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            Gruppenregeln zum Optimieren der Berechnungen (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Gruppenregeln zum Optimieren der Berechnungen (verwaltetes Paket)

            Schrittweise Anleitung zum Gruppieren von Regeln und Optimieren des Rollups der Barsalden aller Finanz-Accounts im Haushalt.

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            • Das RBL-Framework (Rollup by Lookup) ist verfügbar und aktiviert.

              Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren des Datenverarbeitungsmodul-Frameworks.

            • Vertrautheit mit Datentransformationsvorgängen wie Verknüpfungen und Anhängen.
            • Vertrautheit mit dem Hinzufügen von Formeln zu RBL-Regeln.

            Angenommen, es besteht die Anforderung, Barsalden aller Finanz-Accounts mit diesen beiden Regeln dem Haushalt zuzuordnen.

            • Die Barsalden werden im Barsaldofeld des Objekts "Finanz-Account" gespeichert.
            • Der Rollup-Wert wird im Feld "Cash Saldo" des Objekts "Accounts" gespeichert.

            Sie möchten diese beiden Regeln in einer einzigen Datenverarbeitungsmodul-Definition gruppieren, um den Rollup-Vorgang zu optimieren.

            Das Datenverarbeitungsmodul-Design (Data Processing Engine Design, DPE) plant Folgendes:

            1. Erstellen Sie zwei Datenquellen mit Quellobjekten wie Accounts und Finanz-Accounts.
            2. Filtern Sie die Ergebnisse der Account-Datenquelle, um nur den Datensatztyp "IndustriesHousehold" zu berücksichtigen.
            3. Aggregieren Sie die Finanz-Accounts mit zwei Aggregaten:
              1. Gruppieren Sie nach dem ID-Feld des Haushalts und summieren Sie das Saldofeld.
              2. Gruppieren Sie nach dem Feld mit der Haushalts-ID und summieren Sie das Feld für den Barsaldo.
            4. Erstellen Sie eine linke äußere Verknüpfung, um die Ergebnisse der Schritte 2 und 3 zu verknüpfen.

              Dieser Verknüpfungsvorgang führt zu einer einzigen Tabelle, die die Felder "Account-ID", "Aggregat der Saldofelder" und "Aggregat der Kassensaldofelder" enthält.

            5. Writeback mit den Ergebnissen von Schritt 4 in die Account-Datenquelle.
            Hinweis
            Hinweis Die Feldnamen, auf die Sie in diesem Beispiel stoßen, können in der Organisation, in der Sie versuchen, die Datenverarbeitungsmodul-Definition auszuführen, variieren. Beispielsweise können sie einen Namespace anhängen.
            1. Erstellen Sie eine Datenverarbeitungsmodul-Definition.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Datenverarbeitungsmodul ein und wählen Sie dann Datenverarbeitungsmodul aus.
              2. Klicken Sie auf Neu.
              3. Geben Sie den Namen der Definition als Group Total HH Portfolio Value and Calculate ein.
              4. Klicken Sie auf Erstellen.
            2. Erstellen Sie eine Datenquelle (Accounts) und wählen Sie ihre Objekte und Felder aus.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neue Datenquelle.
              2. Geben Sie als Namen Account und Datensatztyp ein.
              3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              4. Suchen Sie in der Dropdown-Liste "Quellobjekt" nach Account und wählen Sie diese Option aus.
              5. Klicken Sie auf Felder auswählen.
              6. Wählen Sie die Felder Id und Balance__c aus.
                Hinweis
                Hinweis Balance__c ist ein benutzerdefiniertes Feld im Objekt "Accounts", dem der gesamte Barsaldo zugeordnet wird.
              7. Geben Sie den Aliasnamen für Id als AccountId und für Balance__c als AccountBalance ein.
              8. Klicken Sie auf Fertig.
            3. Wählen Sie die verwandten Objekte und Felder für die Datenquelle "Account" und "Datensatztyp" aus.
              1. Klicken Sie auf Zugehöriges Objekt hinzufügen.
              2. Wählen Sie das Objekt RecordType aus.
              3. Klicken Sie auf Felder auswählen.
              4. Wählen Sie die Felder DeveloperName und Id aus.
              5. Geben Sie den Aliasnamen für Id als RecordTypeId und für DeveloperName als DeveloperName ein.
              6. Klicken Sie auf Fertig.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            4. Erstellen Sie eine Datenquelle (Finanz-Account) und wählen Sie ihre Objekte und Felder aus.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neue Datenquelle.
              2. Geben Sie den Namen Finanz-Accounts ein.
              3. Speichern Sie Ihre Arbeit.
              4. Suchen Sie in der Liste "Quellobjekt" nach Finanz-Account und wählen Sie diese Option aus.
              5. Klicken Sie auf Felder auswählen.
              6. Wählen Sie die Felder Haushalt__c, Balance__c und CashBalance__c aus.
              7. Geben Sie den Aliasnamen für Household__c als FAHouseholdId, für Balance__c als FABalance und für CashBalance__c als FACashBalance ein.
              8. Klicken Sie auf Fertig.
              9. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            5. Erstellen Sie einen Knoten, um die Datenquelle "Account" und "Datensatztyp" zu filtern.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neuer Knoten.
              2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Knotentyp auswählen" die Option Filter aus.
              3. Geben Sie den Namen als Filter Household Recordtypes (Haushaltsdatensatztypen filtern) ein.
              4. Klicken Sie auf Erstellen.
              5. Konfigurieren Sie den Filter.
                Konfigurieren Sie den Filter so, dass das Ergebnis der Datenquelle "Haushaltsdatensatztypen filtern" ein gefilterter Satz von Datensätzen mit "RecordType" als "IndustriesHousehold" ist. Definieren Sie diese Filterbedingungen.
                • Quellknoten: Account und Datensatztyp
                • Wählen Sie Datensätze aus, wenn: Alle Bedingungen sind erfüllt (AND)
                • Feld: DeveloperName
                • Operator: Gleich
                • Typ: Feld
                • Wert: IndustriesHousehold
              6. Klicken Sie auf Fertig.
              7. Speichern Sie Ihre Änderungen.

              So sehen die Filterbedingungen auf der Datenquellenseite "Haushaltsdatensätze filtern" aus.

              Bild mit den Filterbedingungen in der Datenquelle

            6. Erstellen Sie einen Knoten, um die Werte der FAbalance-Felder in der Datenquelle "Finanz-Accounts" zu aggregieren.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neuer Knoten.
              2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Knotentyp auswählen" die Option Gruppieren und aggregieren aus.
              3. Geben Sie den Namen als Aggregierte FA-Salden ein.
              4. Klicken Sie auf Erstellen.
              5. Suchen Sie in der Liste "Quellknoten" nach Finanz-Accounts und wählen Sie diese Option aus.
              6. Klicken Sie auf Gruppenfelder auswählen.
              7. Wählen Sie das Feld Haushalt__c aus.
              8. Klicken Sie auf Aggregieren hinzufügen und definieren Sie das erste Aggregat.
                Konfigurieren Sie das Aggregat im Abschnitt "Aggregieren" wie folgt:
                • Alias: AggregatedSum
                • Funktion: Summe
                • Aggregierungsfeld: Balance__c
              9. Klicken Sie erneut auf Aggregieren hinzufügen und definieren Sie das zweite Aggregat.
                Konfigurieren Sie das Aggregat im Abschnitt "Aggregieren" wie folgt:
                • Alias: CashBalance
                • Funktion: Summe
                • Aggregierungsfeld: CashBalance__c
              10. Klicken Sie auf Fertig.
              11. Speichern Sie Ihre Änderungen.

              So sehen die Aggregationsdefinitionen auf der Datenquellenseite "Aggregate FA Balances" (FA-Salden aggregieren) aus.

              Bild mit den Aggregaten in der Datenquelle

            7. Erstellen Sie einen Knoten, um die Ergebnisse des Knotens "Filter Household Recordypes" (Haushaltsdatensätze filtern) und des Knotens "Aggregate FA Saldos" (FA-Salden aggregieren) zu verknüpfen.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neuer Knoten.
              2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Knotentyp auswählen" die Option Beitreten aus.
              3. Geben Sie den Namen als FA-Aggregate und Haushalt verknüpfen ein.
              4. Klicken Sie auf Erstellen.
              5. Konfigurieren Sie die Verknüpfung.
                Definieren Sie Folgendes als Verknüpfungsbedingungen.
                • Verknüpfungstyp: Linke äußere Verknüpfung
                • Erster Knoten: Filtern von Haushaltsdatensätzen
                • Felder (erster Knoten): AccountId
                • Zweiter Knoten: Aggregierte FA-Salden
                • Felder (zweiter Knoten): Aggregierte Summe und CashBalance
              6. Ordnen Sie die Verknüpfungsfelder zu.
                Ordnen Sie im Abschnitt "Felder zuordnen" Felder aus dem ersten Knoten Feldern aus dem zweiten Knoten zu.
                • Ordnen Sie das Feld Id vom Filter dem Feld Household__C aus der Datenquelle "Finanz-Accounts" zu.

              So sehen die Verknüpfungsbedingungen auf der Datenquellenseite "Verknüpfung zu FA-Aggregaten und Haushalten" aus.

              Bild mit den Verknüpfungsbedingungen in der Datenquelle

            8. Erstellen Sie einen Knoten, um die Ergebnisse in die Account-Datenquelle zurückzuschreiben.
              1. Klicken Sie auf der Datenverarbeitungsmodul-Definitionsseite auf Neuer Knoten.
              2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Knotentyp auswählen" die Option Writeback aus.
              3. Geben Sie den Namen als Account Writeback ein.
              4. Suchen Sie in der Liste "Quellknoten" nach FA-Aggregate und Haushalt verknüpfen und wählen Sie diese Option aus.
              5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Aktionstyp" die Option Aktualisieren und einfügen aus.
              6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zielobjekt" die Option Account aus.
              7. Definieren Sie die Feldzuordnungen.
                Ordnen Sie im Abschnitt "Feldzuordnung" die Felder des Quellknotens Zielfeldern zu.
                • Ordnen Sie das Feld FAHouseholdId dem Feld Id zu.
                • Ordnen Sie das Feld "AggregateSumme" dem Feld "Balance__c" zu.
                • Ordnen Sie das Feld CashBalance dem Feld Total_Primary_Cash_Value__c zu.

                So sehen die Writeback-Konfigurationen auf der Datenquellenseite für Account-Writeback aus.

                Bild mit den Writeback-Regeln in der Datenquelle

            9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Sie können nun die RBL-Regel aktivieren und ausführen, um Regeln zu gruppieren und die Berechnungen zu optimieren. Nachdem Sie die Regel aktiviert haben, können Sie sie auch als Aktionen in Flows aufrufen, um Prozesse zu orchestrieren.

             
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