按查找配置和条件字段汇总（受管软件包）
使用按查找配置汇总和按查找条件汇总字段，以控制何时触发 RBL 规则。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。
记录中的更改并不总是触发有效的 RBL 规则。评估 3 个一般条件。
- 是否为进行更改的用户选择了启用小组记录汇总和启用汇总财富管理配置自定义设置？
- RBL 是否包含受影响记录的记录类型 ID？
- 如果存在 Where 子句，是否评估为真？
当三个条件都为真时，触发适当的 RBL 规则运行，或者将触发适当规则的 Apex 作业排队。
RBL 规则由两个 Financial Services Cloud 对象组成：按查找配置汇总和按查找筛选条件汇总。按查找汇总配置定义了计算汇总字段的规则。按查找汇总筛选条件定义了计算汇总的条件。
| 名称 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 已启用 | 表示规则是否处于活动状态。 | 当规则处于活动状态并且所有条件都为真时，将触发规则运行或将 Apex 作业排队。 |
| 汇总自的字段 | 要聚合的字段。 | 当对财务账户上的 Managed__c 或 Balance__c 字段进行更改时，可以触发 RBLforAUMClientPrimaryOwner，RBLforAUMClientPrimaryOwner 会在所有相关财务账户上累计 Balance__c，记录类型为 InvestmentAccount。它为主要所有者执行此操作，并将结果写入主要所有者客户记录的 TotalAUMPrimaryOwner__c 字段  备注 RBLforAUMClientPrimaryOwner、RBLforAUMHH 和 RBLForFARforAUMClientPrimaryOwner 都会汇总到客户对象上的 TotalAUMPrimaryOwner__c 字段，因此只激活三个规则中的一个。 |
| 来自对象 | 提供查找字段的源对象，对于除财务客户角色之外的所有对象，提供汇总的字段。对于财务客户角色对象，汇总的字段位于与财务客户角色记录相关的财务客户记录上。 | |
| 从记录类型 | 要聚合的特定源对象记录类型（如果指定）。 | |
| 查找字段 | 要执行的汇总类型。汇总类型包括：
|
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| 汇总操作 | 指定聚合的操作类型。有效操作是：。
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| 要累计到的字段 | 要使用聚合信息更新的目标对象字段。 | |
| 反对 | 聚合信息的目标对象。所有打包的 RBL 都会更新客户对象上的字段。 | |
| 字段触发更新 | 源对象中可以触发更新的字段。留空时，对源对象的任何编辑都可以调用累计重新计算。 | |
| 位置条款 | 筛选条件子句。子句也可以是具有两个或多个筛选条件的逻辑语句。留空时，对源对象或指定触发字段的任何更改都可以调用累计重新计算。 | RBLforAUMClientPrimaryOwner 有一个在 A-05 按查找汇总筛选条件记录中定义的筛选条件。 |
| 名称 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
| 字段名 | 要评估的字段。 | 在 Financial Services Cloud 中， Managed__c 表示是否管理财务客户。RBLforAUMClientPrimaryOwner 只能为受管财务客户触发。在这种情况下，RBLforAUMClientPrimaryOwner 仅在 Managed__c 必须等于 true 时触发 |
| 运算符 | 条件的操作。 | |
| 字段值 | 用于评估条件的值。 | |
| 父配置 | 筛选条件适用的按查找汇总配置。 |
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