Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Groepsregels voor het optimaliseren van de berekeningen (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Groepsregels voor het optimaliseren van de berekeningen (beheerd pakket)

            Stapsgewijze handleiding voor groepsregels en het optimaliseren van de totalisering van kassaldi van alle financiële rekeningen voor het huishouden.

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            • Framework voor totaliseren op opzoeken (RBL) is beschikbaar en ingeschakeld.

              Zie voor meer informatie RBL inschakelen met behulp van Data Processing Engine Framework.

            • Bekendheid met gegevenstransformatiebewerkingen zoals joins en appends.
            • Bekendheid met het toevoegen van formules aan RBL-regels.

            Stel dat er een verplichting is om kassaldi van alle financiële rekeningen naar het huishouden te totaliseren met deze twee regels.

            • De kassaldi worden opgeslagen in het veld Kasbalans van het object Financiële rekening.
            • De totaalwaarde wordt opgeslagen in het veld Cash Balance van het object Accounts.

            U wilt deze twee regels groeperen in één definitie van de gegevensverwerkingsengine (Data Processing Engine, DPE) om de totaliseringsbewerking te optimaliseren.

            Het DPE-plan (Data Processing Engine Design) om aan de vereiste te voldoen:

            1. Maak twee gegevensbronnen met bronobjecten als Accounts en Financiële accounts.
            2. Filter de resultaten van de gegevensbron Accounts om alleen rekening te houden met RecordType, SectorenHuishouden.
            3. Aggregeer de financiële rekeningen met twee aggregaties:
              1. Groepeer op het veld ID van huishouden en som het veld Saldo.
              2. Groepeer op het veld ID van huishouden en som het veld Cash Balance.
            4. Maak een linker buitenste join om de resultaten van stap 2 en 3 samen te voegen.

              Deze joinbewerking resulteert in één tabel die de velden Account-ID, de aggregatie van de saldovelden en de aggregatie van de cash balance-velden bevat.

            5. Writeback met de resultaten van stap 4 naar de gegevensbron Accounts.
            Opmerking
            Opmerking De veldnamen die u in dit voorbeeld tegenkomt, kunnen variëren in de organisatie waarin u de DPE-definitie probeert uit te voeren. Ze kunnen bijvoorbeeld worden aangevuld met een naamruimte.
            1. Maak een definitie van de gegevensverwerkingsengine.
              1. Geef vanuit Set-up, in het vak Snel zoeken, Gegevensverwerkingsengine op en selecteer vervolgens Gegevensverwerkingsengine.
              2. Klik op Nieuw.
              3. Geef de naam van de definitie op als Totale groepswaarde UU-portefeuille en bereken.
              4. Klik op Maken.
            2. Maak een gegevensbron (Accounts) en selecteer de objecten en velden ervan.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuwe gegevensbron.
              2. Geef de naam op als Account en Recordtype.
              3. Sla uw wijzigingen op.
              4. Zoek in de vervolgkeuzelijst Bronobject naar en selecteer Account.
              5. Klik op Velden selecteren.
              6. Selecteer de velden Id en Balance__c.
                Opmerking
                Opmerking Balance__c is een aangepast veld in het object Accounts waarnaar we het totale kassaldo totaliseren.
              7. Geef de aliasnaam op voor Id als AccountId en voor Balance__c als AccountBalance.
              8. Klik op Gereed.
            3. Selecteer de gerelateerde objecten en velden voor de gegevensbron Account en Recordtype.
              1. Klik op Gerelateerd object toevoegen.
              2. Selecteer het object RecordType.
              3. Klik op Velden selecteren.
              4. Selecteer de velden DeveloperName en Id.
              5. Geef de aliasnaam op voor Id als RecordTypeId en voor DeveloperName als DeveloperName.
              6. Klik op Gereed.
              7. Sla uw wijzigingen op.
            4. Maak een gegevensbron (Financiële rekening) en selecteer de objecten en velden ervan.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuwe gegevensbron.
              2. Geef de naam op als Financiële rekeningen.
              3. Sla uw werk op.
              4. Zoek in de lijst Bronobject naar en selecteer Financiële rekening.
              5. Klik op Velden selecteren.
              6. Selecteer de velden Household__c, Balance__c en CashBalance__c.
              7. Geef de aliasnaam op voor Household__c als FAHouseholdId, voor Balance__c als FABalance en voor CashBalance__c als FACashBalance.
              8. Klik op Gereed.
              9. Sla uw wijzigingen op.
            5. Maak een knooppunt om de gegevensbron Account en Recordtype te filteren.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuw knooppunt.
              2. Selecteer Filter in de vervolgkeuzelijst Knooppunttype selecteren.
              3. Geef de naam op als Recordtypen voor filterhuishoudens.
              4. Klik op Maken.
              5. Configureer het filter.
                Configureer het filter dusdanig dat het resultaat van de gegevensbron Recordtypen van huishouden filteren een gefilterde set records is met RecordType als Industriehuishouden. Definieer deze filtervoorwaarden.
                • Bronknooppunt: Account en recordtype
                • Records selecteren wanneer: Aan alle voorwaarden wordt voldaan (EN)
                • Veld: DeveloperName
                • Operator: Is gelijk aan
                • Type: Veld
                • Waarde: IndustriesHousehold
              6. Klik op Gereed.
              7. Sla uw wijzigingen op.

              Zo zien de filtervoorwaarden eruit op de gegevensbronpagina Recordtypen van huishouden filteren.

              Afbeelding met de filtervoorwaarden in de gegevensbron

            6. Maak een knooppunt om de waarden van de FAbalance-velden in de gegevensbron Financiële rekeningen te aggregeren.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuw knooppunt.
              2. Selecteer Groeperen en Aggregeren in de vervolgkeuzelijst Knooppunttype selecteren.
              3. Geef de naam op als Aggregatie FA-saldi.
              4. Klik op Maken.
              5. Zoek in de lijst Bronknooppunt naar en selecteer Financiële rekeningen.
              6. Klik op Groepsvelden selecteren.
              7. Selecteer het veld Household__c.
              8. Klik op Aggregatie toevoegen en definieer de eerste aggregatie.
                Configureer onder de sectie Aggregatie de aggregatie als volgt:
                • Alias: AggregatedSum
                • Functie: Som
                • Aggregatieveld: Balance__c
              9. Klik nogmaals op Aggregatie toevoegen en definieer de tweede aggregatie.
                Configureer onder de sectie Aggregatie de aggregatie als volgt:
                • Alias: CashBalance
                • Functie: Som
                • Aggregatieveld: CashBalance__c
              10. Klik op Gereed.
              11. Sla uw wijzigingen op.

              Zo zien de aggregatiedefinities eruit op de gegevensbronpagina FA-saldi aggregeren.

              Afbeelding met de aggregaties in de gegevensbron

            7. Maak een knooppunt om de resultaten van het knooppunt Recordypes van huishouden filteren en het knooppunt FA-saldi aggregeren samen te voegen.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuw knooppunt.
              2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Knooppunttype selecteren Join.
              3. Geef de naam op als Join FA Aggregates and Household.
              4. Klik op Maken.
              5. Configureer de join.
                Definieer het volgende als joinvoorwaarden.
                • Jointype: Linker buitenste
                • Eerste knooppunt: Recordypes van huishoudens filteren
                • Velden (eerste knooppunt): AccountID
                • Tweede knooppunt: FA-saldi aggregeren
                • Velden (tweede knooppunt): AggregatedSum en CashBalance
              6. Wijs de joinvelden toe.
                Wijs onder de sectie Velden toewijzen velden uit het eerste knooppunt toe aan velden uit het tweede knooppunt.
                • Wijs het veld Id van filter toe aan het veld Household__C uit de gegevensbron Financiële rekeningen.

              Zo zien de joinvoorwaarden eruit op de pagina Join FA Aggregates and Household-gegevensbron.

              Afbeelding met de joinvoorwaarden in de gegevensbron

            8. Maak een knooppunt om de resultaten terug te schrijven naar de gegevensbron Accounts.
              1. Klik op de definitiepagina van de gegevensverwerkingsengine op Nieuw knooppunt.
              2. Selecteer Writeback in de vervolgkeuzelijst Knooppunttype selecteren.
              3. Geef de naam op als Account writeback.
              4. Zoek in de lijst Bronknooppunt naar en selecteer Join FA Aggregates and Household.
              5. Selecteer Upsert in de vervolgkeuzelijst Actietype.
              6. Selecteer Account in de vervolgkeuzelijst Doelobject.
              7. Definieer de veldtoewijzingen.
                Wijs onder de sectie Veldtoewijzing de velden Bronknooppunt toe aan velden Doel.
                • Wijs het veld FAHouseholdId toe aan het veld Id.
                • Wijs het veld AggregateSum toe aan het veld Balance__c.
                • Wijs het veld CashBalance toe aan het veld Total_Primary_Cash_Value__c.

                Zo zien de writeback-configuraties eruit op de gegevensbronpagina Account writeback.

                Afbeelding met de writeback-regels in de gegevensbron

            9. Sla uw wijzigingen op.

            U kunt nu de RBL-regel activeren en uitvoeren om regels te groeperen en de berekeningen te optimaliseren. Nadat u de regel hebt geactiveerd, kunt u deze ook aanroepen als acties in stromen om processen te organiseren.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article