Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Ryhmäsäännöt laskentojen optimoimiseksi (hallittu paketti)

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Ryhmäsäännöt laskentojen optimoimiseksi (hallittu paketti)

            Ohjeellinen opas ryhmän sääntöihin ja optimoi kotitalouteen kuuluvien finanssitilien saldojen yhteenveto.

            Hallitun paketin kuvake Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

            Oletetaan esimerkiksi, että kaikkien finanssitilien saldon laskeminen kotitalouteen edellyttää näitä kahta sääntöä.

            • Cash Balances tallennetaan Finanssitili-objektin Cash Balance -kenttään.
            • Yhteenvetoarvo tallennetaan Tilit-objektin Cash Balance -kenttään.

            Haluat ryhmittää nämä kaksi sääntöä yhteen datan käsittelyjärjestelmän (DPE) määritelmään optimoidaksesi yhteenvedon.

            Datan käsittelyjärjestelmän suunnittelu (DPE) -suunnitelma saavuttaa vaatimuksen:

            1. Luo kaksi tietolähdettä, joiden lähdeobjektit ovat Tilit ja Finanssitilit.
            2. Suodata Tilit-tietolähteen tulokset ottaaksesi huomioon vain RecordType, IndustriesHousehold.
            3. Aggregoi finanssitilit kahdella aggregaatilla:
              1. Ryhmitä kotitalouden tunnuskentän ja laske tasokenttä.
              2. Ryhmitä kotitalouden tunnuskenttä ja laske saldokenttä.
            4. Luo vasen ulkoinen liitos liittääksesi vaiheiden 2 ja 3 tulokset.

              Tämä liitostoiminto johtaa yhteen taulukkoon, joka sisältää Tilin tunnus -kentät, saldokenttien aggregaatin ja saldokenttien aggregaatin.

            5. Kirjoita vaiheen 4 tulokset takaisin Tilit-tietolähteeseen.
            Huomautus
            Huomautus Tässä esimerkissä näkemäsi kenttien nimet saattavat vaihdella organisaatiossa, jossa yrität suorittaa DPE-määritelmän. Ne saatetaan esimerkiksi lisätä nimitilaan.
            1. Luo datan käsittelyjärjestelmän määritelmä.
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Datan käsittelyjärjestelmä ja valitse Datan käsittelyjärjestelmä.
              2. Napsauta Uusi.
              3. Syötä määritelmän nimeksi Group Total HH Portfolio Value and Calculate.
              4. Napsauta Create.
            2. Luo tietolähde (Tilit) ja valitse sen objektit ja kentät.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi tietolähde.
              2. Syötä nimeksi Tili ja Tietuetyyppi.
              3. Tallenna muutoksesi.
              4. Hae ja avaa Lähdeobjekti-alasvetoluettelosta Tili.
              5. Napsauta Valitse kentät.
              6. Valitse kentät Id ja Balance__c.
                Huomautus
                Huomautus Saldo__c on Tilit-objektin mukautettu kenttä, johon laskemme saldon kokonaissumman.
              7. Syötä alias-nimeksi Id AccountId ja Balance__c AccountBalance.
              8. Napsauta Valmis.
            3. Valitse Tili- ja Tietuetyyppi-tietolähteelle liittyvät objektit ja kentät.
              1. Napsauta Lisää asiaan liittyvä objekti.
              2. Valitse RecordType-objekti.
              3. Napsauta Valitse kentät.
              4. Valitse kentät DeveloperName ja Id.
              5. Syötä alias-nimeksi Id RecordTypeId ja DeveloperName DeveloperName.
              6. Napsauta Valmis.
              7. Tallenna muutoksesi.
            4. Luo tietolähde (Finanssitili) ja valitse sen objektit ja kentät.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi tietolähde.
              2. Syötä nimeksi Finanssitilit.
              3. Tallenna työsi.
              4. Hae ja avaa Lähdeobjekti-luettelosta Finanssitili.
              5. Napsauta Valitse kentät.
              6. Valitse kentät Household__c, Balance__c ja CashBalance__c.
              7. Syötä alias-nimeksi Household__c FAHouseholdId, Balance__c FABalance ja CashBalance__c FACashBalance.
              8. Napsauta Valmis.
              9. Tallenna muutoksesi.
            5. Luo noodi suodattaaksesi Tili- ja Tietuetyyppi-tietolähteen.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi noodi.
              2. Valitse Valitse noodityyppi -alasvetoluettelosta Suodatin.
              3. Syötä nimi muodossa Suodata kotitalouden tietuetyypit.
              4. Napsauta Create.
              5. Määritä suodatin.
                Määritä suodatin siten, että Suodata kotitalouden tietuetyypit -tietolähteen tulos on suodatettu tietuejoukko, jonka RecordType on IndustriesHousehold. Määritä nämä suodatusehdot.
                • Lähdenoodi: Tili ja tietuetyyppi
                • Valitse tietueet, kun: Kaikki ehdot täyttyvät ( JA)
                • Kenttä: DeveloperName
                • Operaattori: Yhtä kuin
                • Tyyppi: Kenttä
                • Arvo: IndustriesHousehold
              6. Napsauta Valmis.
              7. Tallenna muutoksesi.

              Suodatusehdot näyttävät tältä Suodata kotitalouden tietuetyypit -tietolähteen tietosivulta.

              Kuva suodatusehdoista tietolähteessä

            6. Luo noodi, joka kerää Financial Accounts -tietolähteessä olevat FAbalance-kenttien arvot yhteen.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi noodi.
              2. Valitse Valitse noodityyppi -alasvetoluettelosta Ryhmä ja aggregaatti.
              3. Syötä nimi muodossa Aggregate FA Balances.
              4. Napsauta Create.
              5. Hae ja avaa Lähdenoodi-luettelosta Finanssitilit.
              6. Napsauta Valitse ryhmäkentät.
              7. Valitse Kotitalous__c -kenttä.
              8. Napsauta Lisää aggregaatti ja määritä ensimmäinen aggregaatti.
                Määritä aggregaatti Aggregaatti-osiosta seuraavalla tavalla:
                • Alias: AggregatedSum
                • Funktio: Summa
                • Aggregaattikenttä: Balance__c
              9. Napsauta Lisää aggregaatti uudelleen ja määritä toinen aggregaatti.
                Määritä aggregaatti Aggregaatti-osiosta seuraavalla tavalla:
                • Alias: CashBalance
                • Funktio: Summa
                • Aggregaattikenttä: CashBalance__c
              10. Napsauta Valmis.
              11. Tallenna muutoksesi.

              Aggregoinnin määritelmät näyttävät tältä Aggregaattitilastot-tietolähteen sivulla.

              Kuva, joka näyttää aggregaatit tietolähteessä

            7. Luo noodi, joka liittää Suodata kotitalouden tietuetyypit -noodin tulokset ja Aggregaattitilastot-noodin tulokset.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi noodi.
              2. Valitse Valitse noodityyppi -alasvetoluettelosta Liity.
              3. Syötä nimi muodossa Liitä FA-aggregaatit ja kotitalous.
              4. Napsauta Create.
              5. Määritä liitos.
                Määritä seuraavat liitosehdot.
                • Liitostyyppi: Jätetty ulkopuolelle
                • Ensimmäinen noodi: Kotitalouksien tietuetyyppien suodattaminen
                • Kentät (ensimmäinen noodi): AccountId
                • Toinen noodi: Aggregaattinen FA-saldo
                • Kentät (toinen noodi): AggregatedSum ja CashBalance
              6. Kartoita liitoskentät.
                Kartoita Kartta-kentät-osiosta ensimmäisen noodin kentät toiseen noodin kenttiin.
                • Kartoita Tunnus-kenttä suodattimesta Finanssitilit-tietolähteen Kotitalous__C-kenttään.

              Liitosehdot näyttävät tältä Yhdistä FA-aggregaatit- ja Kotitalous-tietolähteet -sivulta.

              Kuva liitosehdoista tietolähteessä

            8. Luo noodi, joka kirjoittaa tulokset takaisin Tilit-tietolähteeseen.
              1. Napsauta datan käsittelyjärjestelmän määrityssivulta Uusi noodi.
              2. Valitse Valitse noodityyppi -alasvetoluettelosta Writeback.
              3. Syötä nimeksi Tilin kirjoitusvastaus.
              4. Hae ja avaa Lähdenoodi-luettelosta Liitä FA-aggregaatit ja kotitalous.
              5. Valitse Toimintotyyppi-alasvetoluettelosta Upsert.
              6. Valitse Kohdeobjekti-alasvetoluettelosta Tili.
              7. Määritä kenttäkartoitukset.
                Kartoita Kenttäkartoitus-osiossa olevat Lähdenoodi-kentät Kohde-kenttiin.
                • Kartoita FAHouseholdId-kenttä Id-kenttään.
                • Kartoita AggregateSum-kenttä Balance__c-kenttään.
                • Kartoita CashBalance-kenttä Total_Primary_Cash_Value__c-kenttään.

                Tilin palautuksen tietolähteen sivun palautuskokoonpanot toimivat näin.

                Kuva palautussäännöistä tietolähteessä

            9. Tallenna muutoksesi.

            Nyt voit aktivoida ja suorittaa RBL-säännön ryhmäsääntöihin ja optimoida laskutoimet. Kun olet aktivoinut säännön, voit kutsua niitä myös toimintoina kuluissa orkestroidaksesi prosesseja.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article