringen?
            2. Inkluderas posttyp-ID för den påverkade posten i RBL?
            3. Om det finns en Var-klausul, utvärderas den till sant?

            När alla tre villkor är sanna utlöses antingen lämpliga RBL-regler för körning eller så placeras ett Apex jobb som utlöser lämpliga regler i kö.

            RBL-regler består av två Financial Services Cloud-objekt: Sammanfattning efter sökkonfiguration och Sammanfattning efter sökfilterkriterier. Konfigurationer för summering efter sökning definierar regler för att beräkna summeringsfält. Kriterier för summering efter sökfilter definierar kriterier för att beräkna summeringar.

            Summering efter sökkonfigurationsmodell
            Konfigurationsfält för summering efter sökning
            Name (Namn) Beskrivning Exempel
            Aktiv Indikerar om regeln är aktiv. När regeln är aktiv och alla villkor är sanna utlöses regeln för att köras eller kommer att placera ett Apex jobb i kö.
            Fält att summera från Fältet att aggregera.

            RBLforAUMClientPrimaryOwner kan utlösas när en ändring görs av antingen fälten Managed__c eller Balance__c i ett finanskonto. RBLforAUMClientPrimaryOwner sammanfattar Balance__c i alla relaterade finanskonton med posttypen InvestmentAccount. Den gör detta för den primära ägaren och skriver resultatet till fältet TotalAUMPrimaryOwner__c i den primära ägarens kontopost

            Anteckning
            Anteckning RBLforAUMClientPrimaryOwner, RBLforAUMHH och RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner summeras till fältet TotalAUMPrimaryOwner__c i objektet Konto så aktivera endast en av de tre reglerna.
            Från objekt Källobjektet som tillhandahåller sökfältet och, för alla objekt förutom finanskontoroll, fältet att summera från. För objekt för finanskontoroll finns Fält att summera från i finanskontoposterna som är relaterade till finanskontorollposten.
            Från posttyp De specifika källobjektposttyperna att aggregera (om de specificeras).
            Sökfält

            Typen av summering som ska utföras. Summeringstyper inkluderar:

            • Hushållssökning på gruppnivå för objekten Tillgångar och skulder, Anspråk, Finanskonton och Försäkringspolicyer. Sökfält är inställt till Household__c.
            • Sökning på klientnivå för objekten Finanskonto och Tillgångar och Skulder. Sökfältet är inställt till PrimaryOwner__c för sökning av huvudägare och JointOwner__c för sökning av gemensam ägare.
            • Sökning på klientnivå för objekten Finanskontoroll. Sökfältet är inställt till PrimaryOwner__c för sökning av huvudägare och JointOwner__c för sökning av gemensam ägare.
            Summeringsåtgärd

            Anger typen av operation för aggregeringen. Giltiga operationer är:.

            • Summa
            • Max
            • Min
            • Medel
            • Antal
            Fält att summera till Målobjektfältet att uppdatera med den aggregerade informationen.
            Till objekt Målobjektet för den aggregerade informationen. Alla paketerade RBL uppdaterar ett fält i objektet Konto.
            Fält som utlöser uppdatering De fält i källobjektet som kan utlösa en uppdatering. Om det lämnas tomt kan alla redigeringar av källobjektet åberopa en summeringsomräkning.
            Var-klausul Filterkriterieklausulen. Klausulen kan även vara ett logikuttryck med två eller flera filterkriterier. När det lämnas tomt kan ändringar av källobjektet eller de specificerade utlösande fälten åberopa en summeringsomräkning. RBLforAUMClientPrimaryOwner har ett filterkriterium som definieras i summeringen A-05 efter sökfilterkriteriepost.
            Relaterad summering efter sökkonfiguration och summering efter sökfilterkriterier Modal
            Fält för summering efter sökfilterkriterier
            Name (Namn) Beskrivning Exempel
            Fältnamn Fältet att utvärdera. I Financial Services Cloud indikerar Managed__c om ett finanskonto är hanterat. RBLforAUMClientPrimaryOwner kan endast utlösas för hanterade finanskonton. I detta fall utlöses RBLforAUMClientPrimaryOwner endast när Managed__c måste vara lika med sant
            Operator Operationen för kriterierna.
            Fältvärde Värdet som används för att utvärdera kriterierna.
            Överordnad konfiguration Den konfiguration för summering efter sökning som filterkriterierna gäller för.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article