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            계산을 최적화하기 위한 그룹 규칙(관리 패키지)

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            계산을 최적화하기 위한 그룹 규칙(관리 패키지)

            모든 금융 계정의 현금 잔액을 가구에 롤업하는 규칙을 그룹화하고 최적화하는 단계별 가이드입니다.

            관리 패키지 아이콘 이 기능은 Financial Services Cloud 관리형 패키지입니다.

            • RBL(Rollup by Lookup) 프레임워크를 사용할 수 있으며 활성화됩니다.

              자세한 내용은 데이터 처리 엔진 프레임워크를 사용하여 RBL 활성화를 참조하십시오.

            • 조인 및 추가와 같은 데이터 변환 작업에 익숙함
            • RBL 규칙에 수식 추가에 대한 숙련도

            다음 두 규칙을 사용하여 모든 금융 계정의 현금 잔고를 가구에 롤업해야 한다고 가정해 보겠습니다.

            • 현금 잔액은 금융 계정 개체의 현금 잔액 필드에 저장됩니다.
            • 롤업 값은 계정 개체의 현금 잔고 필드에 저장됩니다.

            이러한 두 규칙을 단일 데이터 처리 엔진(DPE) 정의에 그룹화하여 롤업 작업을 최적화하려고 합니다.

            데이터 처리 엔진 설계(DPE) 계획:

            1. 소스 개체가 계정 및 금융 계정인 두 가지 데이터 소스를 만듭니다.
            2. 계정 데이터 소스의 결과를 필터링하여 RecordType, IndustriesHousehold만 고려합니다.
            3. 금융 계정을 두 가지 집계:
              1. 가구 ID 필드를 그룹화하고 잔액 필드를 합산합니다.
              2. 가구 ID 필드를 그룹화하고 현금 잔고 필드를 합산합니다.
            4. 왼쪽 외부 조인을 만들어 2단계 및 3단계의 결과를 조인합니다.

              이 조인 작업을 수행하면 계정 ID 필드, 잔액 필드 집계, 현금 잔액 필드 집계가 포함된 단일 테이블이 생성됩니다.

            5. 계정 데이터 소스에 4단계의 결과를 사용하여 쓰기 저장합니다.
            노트
            노트 이 예에서 발생하는 필드 이름은 DPE 정의를 실행하려는 조직에서 다를 수 있습니다. 예를 들어 네임스페이스와 함께 추가될 수 있습니다.
            1. 데이터 처리 엔진 정의를 만듭니다.
              1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 데이터 처리 엔진을 입력한 다음, 데이터 처리 엔진을 선택합니다.
              2. 새로 만들기를 클릭합니다.
              3. 정의의 이름을 Group Total HH Portfolio Value and Calculate로 입력합니다.
              4. 만들기를 클릭합니다.
            2. 데이터 소스(계정)를 만들고 개체 및 필드를 선택합니다.
              1. 데이터 처리 엔진 정의 페이지에서 새 데이터 소스를 클릭합니다.
              2. 이름을 계정 및 레코드 유형으로 입력합니다.
              3. 변경 사항을 저장합니다.
              4. 소스 개체 드롭다운 목록에서 계정을 검색하여 선택합니다.
              5. Select Fields(필드 선택)를 클릭합니다.
              6. Id 및 Balance__c 필드를 선택합니다.
                노트
                노트 Balance__c는 총 현금 잔액을 롤업할 계정 개체의 사용자 정의 필드입니다.
              7. Id의 별칭 이름을 AccountId로, Balance__c의 별칭 이름을 AccountBalance로 입력합니다.
              8. 완료를 클릭합니다.
            3. 계정 및 레코드 유형 데이터 소스의 관련 개체 및 필드를 선택합니다.
              1. 관련 개체 추가를 클릭합니다.
              2. RecordType 개체를 선택합니다.
              3. Select Fields(필드 선택)를 클릭합니다.
              4. DeveloperName 및 Id 필드를 선택합니다.
              5. Id의 별칭 이름을 RecordTypeId로, DeveloperName의 별칭 이름을 DeveloperName으로 입력합니다.
              6. 완료를 클릭합니다.
              7. 변경 사항을 저장합니다.
            4. 데이터 소스( 금융 계정)를 만들고 개체 및 필드를 선택합니다.
              1. 데이터 처리 엔진 정의 페이지에서 새 데이터 소스를 클릭합니다.
              2. 이름을 재무 계좌로 입력합니다.
              3. 작업을 저장합니다.
              4. 소스 개체 목록에서 재무 계정을 검색하여 선택합니다.
              5. Select Fields(필드 선택)를 클릭합니다.
              6. Household__c, Balance__c 및 CashBalance__c 필드를 선택합니다.
              7. Household__c의 별칭 이름을 FAHouseholdId로, Balance__c의 별칭 이름을 FABalance로, CashBalance__c의 별칭 이름을 FACashBalance로 입력합니다.
              8. 완료를 클릭합니다.
              9. 변경 사항을 저장합니다.
            5. 노드를 만들어 계정 및 레코드 유형 데이터 소스를 필터링합니다.
              1. 데이터 처리 엔진 정의 페이지에서 새 노드를 클릭합니다.
              2. 노드 유형 선택 드롭다운 목록에서 필터를 선택합니다.
              3. 이름을 가구 레코드 유형 필터링으로 입력합니다.
              4. 만들기를 클릭합니다.
              5. 필터를 구성합니다.
                가구 레코드 유형 필터링 데이터 소스의 결과가 IndustriesHousehold로 RecordType을 사용하는 필터링된 레코드 집합이 되도록 필터를 구성합니다. 다음 필터 조건을 정의합니다.
                • 소스 노드: 계정 및 레코드 유형
                • 레코드 선택 시점: 모든 조건이 충족됨(AND)
                • 필드: DeveloperName
                • 연산자: 같음
                • 유형: 필드
                • 값: IndustriesHousehold
              6. 완료를 클릭합니다.
              7. 변경 사항을 저장합니다.

              가구 레코드 유형 필터링 데이터 소스 페이지의 필터 조건은 다음과 같습니다.

              데이터 소스의 필터 조건을 보여주는 이미지

            6. 노드를 만들어 금융 계정 데이터 소스에서 FAbalance 필드의 값을 집계합니다.
              1. 데이터 처리 엔진 정의 페이지에서 새 노드를 클릭합니다.
              2. 노드 유형 선택 드롭다운 목록에서 그룹화 및 집계를 선택합니다.
              3. 이름을 집계 FA 잔액으로 입력합니다.
              4. 만들기를 클릭합니다.
              5. 소스 노드 목록에서 재무 계정을 검색하여 선택합니다.
              6. 그룹 필드 선택을 클릭합니다.
              7. Household__c 필드를 선택합니다.
              8. 집계 추가를 클릭하고 첫 번째 집계를 정의합니다.
                집계 섹션 아래에서 다음과 같이 집계를 구성합니다.
                • 별칭: AggregatedSum
                • 함수: 합계
                • 집계 필드: Balance__c
              9. 집계 추가를 다시 클릭하고 두 번째 집계를 정의합니다.
                집계 섹션 아래에서 다음과 같이 집계를 구성합니다.
                • 별칭: CashBalance
                • 함수: 합계
                • 집계 필드: CashBalance__c
              10. 완료를 클릭합니다.
              11. 변경 사항을 저장합니다.

              다음은 집계 FA 잔액 집계 데이터 소스 페이지의 집계 정의입니다.

              데이터 소스의 집계가 표시된 이미지

            7. 가구 레코드 유형 필터링 노드 및 FA 잔고 집계 노드의 결과를 조인하는 노드를 만듭니다.
              1. 데이터 처리 엔진 정의 페이지에서 새 노드를 클릭합니다.
              2. 노드 유형 선택 드롭다운 목록에서 조인을 선택합니다.
              3. 이름을 Join FA Aggregates and Household로 입력합니다.
              4. 만들기를 클릭합니다.
              5. 조인을 구성합니다.
                다음을 조인 조건으로 정의합니다.
                • 조인 유형: 왼쪽 외부
                • 첫 번째 노드: 가구 레코드 유형 필터링
                • 필드(첫 번째 노드): AccountId
                • 두 번째 노드: 집계 FA 잔액
                • 필드(두 번째 노드): AggregatedSum 및 CashBalance
              6. 조인 필드를 매핑합니다.
                필드 매핑 섹션 아래에서 첫 번째 노드의 필드를 두 번째 노드의 필드로 매핑합니다.
                • 필터에서 ID 필드를 금융 계정 데이터 소스의 Household__C 필드로 매핑합니다.

              조인 FA 집계 및 가구 데이터 소스 페이지의 조인 조건은 다음과 같습니다.

              데이터 소스의 조인 조건을 보여주는 이미지

            8. 노드를 만들어 계정 데이터 소스에 결과를 다시 씁니다.
              1. 데이터 처리 엔진 정의 페이지에서 새 노드를 클릭합니다.
              2. 노드 유형 선택 드롭다운 목록에서 쓰기 저장을 선택합니다.
              3. 이름을 계정 쓰기 저장으로 입력합니다.
              4. 소스 노드 목록에서 FA 집계 및 가구 연결을 검색하고 선택합니다.
              5. 작업 유형 드롭다운 목록에서 업데이트를 선택합니다.
              6. 대상 개체 드롭다운 목록에서 계정을 선택합니다.
              7. 필드 매핑을 정의합니다.
                필드 매핑 섹션 아래에서 소스 노드 필드를 대상 필드에 매핑합니다.
                • FAHouseholdId 필드를 Id 필드에 매핑합니다.
                • AggregateSum 필드를 Balance__c 필드에 매핑합니다.
                • CashBalance 필드를 Total_Primary_Cash_Value__c 필드에 매핑합니다.

                다음은 계정 쓰기 저장 데이터 소스 페이지의 쓰기 저장 구성입니다.

                데이터 소스의 쓰기 저장 규칙이 표시된 이미지

            9. 변경 사항을 저장합니다.

            이제 RBL 규칙을 활성화하고 실행하여 규칙을 그룹화하고 계산을 최적화할 수 있습니다. 규칙을 활성화한 후 플로에서 해당 규칙을 작업으로 호출하여 프로세스를 오케스트레이션할 수도 있습니다.

             
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