Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Grupper regler for at optimere beregningerne (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Grupper regler for at optimere beregningerne (administreret pakke)

            Trinvis vejledning til grupperegler, og optimer oprulningen af pengesaldoer for alle finansielle konti til husstanden.

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.

            • RBL-strukturen (Rollup by Lookup) er tilgængelig og aktiveret.

              Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Aktiver RBL ved brug af databehandlingssystemstrukturen.

            • Gennemsigtighed med datatransformationshandlinger, f.eks. sammenføjninger og tilføjelser.
            • Gennemsigtighed med at føje formler til RBL-regler.

            Lad os sige, at der er et krav om at oprulle kontosaldoer for alle finansielle konti til husstanden med disse to regler.

            • Cash-saldi lagres i feltet Cash-saldo i objektet Financial Account (Finansiel konto).
            • Oprulningsværdien gemmes i pengesaldofeltet i objektet Konti.

            Du ønsker at gruppere disse to regler i en enkelt DPE-definition (Data Processing Engine) for at optimere oprulningshandlingen.

            DPE-planen (Data Processing Engine Design) opfylder kravet:

            1. Opret to datakilder med kildeobjekter som Konti og Økonomiske konti.
            2. Filtrer resultaterne af datakilden Konti for kun at tage RecordType, IndustriesHousehold med i betragtning.
            3. Aggreger de finansielle konti med to aggregeringer:
              1. Grupper efter feltet Husstands-id, og opsummer saldofeltet.
              2. Grupper efter feltet husstands-id, og opsummer pengesaldofeltet.
            4. Opret en venstre udvendig forbindelse for at forbinde resultaterne af trin 2 og 3.

              Denne sammenføjningshandling resulterer i en enkelt tabel, der inkluderer konto-id-felterne, aggregeringen af saldofelterne og aggregeringen af pengesaldofelterne.

            5. Skriv tilbage med resultaterne af trin 4 til datakilden Konti.
            Bemærk
            Bemærk De feltnavne, du støder på i dette eksempel, kan variere i den organisation, som du forsøger at udføre DPE-definitionen. De kan f.eks. tilføjes med et navneområde.
            1. Opret en definition på databehandlingssystem.
              1. Skriv Databehandlingssystem i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Databehandlingssystem.
              2. Klik på Ny.
              3. Angiv navnet på definitionen som Gruppen Samlet TT-porteføljeværdi og Beregn.
              4. Klik på Opret.
            2. Opret en datakilde (konti), og vælg dens objekter og felter.
              1. Klik på Ny datakilde på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. Indtast navnet som Konto og Registreringstype.
              3. Gem dine ændringer.
              4. Fra rullelisten Kildeobjekt skal du søge efter og vælge Konto.
              5. Klik på Vælg felter.
              6. Vælg felterne Id og Balance__c.
                Bemærk
                Bemærk Balance__c er et tilpasset felt i objektet Konti, som vi ruller det samlede kontosaldo op til.
              7. Angiv aliasnavnet for Id som AccountId og for Balance__c som AccountBalance.
              8. Klik på Udført.
            3. Vælg de relaterede objekter og felter for datakilden Konto og Registreringstype.
              1. Klik på Tilføj relateret objekt.
              2. Vælg objektet RecordType.
              3. Klik på Vælg felter.
              4. Vælg felterne DeveloperName og Id.
              5. Angiv aliasnavnet for Id som RecordTypeId og for DeveloperName som DeveloperName.
              6. Klik på Udført.
              7. Gem dine ændringer.
            4. Opret en datakilde (Finansiel konto), og vælg dens objekter og felter.
              1. Klik på Ny datakilde på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. Indtast navnet som Finansielle konti.
              3. Gem dit arbejde.
              4. Søg efter og vælg Finansiel konto på listen Kildeobjekt.
              5. Klik på Vælg felter.
              6. Vælg felterne Household__c, Balance__c og CashBalance__c.
              7. Angiv aliasnavnet for Household__c som FAHouseholdId, for Balance__c som FABalance og for CashBalance__c som FACashBalance.
              8. Klik på Udført.
              9. Gem dine ændringer.
            5. Opret en node for at filtrere datakilden Konto og Registreringstype.
              1. Klik på Ny node på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. På rullelisten Vælg nodetype skal du vælge Filtrer.
              3. Indtast navnet som Filtrer husstandsregistreringstyper.
              4. Klik på Opret.
              5. Konfigurer filteret.
                Konfigurer filteret, så resultatet af datakilden Filtrer husstandsregistreringstyper er et filtreret sæt registreringer med RecordType som IndustriesHousehold. Definer disse filterbetingelser.
                • Kildenode: Konto og registreringstype
                • Vælg registreringer, når: Alle betingelser er opfyldt (OG)
                • Felt: DeveloperName
                • Operator: Er lig med
                • Type: Felt
                • Værdi: IndustriesHousehold
              6. Klik på Udført.
              7. Gem dine ændringer.

              Her kan du se, hvordan filterbetingelserne ser ud på datakildesiden Filtrer husstandsregistreringstyper.

              Billede, der viser filterbetingelserne i datakilden

            6. Opret en node for at aggregere værdierne af FAbalance-felterne i datakilden Financial Accounts (Økonomiske konti).
              1. Klik på Ny node på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. På rullelisten Vælg nodetype skal du vælge Gruppe og Aggreger.
              3. Indtast navnet som Aggreger FA Balances.
              4. Klik på Opret.
              5. Fra listen Kildenode skal du søge efter og vælge Økonomiske konti.
              6. Klik på Vælg gruppefelter.
              7. Vælg feltet Husstand__c.
              8. Klik på Tilføj aggregering, og definer den første aggregering.
                Under afsnittet Aggreger skal du konfigurere aggregeringen på følgende måde:
                • Alias: AggregatedSum (Aggregeringssum)
                • Funktion: Sum
                • Aggregeringsfelt: Balance__c
              9. Klik på Tilføj aggregering igen, og definer den anden aggregering.
                Under afsnittet Aggreger skal du konfigurere aggregeringen på følgende måde:
                • Alias: CashBalance
                • Funktion: Sum
                • Aggregeringsfelt: CashBalance__c
              10. Klik på Udført.
              11. Gem dine ændringer.

              Her kan du se, hvordan aggregeringsdefinitionerne ser ud på datakildesiden Aggreger FA-balancer.

              Billede, der viser aggregeringerne i datakilden

            7. Opret en node for at forbinde resultaterne af noden Filtrer husstandsregistreringstyper og noden Aggreger FA-balancer.
              1. Klik på Ny node på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. På rullelisten Vælg nodetype skal du vælge Tilslut.
              3. Indtast navnet som Sammenføj FA-aggregeringer og husstand.
              4. Klik på Opret.
              5. Konfigurer sammenføjningen.
                Definer følgende som sammenføjningsbetingelser.
                • Sammenføjningstype: Venstre ydre
                • Første node: Filtrer husstandsregistreringstyper
                • Felter (første node): AccountId
                • Anden node: Aggreger FA-balancer
                • Felter (anden node): AggregatedSum og CashBalance
              6. Tilknyt forbindelsesfelterne.
                Under afsnittet Tilknyt felter skal du tilknytte felter fra den første node til felter fra den anden node.
                • Tilknyt feltet Id fra filteret til feltet Household__C fra datakilden Financial Accounts (Økonomiske konti).

              Her kan du se, hvordan sammenføjningsbetingelserne ser ud på siden Sammenføj FA-aggregeringer og husstandsdatakilde.

              Billede, der viser sammenføjningsbetingelserne i datakilden

            8. Opret en node for at skrive resultaterne tilbage til datakilden Konti.
              1. Klik på Ny node på definitionssiden for databehandlingssystem.
              2. På rullelisten Vælg nodetype skal du vælge Skriv tilbage.
              3. Indtast navnet som Account Writeback.
              4. På listen Kildenode skal du søge efter og vælge Sammenføj FA-aggregeringer og husstand.
              5. På rullelisten Handlingstype skal du vælge Upsert.
              6. På rullelisten Målobjekt skal du vælge Konto.
              7. Definer felttilknytningerne.
                Under afsnittet Felttilknytning skal du tilknytte kildenodefelter til målfelter.
                • Tilknyt feltet FAHouseholdId til Id-feltet.
                • Tilknyt feltet AggregateSum til feltet Balance__c.
                • Tilknyt feltet CashBalance til feltet Total_Primary_Cash_Value__c.

                Her kan du se, hvordan tilbageskrivningskonfigurationerne ser ud på siden Account Writeback-datakilde.

                Billede, der viser tilbageskrivningsreglerne i datakilden

            9. Gem dine ændringer.

            Du kan nu aktivere og køre RBL-reglen for at gruppere regler og optimere beregningerne. Når du har aktiveret reglen, kan du også kalde dem som handlinger i forløb for at orkestrere processer.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article