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            Regras de grupo para otimizar os cálculos (pacote gerenciado)

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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Regras de grupo para otimizar os cálculos (pacote gerenciado)

            Guia passo a passo para regras de agrupamento e otimizar a totalização de saldos de caixa de todas as contas financeiras para a família.

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            Digamos que haja uma exigência para totalizar saldos de caixa de todas as contas financeiras para a família com essas duas regras.

            • Os saldos de caixa são armazenados no campo de saldo de caixa do objeto Conta financeira.
            • O valor de totalização é armazenado no campo de saldo de caixa do objeto Contas.

            Você deseja agrupar essas duas regras em uma única definição do Mecanismo de processamento de dados (DPE) para otimizar a operação de totalização.

            O plano do Design do Mecanismo de processamento de dados (DPE) para atingir o requisito:

            1. Crie duas fontes de dados com objetos de origem como Contas e Contas financeiras.
            2. Filtre os resultados da fonte de dados Contas para considerar apenas o RecordType, IndustriesHousehold.
            3. Agregue as Contas financeiras com duas agregações:
              1. Agrupar pelo campo de ID da família e somar o campo de saldo.
              2. Agrupe pelo campo de ID da família e some o campo de saldo de caixa.
            4. Crie uma junção externa à esquerda para unir os resultados das etapas 2 e 3.

              Essa operação de junção resulta em uma única tabela que inclui os campos de ID da conta, o agregado dos campos de saldo e o agregado dos campos de saldo de caixa.

            5. Grave de volta com os resultados da etapa 4 para a fonte de dados Contas.
            Nota
            Nota Os nomes de campo encontrados neste exemplo podem variar na organização em que você está tentando executar a definição de DPE. Por exemplo, eles podem ter sido anexados com um namespace.
            1. Crie uma definição do mecanismo de processamento de dados.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Mecanismo de processamento de dados e selecione Mecanismo de processamento de dados.
              2. Clique em Novo.
              3. Insira o nome da definição como Valor total do portfólio HH do grupo e calcule.
              4. Clique em Criar.
            2. Crie uma fonte de dados (contas) e selecione seus objetos e campos.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nova fonte de dados.
              2. Insira o nome como Conta e Recordtype.
              3. Salve suas alterações.
              4. Na lista suspensa Objeto de origem, pesquise e selecione Conta.
              5. Clique em Selecionar campos.
              6. Selecione os campos Id e Balance__c.
                Nota
                Nota Balance__c é um campo personalizado no objeto Contas para o qual distribuiremos o saldo total de caixa.
              7. Insira o nome de alias para Id como AccountId e para Balance__c como AccountBalance.
              8. Clique em Concluído.
            3. Selecione os objetos e campos relacionados para a fonte de dados Conta e Recordtype.
              1. Clique em Adicionar objeto relacionado.
              2. Selecione o objeto RecordType.
              3. Clique em Selecionar campos.
              4. Selecione os campos DeveloperName e Id.
              5. Insira o nome de alias para Id como RecordTypeId e para DeveloperName como DeveloperName.
              6. Clique em Concluído.
              7. Salve suas alterações.
            4. Crie uma fonte de dados (Conta financeira) e selecione seus objetos e campos.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nova fonte de dados.
              2. Insira o nome como Contas financeiras.
              3. Salve seu trabalho.
              4. Na lista Objeto de origem, pesquise e selecione Conta financeira.
              5. Clique em Selecionar campos.
              6. Selecione os campos Household__c, Balance__c e CashBalance__c.
              7. Insira o nome de alias para Household__c como FAHouseholdId, para Balance__c como FABalance e para CashBalance__c como FACashBalance.
              8. Clique em Concluído.
              9. Salve suas alterações.
            5. Crie um nó para filtrar a fonte de dados Conta e Recordtype.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nó novo.
              2. Na lista suspensa Selecionar tipo de nó, selecione Filtro.
              3. Insira o nome como Filtrar registros familiares.
              4. Clique em Criar.
              5. Configure o filtro.
                Configure o filtro de modo que o resultado da fonte de dados Filtrar registros de família seja um conjunto filtrado de registros com RecordType como IndustriesHousehold. Defina estas condições de filtro.
                • Nó de origem: Conta e Recordtype
                • Selecionar registros quando: Todas as condições são atendidas (E)
                • Campo: DeveloperName
                • Operador: Igual
                • Tipo: Campo
                • Valor: IndustriesHousehold
              6. Clique em Concluído.
              7. Salve suas alterações.

              Esta é a aparência das condições de filtro na página da fonte de dados Tipos de registro da família de filtro.

              Imagem mostrando as condições de filtro na fonte de dados

            6. Crie um nó para agregar os valores dos campos FAbalance na fonte de dados Contas financeiras.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nó novo.
              2. Na lista suspensa Selecionar tipo de nó, selecione Grupar e agregar.
              3. Insira o nome como Saldos de FA agregados.
              4. Clique em Criar.
              5. Na lista Nó de origem, pesquise e selecione Contas financeiras.
              6. Clique em Selecionar campos de grupo.
              7. Selecione o campo Família__c.
              8. Clique em Adicionar agregado e defina o primeiro agregado.
                Na seção Agregação, configure a agregação da seguinte maneira:
                • Alias: AggregatedSum
                • Função: Soma
                • Campo agregado: Balance__c
              9. Clique novamente em Adicionar agregado e defina o segundo agregado.
                Na seção Agregação, configure a agregação da seguinte maneira:
                • Alias: CashBalance
                • Função: Soma
                • Campo agregado: CashBalance__c
              10. Clique em Concluído.
              11. Salve suas alterações.

              Esta é a aparência das definições de agregação na página de fonte de dados de Balanços de FA agregados.

              Imagem mostrando as agregações na fonte de dados

            7. Crie um nó para unir os resultados do nó Filtrar registros de família e do nó Agregar saldos de FA.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nó novo.
              2. Na lista suspensa Selecionar tipo de nó, selecione Junção.
              3. Insira o nome como Juntar agregados FA e Família.
              4. Clique em Criar.
              5. Configure a junção.
                Defina o seguinte como condições de junção.
                • Tipo de junção: Externo esquerdo
                • Primeiro nó: Filtrar tipos de registro de família
                • Campos (primeiro nó): AccountId
                • Segundo nó: Saldos de FA agregados
                • Campos (segundo nó): AggregatedSum e CashBalance
              6. Mapeie os campos de junção.
                Na seção Mapear campos, mapeie campos do primeiro nó para campos do segundo nó.
                • Mapeie o campo Id do filtro para o campo Household__C da fonte de dados de Contas financeiras.

              Esta é a aparência das condições de junção na página de origem de dados de Família e Agregações de FA de junção.

              Imagem mostrando as condições de junção na fonte de dados

            8. Crie um nó para gravar os resultados na fonte de dados Contas.
              1. Na página de definição do Mecanismo de processamento de dados, clique em Nó novo.
              2. Na lista suspensa Selecionar tipo de nó, selecione Gravação.
              3. Insira o nome como Writeback de conta.
              4. Na lista Nó de origem, pesquise e selecione Juntar agregados FA e Família.
              5. Na lista suspensa Tipo de ação, selecione Inserir e atualizar.
              6. Na lista suspensa Objeto de destino, selecione Conta.
              7. Defina os mapeamentos de campo.
                Na seção Mapeamento de campo, mapeie os campos do nó de origem para os campos de destino.
                • Mapeie o campo FAHouseholdId para o campo Id.
                • Mapeie o campo AggregateSum para o campo Balance__c.
                • Mapeie o campo CashBalance para o campo Total_Primary_Cash_Value__c.

                É assim que as configurações de write-back aparecem na página da fonte de dados de write-back de conta.

                Imagem mostrando as regras de write-back na fonte de dados

            9. Salve suas alterações.

            Agora você pode ativar e executar a regra RBL para agrupar regras e otimizar os cálculos. Depois de ativar a regra, você também pode chamá-las como ações em fluxos para orquestrar processos.

             
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